順周期開始動了！

下面這個小號關注下，防止失聯：

順周期里面有兩塊值得注意。

一個是可選消費，一個是必選消費。

必選消費有調味品，榨菜，乳制品，休閑食品等。

可選消費主要是高端白酒，奢侈品等。

必選消費的龍頭某味業，一季報繼續增長10.97%。

瓜子，榨菜等代表公司基本都在一季度重回增長。

這些必選消費公司的增長可以幫助大家確定消費底部。

消費的復蘇一定是從必選消費慢慢擴散到可選消費。

從低端到高端，從剛需到改善。

一步步來。

不論是經營科技公司的管理人員，還是投資科技的盈利的投資者。

在科技賽道蓬勃發展的時候，一批批大量造富科技新貴。

這群人的財富不會永遠趴在銀行賬戶里。

賺大錢后，必有高消費。

這才是符合人性的發展規律。

牛市不會放棄消費，消費也不會錯過牛市。

我對消費始終信心滿滿。

AI，無人駕駛，機器人，無人機…

大力發展前沿科技，都是為了把人類從繁重的重復勞動中解放出來。

科技不是目的，讓人類更有幸福感的活著才是目的。

為了發展科技而發展科技，站不住腳。

消費和人生幸福體驗息息相關。

現在毫無疑問的是小盤科技成長風格。

沒壓中這個風格的投資者，基本顆粒無收。

2010-2015年小盤風格，

2016-2020年大盤風格，

2021-2025年小盤風格。

大A每五年風格切換一次，當前是2026年 有可能迎來從小盤切換到大盤風格的情況。

2026年可能是大小盤風格切換的年份。

大盤股主要是白馬和藍籌，更細分一點就是白色家電，白酒，煤炭等。

周一整個白酒板塊又是小崩盤。

主要是上周五進來賭茅臺一季報的資金見勢不妙出逃了。

茅臺的一季度的利潤增速僅為1.47%，大幅低于市場的預期。

茅臺崩了，順帶帶崩了整個板塊。

先看看，現在白酒板塊年報和季報披露的情況。

整體看，雷并沒有想象的那么大。

很多4-5線白酒在一季度反而逆勢增長了。

增長可以幫助市場確定底部，打破外界對白酒行業螺旋惡化的質疑。

對于白酒的不理性聲音太多太大了。

營收的增長，至少可以打破白酒沒人喝的謠言。

一季度茅臺酒銷量約為1.68萬噸?，同比增加21.82%?。

飛天雙位數的增長，先擊碎沒人喝的謠言。

一季度因為沒有提價，也因為非標產品的降價，以及稅的增加等一些情況。

導致茅臺利潤沒有和營收同步增加。

飛天剛好是在二季度初向上調價的。

期待二季度能穩住5-10%的增長，擊碎茅臺逐漸沒落下滑的聲音。

目前白酒板塊一個最大的不確定性來源于五糧液。

五糧液作為老二，目前是無人駕駛狀態。

無人駕駛的公司，管理層可能會直接把業績做到令人難以想象的差。

好為下一位董事長的政績增長鋪路。

老窖的管理層很穩，我到不擔心老窖的年報會出大雷。

距離全部披露也就剩48h了。

白酒板塊再差也就這樣了，雷都Price in。

耐心等等，未來的20cm在路上。

風險提示：

短期漲跌不預示未來，如提及個股或基金不代表投資建議。投資需謹慎。

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