2025年中國無人城配車行業白皮書

無人城配車行業丨白皮書

摘要：

中國無人城配車行業的發展是一場由技術演進、政策創新、市場需求共同驅動的系統性產業變革。從同城城配實際運營場景來看，無人城配車具備極強的商業落地價值與成本優勢，核心經濟性體現在全鏈路成本管控與運營效率提升，同時其作為新型城市基礎設施具備顯著正外溢性。無人城配車應用場景多樣，目前開放場地的配送需求是主要需求場景，商業模式不斷創新，市場上已出現從“賣車”到“賣運力”的RaaS模式。本文重點梳理中國無人城配車行業發展背景、技術進程、細分需求場景與競爭格局，展望行業爆發元年后的未來圖景。

無人城配車發展背景

無人城配車是自動駕駛技術由驗證走向落地的率先產品化形態

中國無人城配車行業的發展是一場由技術演進、政策創新、市場需求共同驅動的系統性產業變革。其歷程始于自動駕駛技術的突破，早期依靠昂貴傳感器進行概念驗證。而后受益于關鍵部件的國產化量產和成本顯著下降，無人城配車邁向具備量產條件的工程化產品。在此過程中，政策層面實現關鍵破冰，北京率先授予無人車合法路權，多地隨后陸續通過示范政策，為商業化提供保障。商業層面，行業遵循清晰的“場景驅動“邏輯。無接觸配送驗證了其社會剛需，隨后在快遞末端等場景率先跑通可持續的單點運營模型。當前，行業進入規?；A段，頭部企業啟動萬臺量產，應用場景加速從末端配送向多類型城配物流需求延展。

無人城配車需求演進

零售業態變革：倉配去中心化成型，履約半徑收縮，加速消費末端物流網絡深化

伴隨零售業態持續演進，中國消費末端物流需求的結構性特征正在發生深刻變化。一方面，電商倉配體系去中心化、前置倉與社區倉加速鋪設，使得倉—店、倉—點之間的高頻短駁需求顯著上升。另一方面，近場零售、即時零售及餐飲工業化等新型業態不斷擴張，履約半徑持續壓縮、補貨節奏明顯提速，末端配送由低頻、計劃性任務轉向高頻、全天候運行。在此背景下，消費末端物流網絡呈現出節點更密、訂單更碎、時效要求更高的特征，傳統以人工為主的城配模式在成本、穩定性與可擴展性方面承壓加劇。需求側的系統性變化，為無人化、標準化、可規模復制的城配解決方案提供了持續放大的應用場景與商業空間。

同城貨運進化： 從“傳統熟車模式”向“智能化標準化運力”轉型

同城貨運正經歷從“熟車依賴”到“智能運力”的深層變革。長期以來，批發市場到路邊店的配送高度依賴貨主自有車輛或熟車司機，難以規避請假、加價等博弈成本，更無法應對日益嚴峻的用工荒。商超零售端同樣痛點突出：自有車隊資產重、管理成本高，夜間作業更對司機健康造成持續損耗。無人城配車的出現正在重構這一鏈路。對批發貨運，無人車將不確定的熟車運力轉化為標準化服務，商戶無需自持車輛即可鎖定單票成本。對商超零售，無人車有效承接深夜配送任務，實現“到店即開箱、開箱即上架”的絲滑流程，同時將人從高強度夜間作業中解放出來。在城配鏈路日益集約化的趨勢下，智能化、標準化的無人運力，正成為支撐城配網絡的新底座。

快遞行業進入“存量紅利“時代，無人化成為破解末端成本占比突破60%的唯一解

中國快遞行業正呈現“量增價跌“的剪刀差，行業利潤空間受到極致壓縮，”降本”成為當前核心主題。從單票成本結構拆解來看，運輸、中轉等干線環節通過車輛大型化、樞紐自動化已實現顯著降本。然而，末端派送成本卻缺乏壓縮彈性，其占比已從十年前的約30%攀升至目前的60%以上，成為最大的成本項。物流業態更迭的核心邏輯在于，找到一種邊際成本可控、可標準化復制、并能全天候彈性響應的新運力單元以重構末端網絡。無人城配車正是這一重組過程的關鍵答案。它將末端物流從可變的人力成本中心轉變為可調度的智能基礎設施，將持續上漲的人力成本轉化為可控的資產折舊，并在高訂單密度下實現更優的單票經濟模型，是打破末端降本瓶頸的直接手段。

