截至10:04,中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)上漲2.9%,成分股中,快手-W上漲6.6%,范式智能上漲6.2%,閱文集團上漲6.1%。
消息面上,港股受五一假期美股存儲概念股全線走強的聯(lián)動效應(yīng)影響,科技領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)聯(lián)動升溫。國泰海通證券認(rèn)為,3月底以來的權(quán)益資產(chǎn)風(fēng)偏修復(fù)行情中,港股表現(xiàn)相對偏弱,根源在于業(yè)績拐點尚未確立。港股基本面已具備反轉(zhuǎn)基礎(chǔ),Q2—Q3為關(guān)鍵拐點驗證窗口,行情破局核心在于基本面拐點落地。而基本面反轉(zhuǎn)的核心支撐來自兩大敘事——國產(chǎn)算力突圍與Token出海。一方面,DeepSeek V4適配華為芯片,實現(xiàn)國產(chǎn)AI模型訓(xùn)練推理全流程算力自主,有望形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)與競爭壁壘;另一方面,AI智能體迭代帶動Token需求激增,抬升云端算力定價權(quán),云計算、數(shù)據(jù)中心迎來估值重塑。
港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF易方達(dá)(513040,聯(lián)接基金A/C:019313/019314)跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù),覆蓋云服務(wù)、廣告變現(xiàn)與內(nèi)容生態(tài),有望受益于AI商業(yè)化與港股基本面修復(fù),助力投資者把握投資機遇。
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