四川
午后，芯片板塊再度強(qiáng)勢(shì)拉升，截至5月25日13時(shí)20分，科創(chuàng)芯片ETF(588290)上漲6.82%，成分股東芯股份上漲20%，華虹公司上漲20%，盛美上海上漲20%，中芯國際、拓荊科技等個(gè)股跟漲。
科創(chuàng)芯片ETF（588290）管理費(fèi)僅為0.15%，托管費(fèi)0.05%，是全市場跟蹤同一指數(shù)中費(fèi)率最低的產(chǎn)品。對(duì)于長期投資者而言，低費(fèi)率意味著更多的收益留存，成本優(yōu)勢(shì)顯著。
消息面上，摩根士丹利分析師指出，到2030年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模可能達(dá)到1.5萬億美元，其中人工智能相關(guān)半導(dǎo)體產(chǎn)品貢獻(xiàn)份額占半壁江山。主要云服務(wù)提供商的云資本支出依然強(qiáng)勁。摩根士丹利云資本支出追蹤器估計(jì)，到2026年，云資本支出將接近8110億美元。研究認(rèn)為，代理式人工智能產(chǎn)生了不斷增長的CPU應(yīng)用機(jī)遇。當(dāng)AI從推理轉(zhuǎn)向執(zhí)行時(shí)，GPU計(jì)算強(qiáng)度隨之提升。該機(jī)構(gòu)將基準(zhǔn)情景下的編排CPU市場總規(guī)模(TAM)上調(diào)至790億美元，CPU編排技術(shù)的市場附加價(jià)值(TAM)預(yù)測(cè)將達(dá)到2380億美元。
相關(guān)研究機(jī)構(gòu)表示，人工智能與國產(chǎn)替代雙輪驅(qū)動(dòng)下，半導(dǎo)體行業(yè)未來兩年將持續(xù)保持高景氣度，核心環(huán)節(jié)如存儲(chǔ)、CPU、算力芯片等持續(xù)緊缺，建議關(guān)注存儲(chǔ)、CPU、先進(jìn)封裝、模擬芯片及半導(dǎo)體設(shè)備與材料等高景氣環(huán)節(jié)。目前市場呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化，科技板塊尤其是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)突出，帶動(dòng)科創(chuàng)指數(shù)走強(qiáng)。當(dāng)前市場處于存量博弈狀態(tài)，短期走勢(shì)將主要取決于半導(dǎo)體板塊的持續(xù)性和市場成交情況。投資者需關(guān)注地緣政治及美聯(lián)儲(chǔ)政策動(dòng)向?qū)κ袌銮榫w的影響。（聲明：以上信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議。市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。）
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