智能座艙吹過(guò)的牛，車載龍蝦要來(lái)兌現(xiàn)了

作者丨青風(fēng)

編輯丨六子

“過(guò)去一年鼓吹大模型吹了很多，但實(shí)際上沒(méi)有解決任何問(wèn)題。”

“今天手機(jī)端交互效率能做到85分到90分，座艙車機(jī)交互卻長(zhǎng)期停在四五十分。”

騰訊智慧出行副總裁鐘學(xué)丹和火山引擎副總裁楊立偉，在最近舉行的北京車展上發(fā)表了類似的觀點(diǎn)。如果說(shuō)上一屆車展的關(guān)鍵詞是“大模型上車”，那么本屆車展潮流的主角，則變成了AI Agent（智能體）。

從地平線的“KaKaClaw咖咖蝦”，到斑馬智能的AutoClaw；從中科創(chuàng)達(dá)的AquaClaw，到火山引擎的“汽車大腦”——往屆占據(jù)展板最醒目位置的續(xù)航里程、激光雷達(dá)、百公里加速等參數(shù)，如今已被Agent、龍蝦、智能體、艙駕融合等字樣全面取代。

過(guò)去的智能座艙追求“讓車聽懂人話”，現(xiàn)在則是“讓車把事辦完”。這場(chǎng)從被動(dòng)響應(yīng)，到主動(dòng)代理的范式轉(zhuǎn)換，遠(yuǎn)比換一塊更大的屏幕、加一顆更強(qiáng)的芯片來(lái)得深遠(yuǎn)。

01
「從功能供應(yīng)商，到系統(tǒng)定義者」

過(guò)去十多年，互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)，大多只能提供地圖、音樂(lè)、語(yǔ)音引擎等某一項(xiàng)能力。但智能體上車，正在打破這一格局——科技公司有望從邊緣的功能供應(yīng)商，向更核心的系統(tǒng)定義者躍遷。

火山引擎的核心打法，就是做一個(gè)“統(tǒng)一的汽車大腦”。不同于行業(yè)普遍采用的“大模型+傳統(tǒng)語(yǔ)音架構(gòu)”的拼接方案，火山引擎基于Agentic AI架構(gòu)重構(gòu)了整個(gè)座艙系統(tǒng)。

“能提供情緒價(jià)值很好，但首先要把事辦好，把基礎(chǔ)、高頻的功能做到足夠絲滑。”楊立偉在車展上表示，過(guò)去兩年大模型上車走了彎路，很多車企把精力放在了讓車機(jī)講笑話、背古詩(shī)上，卻忽略了用戶最核心的需求。

火山引擎的數(shù)據(jù)印證了這一點(diǎn)：在日均3000萬(wàn)次交互中，車控占比53%、導(dǎo)航占比29%、媒體占比10%，閑聊類需求不足5%。

*圖源2026年北京車展現(xiàn)場(chǎng)

為此，火山引擎推出了兩種合作模式：輕量化的“AI座艙套件”供車企靈活選配，而投入資源最多的是完整產(chǎn)品形態(tài)的“豆包座艙助手”——它能與手機(jī)端豆包無(wú)縫打通，用戶在手機(jī)上訓(xùn)練的所有偏好，上車就能直接繼承。

如果說(shuō)火山引擎是“大腦派”的代表，那么地平線就是“整車派”的旗手。4月22日，地平線搶先發(fā)布了中國(guó)首個(gè)整車智能體操作系統(tǒng)“KaKaClaw咖咖蝦”，以及中國(guó)首款艙駕融合整車智能體芯片“星空6P”。

“星空6P”采用5nm車規(guī)級(jí)工藝，BPU算力達(dá)650 TOPS，通過(guò)統(tǒng)一內(nèi)存架構(gòu)與統(tǒng)一底軟，實(shí)現(xiàn)了“一芯雙用”。據(jù)地平線透露，這組方案能讓整車空間占用縮小50%、單車綜合成本降低1500至4000元、研發(fā)周期從18個(gè)月縮短至8個(gè)月。目前該方案已獲得大眾、奇瑞、比亞迪等十余家車企的意向量產(chǎn)合作。

商湯絕影走的則是純端側(cè)部署的路線。其首發(fā)的Sage Box千機(jī)智盒，內(nèi)置了7B參數(shù)的Sage端側(cè)大模型，不需要連接云端就能完成所有智能體功能。端側(cè)部署不僅帶來(lái)了0.5秒級(jí)的響應(yīng)速度，更重要的是，它能更好地解決云端成本問(wèn)題。

商湯絕影負(fù)責(zé)人王曉剛算了一筆賬：一輛采用云端方案的車，每天的Token費(fèi)用約30元，萬(wàn)車規(guī)模下一年就是1.095億元。而端側(cè)方案一次性投入硬件成本后，后續(xù)幾乎沒(méi)有運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。

