四川
近日AI硬科技延續(xù)強勢，獲得市場關注。截至5月21日，同指數(shù)規(guī)模最大通信ETF華夏（515050）連續(xù)4個交易日獲得資金凈流入，累計吸金超7億元，最新規(guī)模超130億元。
近期，第二十一屆“中國光谷”國際光電子博覽會（以下簡稱“光博會”）在武漢光谷開幕，其中華工科技發(fā)布了代表著目前全球最高速率的12.8T XPO光模塊和6.4T NPO解決方案；光迅科技則推出面向AI算力集群的6.4T硅光單模NPO產(chǎn)品。
據(jù)媒體報道，光模塊廠商預研布局未來產(chǎn)品的節(jié)奏持續(xù)加快，雖然1.6T速率光模塊還在量產(chǎn)上量過程中，且國內(nèi)CSP客戶主要需求仍來自400G和800G光模塊，但業(yè)內(nèi)6.4T NPO、12.8T XPO等新型方案不斷涌現(xiàn)。
在產(chǎn)業(yè)鏈加速布局前沿方向的背后，當下光通信正經(jīng)歷“超級周期”。大模型迭代及AI Agent爆火，Token調(diào)用量井噴，云廠商資本開支持續(xù)提升，成為光通信AI增長周期的底層邏輯之一。
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