無人城配車成本效能

RoboVan經濟性拐點已至：單月運營成本實現2/3的結構性消減

從同城城配實際運營場景來看，無人城配車具備極強的商業落地價值與成本優勢，核心經濟性體現在全鏈路成本管控與運營效率提升。相較于傳統有人配送模式，無人車徹底省去人工司機成本，且依托固定路線、封閉/半閉環場景運營，實現能耗、維保、保險等固定開支的大幅壓降。在理論核算及實際送貨平臺下單場景下，無人方案的配送成本均為有人配送方案的約1/3。同時，無人城配車可實現24小時不間斷調度、訂單響應更高效，既能降低企業同城配送的剛性支出，又能優化末端配送網絡的運營效率，在園區、社區、商超等標準化配送場景中，具備長期可復制的商業盈利潛力，是同城貨運降本增效的重要解決手段。

釋放人工運力：回歸高價值的末端履約與用戶交互

中國城市配送需求持續增長，但整體運力結構仍以人工為核心，面臨人力供給趨緊與作業效率不均衡的雙重約束，導致從業人員工作負荷持續處于高位。無人城配車既能填補縣域貨車司機“招不到人”的缺口，也能緩解快遞末端“留不住人”的壓力，將稀缺人力轉化為可復制的智能運力。在傳統城配模式下，大量人力被耗費在中長距離運輸以及從物流倉儲中心到社區末端片區的往返運輸中，造成了低效的時間占用與高強度的體力消耗。無人城配車將作為城市自動化移動中轉站，高效接管支線運輸與批量配送任務，重構“干線—支線—末端”的分工體系，釋放人工運力回歸高價值的末端履約與用戶交互，從而推動城市配送推動城市配送從“體力驅動”向“服務驅動”轉型。

無人城配車發展外溢性

城市發展正外溢性：實現重塑城市時空、優化空間資源、賦能相鄰業態

無人城配車的價值不僅在于作為末端物流運力工具體現出成本與效率優勢，更在于其作為新型城市基礎設施所產生的顯著正外溢性。這種外溢性通過重塑城市時空與空間資源，系統性地促進了新型城鎮化的發展。在社會層面，它以無人化作業替代深夜高強度勞動，有效保護物流從業者身心健康，踐行科技向善的人文關懷。隨著城市治理向數字化、精細化轉型，無人城配車憑借其智能調度、數據聯動與高頻運行能力，成為推動城市基礎設施優化的重要力量。

無人城配車的定義

無人城配車運力介于配送機器人和無人卡車，彌補城市中短距離載貨這一巨大自動化需求

在無人自動駕駛車主要分載人與載物兩類，車型形態、裝載及商業化進度差異顯著。其中載物類商業化普遍快于載人，且載物自動車中無人城配車是城市物流核心落地載體。載人類無人自動駕駛車含無人駕駛出租車與無人駕駛小巴——前者基于乘用車改造，轉載量較小，處于區域測試階段；后者為無方向盤車型，載客數量大，正處于示范線運營。載物類涵蓋無人駕駛城配車與無人駕駛卡車——城配車為輕型封閉貨車，處商用前期；卡車在封閉場景已編隊運營，但受制于技術難點，其在開放道路仍處驗證階段。

無人城配車自動駕駛技術分析

隨著自動駕駛技術的演進，同城場景下無人載貨車領跑場景落地進程

在同城場景下，無人城配車（Robovan）與無人駕駛出租車（Robotaxi）雖共享多傳感器感知、線控底盤模塊化等技術共性，且以合規安全為決策底線，但在技術路徑與商業化節奏上已呈現鮮明分化。無人城配車以 “調度與末端” 為算法核心，服務錨定末端與實效，聚焦同城末端物流場景，以低速限定區域運營為特征，商業化落地節奏更快，技術方案圍繞場景成本與功能安全平衡設計，重點打磨場景內運行穩定性與批量配送效率。相比之下，無人駕駛出租車以 “預測與博弈” 為算法核心，服務以安全與舒適為核心，商業化尚處早期探索階段，技術方案以全域安全為首要目標，依賴高冗余硬件與高階交互能力，需應對復雜多變的交通環境與全類型交通參與者，對系統可靠性與泛化能力提出更高要求，兩者的差異本質是商業邏輯對技術方案的差異化牽引。