騰訊的優(yōu)勢(shì)從來(lái)都不是模型，而是生態(tài)。本屆車展，騰訊發(fā)布了“出行全場(chǎng)景智能體開放平臺(tái)”，一口氣推出了7個(gè)場(chǎng)景化智能體；此外，斑馬智能（據(jù)天眼查，原斑馬智行）與阿里千問(wèn)聯(lián)合推出了AutoClaw方案，主打多智能體協(xié)同；中科創(chuàng)達(dá)發(fā)布了基于OpenClaw架構(gòu)的滴水AIOS 2.1；面壁智能則依靠輕量化的MiniCPM模型，在中低端車型市場(chǎng)快速落地。

02
「從“陪聊”，到“辦事”」

當(dāng)所有廠商都在喊“智能體”的時(shí)候，一個(gè)核心的問(wèn)題隨之浮現(xiàn)：智能體到底和傳統(tǒng)的語(yǔ)音助手有什么區(qū)別？為什么偏偏是2026年，智能體突然成了行業(yè)共識(shí)？

過(guò)去兩年，超過(guò)10家車企密集接入大模型，但用戶體驗(yàn)并沒(méi)有本質(zhì)提升。你說(shuō)“打開空調(diào)24度”，它能聽懂；但你說(shuō)“我有點(diǎn)冷”，它可能只會(huì)機(jī)械地問(wèn)你“要不要打開空調(diào)”；你說(shuō)“導(dǎo)航去公司”，它能執(zhí)行；但你說(shuō)“先去接我老婆，再去公司，順便買杯咖啡”，它就徹底懵了。

傳統(tǒng)車載大模型本質(zhì)上是用一個(gè)更聰明的引擎替換舊的語(yǔ)音引擎：用戶問(wèn)，它答，對(duì)話更自然了，知識(shí)更豐富了，但底層邏輯仍是回合制問(wèn)答。而Agent是由目標(biāo)驅(qū)動(dòng)的：用戶說(shuō)出需求，它能理解意圖、拆解任務(wù)、調(diào)用工具、執(zhí)行閉環(huán)。

“KaKaClaw不只是長(zhǎng)了一張嘴跟你對(duì)話，還長(zhǎng)出了兩個(gè)鉗子幫你完成任務(wù)。”地平線創(chuàng)始人余凱這句話，概括了智能體與傳統(tǒng)語(yǔ)音助手的本質(zhì)區(qū)別。

他表示，用戶不需要告訴車“先開導(dǎo)航、再開空調(diào)、最后放音樂(lè)”，只需要說(shuō)“我要舒服地回家”，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)拆解目標(biāo)、調(diào)度資源。它會(huì)結(jié)合當(dāng)前的溫度、車速、你的歷史偏好、后排有沒(méi)有人在睡覺(jué)，自動(dòng)做出一套組合決策——可能是開一條縫的車窗，加上調(diào)低兩度空調(diào)，再打開座椅通風(fēng)。

*圖源地平線發(fā)布會(huì)

除此之外，智能體還完成了一個(gè)關(guān)鍵升級(jí)：從功能孤島，變成了系統(tǒng)中樞，它能跨域調(diào)度眾多車載功能和外部服務(wù)，不用再讓用戶在十幾個(gè)App之間來(lái)回切換。

而車內(nèi)智能體之所以在2026年成為業(yè)內(nèi)共識(shí)，源于幾個(gè)因素的交匯。

首先，大模型在意圖理解、任務(wù)規(guī)劃和多模態(tài)感知方面的能力，已能夠支撐復(fù)雜的車載場(chǎng)景；5nm車規(guī)芯片的發(fā)布使得端側(cè)高算力具備了部署條件。

特別是近期爆火的開源AI智能體框架OpenClaw（龍蝦），以其獨(dú)特的任務(wù)拆解和工具調(diào)用能力，為整個(gè)行業(yè)提供了一個(gè)可參考的技術(shù)底座。OpenClaw能夠讀取本地文件、操作瀏覽器、運(yùn)行腳本、調(diào)用API，甚至拆解復(fù)雜任務(wù)并自主完成多步驟流程。這一技術(shù)特征決定了它不僅僅是“會(huì)思考的大腦”，而是具備操作能力的“數(shù)字執(zhí)行體”。

其次，座艙競(jìng)爭(zhēng)成為行業(yè)最大公約數(shù)。當(dāng)新能源汽車滲透率逼近50%，三電技術(shù)的差異化紅利逐漸消退，2026年輔助駕駛技術(shù)路線也已趨于收斂、同類配置的駕駛體驗(yàn)逐漸趨同，座艙體驗(yàn)就成為了車企打造差異化競(jìng)爭(zhēng)力的核心戰(zhàn)場(chǎng)。

