四川
截至14:18，上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)上漲1.8%，上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)上漲1.0%。
有分析認(rèn)為，美國、韓國等海外市場科技股集體走強(qiáng)直接催化國產(chǎn)算力鏈大漲，疊加中國的AI算力產(chǎn)業(yè)鏈正在實(shí)現(xiàn)邏輯閉環(huán)，產(chǎn)業(yè)正循環(huán)已初步顯現(xiàn)。
長期來看，當(dāng)前仍處于今年國產(chǎn)算力行情的前期。根據(jù)機(jī)構(gòu)測算，為支持DeepSeek-V4等模型的推理需求，預(yù)計(jì)新增AI加速卡11萬至47萬張，新增超節(jié)點(diǎn)283至1236臺(tái)。后續(xù)重磅催化“超節(jié)點(diǎn)”的市場定價(jià)仍未開始交易，國產(chǎn)算力芯片、交換芯片等環(huán)節(jié)有望加速放量。此外，國產(chǎn)算力訂單的下達(dá)并未結(jié)束，DeepSeek-V4將顯著強(qiáng)化國產(chǎn)模型與國產(chǎn)算力的閉環(huán)，市場預(yù)期正從“政策驅(qū)動(dòng)替代”轉(zhuǎn)向“真實(shí)需求訂單兌現(xiàn)”，后續(xù)，“國產(chǎn)模型更強(qiáng)、中國Token需求更大、國產(chǎn)算力訂單更滿、國產(chǎn)設(shè)備材料更缺”的連鎖反應(yīng)有望漸次展開。
科創(chuàng)芯片ETF易方達(dá)（589130，聯(lián)接A/C：020670/020671）跟蹤上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)，覆蓋科創(chuàng)板芯片產(chǎn)業(yè)全鏈條；科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF易方達(dá)（589030）跟蹤上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)，數(shù)字芯片設(shè)計(jì)和模擬芯片設(shè)計(jì)合計(jì)占比近95%，純度高，助力投資者把握國產(chǎn)算力投資機(jī)遇。
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