不同場景的安全需求、系統復雜度與商業目標，共同塑造了無人城配車與卡車的技術演進邏輯

在載貨自動駕駛賽道上，同城無人城配車與城際無人駕駛卡車雖共享視覺深度學習、高精地圖等技術底座，但因場景需求差異，形成了截然不同的技術路徑與商業化節奏。同城無人城配車以“調度與規控”為算法核心，商業化進程更快，技術方案聚焦高密度城配場景的效率與成本平衡，通過多源感知融合、靈活控制與低成本驗證，追求規?；涞?。而城際無人駕駛卡車以“預見與護航”為算法核心，安全要求更高，需滿足高速干線的嚴苛安全標準，依賴冗余感知、高算力冗余與超大規模驗證，目前仍處技術攻堅階段。兩者的分化，本質是不同場景的安全需求、系統復雜度與商業目標，共同塑造了各自的技術演進邏輯。

無人城配車自動駕駛技術進程

半封閉/結構化場景成為商業化主戰場，最終將向全開放場景的技術發起挑戰

載物自動駕駛技術正沿著場景可控程度的梯度有序演進，在不同技術場景中呈現差異化的需求特征與技術挑戰。封閉場景為成熟落地階段，配送機器人、特種作業卡車等已深度嵌入作業流，可替代高危重復勞動，追求極致單位成本效率，技術聚焦厘米級定位與極端工況穩定性；半封閉/ 結構化場景是現階段重點商業化場景，無人城配車、自動駕駛卡車已實現常態化無人服務，核心是平衡效率與成本，技術需應對動態交通交互與多場景系統驗證，同時成熟封閉場景的配送機器人也將向該類場景拓展；全開放場景為未來主要挑戰方向，需實現全域適應與類人駕駛，技術難度最高，無人城配車及城際干線無人卡車未來或同步將向該類場景拓展。整體來看，載物自動駕駛正從封閉場景的成熟落地，走向半封閉場景的商業化突破，最終將向全開放場景的技術發起挑戰。

無人城配車細分場景

目前開放場地的配送需求是無人城配車的主要需求場景

無人城配車應用場景多樣，目前主要集中在倉到倉、倉到店、店到店、末端配送、園區轉運等環節。根據配送環境的開放程度和配送時效需求分類，開放場景下無人城配車面臨的路況環境更為復雜，且配送距離較遠，封閉場景則相對可控；即時配送場景下對無人城配車的動態調度要求更高，而定時配送通常是有計劃性的配送，對時效性要求相對寬松。目前開放場地的場景對無人城配車需求較為旺盛，快遞配送、商超零售、批發貨運等細分場景貢獻了主要市場需求。

無人城配車市場規模

2025年成為無人城配車爆發元年，全國銷量有望在2030年接近150萬輛

當前，無人城配車市場已邁入規?；l的臨界點，2025年成為“規?；辍?，全國銷量約2.2萬輛，保有量達3萬輛。這一增長得益于上百個城市開放路權、技術成本持續下降以及城市末端配送的剛性需求，快遞配送、商超零售、批發貨運是當前市場三大應用場景。未來，隨著AI技術滲透、政策支持加碼、車路協同基礎設施完善以及多場景應用滲透，市場規模將呈指數級增長。預計2030年，中國無人城配車銷量有望接近150萬輛，保有量超350萬輛，成為城市智慧物流體系的核心支撐。

商業需求分析

瞄準場景適配性，推動無人城配車向全場景進一步滲透

當前無人城配車行業正在實現從封閉到開放、從末端到支線、從通用到定制的全場景延伸，廠商瞄準場景適配性至關重要。各場景依托適配車型與運營模式，精準匹配高頻小件、恒溫運輸、24小時作業等多元需求，成為物流降本增效、服務升級的核心載體，推動智慧物流向細分場景縱深滲透。

