重倉雜毛？5月調倉清單來了?。ㄓ幸曨l）

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下面是今天的視頻收評！

今天指數相當活躍，午后上證指數還沖擊了一波4100點大關，雖然沒成功，但上漲家數沖到了3200家，下跌2100家。顯然，3:2的比例顯示出個股活躍度在提升——但這背后，我卻看到了“分化”二字。

為什么這么說？因為漲停僅80余家，比以往少了；跌停家數卻超過50家，下跌家數如此之多，令人咋舌！這分化簡直是分道揚鑣?。?/p>

第二個分化現象，請看創業板和科創50指數。今天創業板在權重股（所謂“七姐妹”）走勢不佳的背景下，全天難見紅盤，多見綠盤；但科創50指數卻是可勁地漲、猛烈地漲，上午就已大漲3.6%，下午更是沖高至4.2%。

什么動力讓科創50這么漲？傳導鏈來自外盤：周五美股英偉達、英特爾大漲；亞洲時段，韓國指數大漲；港股科技股同樣大漲。背后都是芯片、CPU、DPU等板塊的上漲，傳導到A股，科創板接住了這波紅利！問題是，這波上漲并非內生性，不可持續，也漲得太快。疊加年報季報因素，很可能導致高科技板塊進一步撕裂分化，指數也可能在此位置戛然而止。

不過，今天指數的分化給了我們一個啟示。什么啟示？5月行情很可能出現調倉換股，這一點在往年每到5月都會上演，今年估計也不例外。

4月份，我們已經看到高科技中的CPO、PCB、海外算力漲幅巨大。問題是大漲之后，季報卻出了問題——CPO的老二、老三季報，液冷大佬的季報都出了問題。問題暴露后，股價明顯下滑，這很可能是調倉的先兆。

那么，未來哪些板塊可能成為機構調入的對象？我個人認為需具備兩個特征：一是業績過得硬，二是未來成長性肉眼可見！類似鋰電池、國產算力，甚至包括航天軍工、衛星互聯網，都是值得關注的方向。

進入5月，是不是“五窮”不重要，是不是“紅五月”同樣不重要。重要的是，只要有調倉換股行情，你站在哪邊更重要！至于指數，由于年報季報影響消退，“打架”因素也會隨時間弱化，我個人覺得5月穩中向好的幾率較大。

大家覺得5月哪些板塊會脫穎而出？你在調倉路上站對位置了嗎？評論區聊聊你的看法！

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