智能座艙宣傳了很多年，但隨著AI技術(shù)的快速迭代，消費(fèi)者當(dāng)前對(duì)“智能”的認(rèn)知和要求越來(lái)越高，人們已不再滿足于能聊天的車機(jī)，而是期待一個(gè)能辦事的智能助手。

03
「智能體上車的“最后一公里”」

智能體的出現(xiàn)，不僅將徹底重構(gòu)人車關(guān)系，更給了互聯(lián)網(wǎng)公司一個(gè)千載難逢的機(jī)會(huì)——第一次，他們有機(jī)會(huì)從汽車產(chǎn)業(yè)的邊緣，走到舞臺(tái)的中央。

比如，當(dāng)用戶習(xí)慣了豆包座艙助手，它就會(huì)像Windows之于PC、iOS之于手機(jī)一樣，成為一個(gè)不可替代的入口。這也是為什么火山引擎愿意“現(xiàn)階段不追求利潤(rùn)”，投入上百人團(tuán)隊(duì)去做標(biāo)桿項(xiàng)目。

據(jù)行業(yè)研究報(bào)告數(shù)據(jù)，2025年全球汽車AI市場(chǎng)的規(guī)模已達(dá)188.3億美元，預(yù)計(jì)到2030年將增長(zhǎng)至384.5億美元。另有數(shù)據(jù)顯示，全球汽車AI智能體市場(chǎng)從2025年的15.12億美元有望以42%的年復(fù)合增長(zhǎng)率擴(kuò)大至2032年的130.9億美元。

然而機(jī)遇有多大，挑戰(zhàn)就有多刺手。當(dāng)目光從展臺(tái)炫酷的演示移向真實(shí)的商業(yè)落地，三道難以逾越的坎橫在所有玩家面前。

第一道坎是從能說(shuō)到能干的工程鴻溝。打通底層車控接口的開放與安全架構(gòu)，是Agent量產(chǎn)必須跨越的“最后一公里”。楊立偉將其工程難度概括為“只能硬啃”——他們用了三年時(shí)間，才把大模型可調(diào)用的車控接口從100多個(gè)擴(kuò)展到1000多個(gè)，并讓模型能感知環(huán)境狀態(tài)、積累用戶偏好，最終獲得能主動(dòng)識(shí)別、規(guī)劃和處理任務(wù)的能力。

第二道坎是仍在迷霧中的商業(yè)模式。算力和Token的持續(xù)消耗意味著真金白銀的成本。楊立偉在車展上明確表態(tài)“不追求現(xiàn)階段有多少利潤(rùn)”，但當(dāng)模式走向規(guī)模化，商業(yè)化是繞不開的重要一環(huán)。斑馬智能提出的“訂閱分潤(rùn)”路徑提供了一種選擇，但用戶的長(zhǎng)期付費(fèi)意愿尚未經(jīng)市場(chǎng)驗(yàn)證。

*圖源北京車展斑馬智能展區(qū)

第三道坎是隱私與安全的緊箍咒。Agent之所以“懂你”，需要有記憶能力，能獲取并記住用戶的個(gè)人偏好和行為數(shù)據(jù)。但如果一位朋友上了車，車機(jī)AI會(huì)不會(huì)當(dāng)眾提醒你上一次的就醫(yī)記錄？

此外，當(dāng)Agent的能力從聊天，延伸至控車，任何一個(gè)“幻覺(jué)”導(dǎo)致的錯(cuò)誤操作都可能是無(wú)法承受的生命代價(jià)。Agent的能力越強(qiáng)，安全邊界的劃定就必須越清晰。

火山引擎與榮威共同建立的彩色、灰色、黑色三級(jí)權(quán)限體系提供了一個(gè)參考：空調(diào)、座椅等舒適功能AI可直接調(diào)控，行駛中座椅調(diào)節(jié)等功能AI僅能提建議，剎車、轉(zhuǎn)向等核心駕駛功能則是絕對(duì)禁區(qū)。

更大的挑戰(zhàn)，是車企與科技公司之間的控制權(quán)之爭(zhēng)。一輛車有幾千個(gè)底層接口，這些接口是車企的命門。如果把它們?nèi)块_放給AI廠商，就等于把自己的產(chǎn)品定義權(quán)交了出去。這也是為什么很多車企嘴上喊著擁抱AI，實(shí)際上只愿意開放最表層的接口。

但無(wú)論挑戰(zhàn)多么艱巨，趨勢(shì)已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)。2026-2027年，將是智能體上車的關(guān)鍵窗口期。汽車智能化的上半場(chǎng)，比的是誰(shuí)的屏幕更大、芯片更強(qiáng)、激光雷達(dá)更多。而下半場(chǎng)，比的是誰(shuí)的AI更能懂你、更能辦事。