不同場景面臨差異化訴求和難點，未來發展圍繞技術迭代、政策完善、生態協同、市場教育

無人城配車核心需求呈現“時效優先、成本敏感、安全穩定、定制化強”的共性特征，不同場景疊加差異化訴求，對廠商定制化能力提出更高要求。當前落地仍面臨多重難點：依賴高精地圖、開放道路路權分級不足、跨系統銜接不暢等。而且在少量投放測試階段，客戶企業短期內可能成本增加，需要其有一定承受度和信任度。未來需以技術迭代、政策完善、生態協同、市場教育為核心，針對性破解痛點，推動應用場景規?；涞亍?/p>

場景商業模式創新

RaaS模式：從“賣車”到“賣運力”

傳統的無人城配車服務是商家或企業購買或租賃無人車硬件和系統，自行負責線路運營，服務于自身物流配送需求。而RaaS（即Robovan-as-a-Service）模式類似網約車形式，廠商將無人配送車轉化為公共運力資源，提供的核心產品不再是車，而是基于無人車網絡提供的即時配送服務，客戶按需購買，無人城配車實現全域點對點的多點配送，按單（即按里程）付費，客戶無需承擔沉重的車輛資產，門檻大幅降低的同時滿足了海量分散的貨運的需求。

無人城配車競爭格局

競爭格局和市場份額

在無人城配車行業，第一梯隊玩家已占據市場主導地位，前兩家企業合計市場份額約84%。截至2025年底，新石器累計部署L4級無人車約1.5萬臺，在交付規模、城市覆蓋和頭部客戶滲透方面顯著領先。當前行業整體仍處于市場快速拓展與產能爬坡階段，各家企業以搶占市場、路權與客戶為優先目標，普遍采用滲透定價策略，短期內盈利能力并非絕對考量。展望未來3-5年，無人城配車有望進入大規模交付與運營復制階段，行業競爭格局將進一步加速洗牌。缺乏量產能力、路權資源和可持續商業模式的企業將面臨出清或整合，頭部企業的規模與生態優勢將進一步強化。

無人城配車發展趨勢

服務從“定點”走向“泛化”，多元化場景的持續挖掘

在成本、穩定性與拓展性之間權衡下，目前無人城配車廠商主要以輕地圖結合BEV感知為主，以在可控成本下實現規模化落地。然而，輕地圖方案在前期仍需要測圖與路線規劃，部署周期較長，限制了場景快速復制能力。相比之下，無圖方案依托實時感知與端到端決策，在降低地圖依賴與部署成本方面具備長期潛力。隨著路權獲取、感知與調度能力逐步成熟，無人城配車的服務模式正由早期依賴固定線路和單一業務場景的“定點部署”，向覆蓋更廣城市空間與多業務需求的“泛在式運力”演進。車輛角色從無人籠車拓展至移動運力平臺，應用場景從封閉固定路線擴展至開放未知的道路環境，服務對象也從大客戶逐步延伸至中小貨主與多類型需求主體。

實現城市服務業的二次分工，提升運營服務效率

在快遞與城市配送需求持續增長、司機供給長期緊缺的背景下，傳統以“人+車”為核心的城配模式面臨明顯的人效瓶頸。無人城配車的價值并不在于替代崗位，而在于重構分工結構：其承擔貨物在途運輸等高重復、可標準化的執行環節，將駕駛與移動從物流人員的職責中剝離出來。在這一模式下，服務人員得以將更多精力投入到攬收、分揀、末端交付及客戶服務等非標準化、附加值更高的環節，從而在不依賴新增司機的情況下，形成新增運力與服務能力。隨著運輸執行環節逐步標準化、平臺化，城市服務業正在從“人車一體”的線性模式，向“人機分工”的模塊化協作模式演進，整體運力利用率與運營效率隨之提升。

在雙智城市目標下，實現無人配送與城市基礎設施的深度融合

推進“數智化適配”已成為公路高質量發展的關鍵任務。在快遞物流這一重要的運輸服務領域，智能配送車正成為消化大量業務的先進生產力。但單車智能已不足以支撐大規模部署，城市管理需要可管、可控、可追溯的系統，路權開放越來越依賴系統協同而非單車能力。在“雙智城市”發展目標下，無人配送正由單車試點應用，向與道路交通、數字平臺、能源與監管體系協同運行的城市基礎設施級服務演進，實現與城市基礎設施的深度融合，為規?；⒊B化運營奠定基礎。

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