內(nèi)存漲價，蘋果成最大贏家？

編者按：內(nèi)存最近的漲價確實非常夸張，某些內(nèi)存的價格已經(jīng)要比顯卡貴了，可以說目前內(nèi)存在裝機領(lǐng)域里已經(jīng)成為最大的單筆支出之一了，某些大牌內(nèi)存32GB的存儲已經(jīng)在1800上下，連帶著整個裝機行業(yè)，手機行業(yè)，電腦PC包括個人的游戲機等等，都迎來了一波內(nèi)存成本大提升的慘烈狀況，那么今年適合買手機嗎？

內(nèi)存價格短時間內(nèi)估計下不來

就目前來看，ddr4 16gb的內(nèi)存條從年初200元左右，現(xiàn)在已經(jīng)漲到400多元，高端型號呢直接翻了三四倍，可以說目前用戶對存儲的支出明顯的直線提升。而造成內(nèi)存漲價的主要原因還是因為AI服務(wù)器需求爆發(fā)，單臺需求呢它是普通服務(wù)器的3~8倍，這也直接導(dǎo)致了全球的存儲巨頭呢，將產(chǎn)能呢轉(zhuǎn)向高利潤的hpm和服務(wù)器ddr5，擠壓了目前ddr4消費級產(chǎn)品的供應(yīng)。

尤其是open AI公司，他們與三星和sk海力士簽署了大規(guī)模的存儲芯片供應(yīng)協(xié)議，每月呢保障供應(yīng)高達90萬片dram晶元，大部分的為hbm高帶寬內(nèi)存協(xié)議的總價值達700億美元，而且整個計劃的協(xié)議期限已經(jīng)要達到2029年。而open AI公司的這個更像是一塊巨石投入水中，整個行業(yè)也都受到了巨大的影響，那么在當(dāng)下全球AI競爭如此激烈的情況下，其他各家也會開展類似的軍備競賽。

也正是因此，普通用戶在存儲方面的需求將得不到滿足，還有不良商家存儲了大批量的內(nèi)存，借機漲價，讓整個市場呢出現(xiàn)了巨大的混亂。事實上從供需角度來看，內(nèi)存本來初步緩和的時間在2025年第四季度末可能就會來到，在2026年的第一季度末或者是第二季度應(yīng)該會得到顯著的改善，但是現(xiàn)在人為的制造稀缺性以及囤貨漲價的趨勢下，恐怕會讓越來越多的商家借機獲取高額利潤，那么這樣一來，2026年年中時期是否能夠得到顯著改善就不可預(yù)測了，而且想要回到此前白菜價，估計2026年整年都沒戲了，即便到2027年也很難說。唯一的變化可能是在2026年AI巨頭公司們決出個勝負(fù)，那么這樣一來對于存儲芯片的需求可能會大幅度的緩解，畢竟現(xiàn)在很多初創(chuàng)的AI公司也在集體破產(chǎn)中。

也正是因此，對于很多個人玩家來說，今年如果手里的設(shè)備還能用的話，那么盡量就不要升級內(nèi)存了，至少要等到明年年中左右，那么價格即便很難回到之前的白菜價，也至少相比于目前的高點會跌下來不少。

蘋果竟是最大贏家

有意思的是，這次內(nèi)存漲價呢，對于手機廠商來說也是一次巨大的噩耗，畢竟智能手機呢作為目前消費端最旺盛的產(chǎn)品，對于內(nèi)存的需求不比一般的AI公司少。這其中很多廠商已經(jīng)苦不堪言，在發(fā)布會或者是公開的社交平臺上向用戶告知，內(nèi)存漲價導(dǎo)致整體的boom成本漲價，那么手機的價格自然而然要提升一些。

當(dāng)然這其中的也有巨大的贏家，那就是蘋果。蘋果為了分散自己的風(fēng)險呢和多家巨頭都達成了協(xié)議，比如說在dram內(nèi)存上呢，三星電子供應(yīng)了37%，sk海力士供應(yīng)33%，美光科技則供應(yīng)30%左右，那么在閃存方面的鎧俠供應(yīng)35%，sk海力士呢供應(yīng)30%，閃迪的供應(yīng)供應(yīng)20%，三星電子的供應(yīng)15%。

并且蘋果和這些廠商簽署的是take or pay形式的長期合同，也就是無論提貨與否，都需要付款的這種協(xié)議，對于閃存廠商來說，這是一種穩(wěn)賠不賺的協(xié)議，所以蘋果所具備的溢價能力也是比較明顯的，畢竟誰也不會因為短時間內(nèi)的漲價，而喪失供應(yīng)蘋果產(chǎn)品的機會。

更有意思的是，供應(yīng)商呢必須優(yōu)先保證蘋果的產(chǎn)能，而蘋果呢則承諾巨額采購量并享受最優(yōu)惠的價格，比如說蘋果已經(jīng)為iPhone18 Pro系列的提前向三星下單了1300萬顆LPDDR5x的內(nèi)存芯片來鎖定供應(yīng)。與之對應(yīng)相比的是今年iPhone17系列銷量大火，不僅僅在國內(nèi)市場，在全球范圍內(nèi)目前銷量也是非常可觀，也正是因此，蘋果憑借巨大且穩(wěn)定的銷量，能夠拿到存儲上的議價能力。

但對于很多國產(chǎn)手機來說，可能就沒有這么舒服了，目前供應(yīng)商緊張的預(yù)期引發(fā)了下游廠商恐慌性的采購，為了預(yù)防斷鏈而加大備貨力度，這種囤貨行為進一步加劇了市場供需失衡，放大了漲價效應(yīng)。也正是因此，今年智能手機的價格方面將沒有那么大的優(yōu)惠。

同時呢，起售版本的內(nèi)存大小來說，可能會保持穩(wěn)定，而不會有小幅度的提升，像此前我們國產(chǎn)手機推出過24GB+1TB存儲的時代，短時間內(nèi)再無可能了。那么智能手機廠商將內(nèi)存的存儲統(tǒng)一升級為16GB起步的時間也要往后延遲許久，那么大概率在最近一兩年內(nèi)的產(chǎn)品，那么大多數(shù)的智能手機在運行內(nèi)存上采取的可能都是12GB起步了。

今年適合買手機嗎？

對大多數(shù)用戶來說，如果你的智能手機產(chǎn)品確實不足以支撐你日常的使用，而且日常使用的體驗感非常差了，那么選擇一個合適的時間節(jié)點，比如說大促的時機，購買一款合適的產(chǎn)品也是可以的，但對于大多數(shù)用戶來說，如果手中的產(chǎn)品能夠撐個一年半載，那么不妨等到明年再去購買智能手機產(chǎn)品，可能價格會更合適一些，并且內(nèi)存的版本也會更寬松一些。

當(dāng)然還是寄希望于國產(chǎn)化替代加速，目前來說國內(nèi)的存儲，比如長鑫存儲和長江存儲這樣的國產(chǎn)存儲芯片廠商，雖然在技術(shù)上獲得了進步，但是面對三星，海力士，美光等等巨頭來說還是有不小的差距，假如未來三五年之內(nèi)，我們國內(nèi)的存儲行業(yè)能夠像此前國產(chǎn)屏幕崛起那樣的話，那么存儲這樣的危機或者是短時間內(nèi)大幅度的價格波動，基本不會出現(xiàn)了。