北京
收盤(pán)，常腦斯開(kāi)始胡言亂語(yǔ)：
“指數(shù)從3800漲到4000，我倒虧12%；
指數(shù)如果調(diào)整到3800，我是不是就能回本了...”
再?zèng)]有人聊起東升西落，大家都在弱美元周期下，點(diǎn)亮自己的光。
美股今年有兩條腿，一個(gè)是流動(dòng)性，一個(gè)是AI敘事。
無(wú)論聯(lián)儲(chǔ)如何放鷹，降息是一朵早晚要開(kāi)的花，只等花開(kāi)堪折直須折；
AI敘事是一張?zhí)蟮木W(wǎng)，網(wǎng)住了大廠的資本開(kāi)支熱和發(fā)債潮，網(wǎng)住了“供應(yīng)商投資客戶”的互聯(lián)互保，網(wǎng)住了token經(jīng)濟(jì)學(xué)的信徒。
A股今年也有兩條腿，一個(gè)是存款搬家，一個(gè)是產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。
10月金融數(shù)據(jù)，10居民存款減少1.34萬(wàn)億元，同比少增7700億元；非銀存款增加1.85萬(wàn)億元，同比多增7700億元，存款搬家仍在繼續(xù)。
這個(gè)數(shù)據(jù)恰好印證了，啞鈴結(jié)構(gòu)下，10月恢復(fù)備案速度的私募，和10月增長(zhǎng)的理財(cái)（固收+）規(guī)模。
私募：10月，有965只產(chǎn)品順利通過(guò)備案，環(huán)比降幅僅0.8%，考慮到假期因素，幾乎與9月（973只）持平，量化私募幾乎包攬了全部備案數(shù)據(jù)，備案前20的私募機(jī)構(gòu)中，量化私募占19家。
理財(cái)：10月末，銀行理財(cái)規(guī)模約33.5萬(wàn)億元，單月環(huán)比增長(zhǎng)規(guī)模約1.4萬(wàn)億元，環(huán)比增長(zhǎng)4.3%，較年初增長(zhǎng)約3.5萬(wàn)億元，增幅約11.8%，“固收+”理財(cái)產(chǎn)品仍是理財(cái)規(guī)模增長(zhǎng)的重要發(fā)力點(diǎn)。
產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的風(fēng)從算力吹向了存力，存力吹向了電力，電力吹向了電網(wǎng)，電網(wǎng)吹向了儲(chǔ)能，儲(chǔ)能吹向了電池，電池吹向了電解液，電解液吹向了VC（新材料50ETF 159761）。
板塊容量越吹越小，周期的餅越畫(huà)越大。
趨勢(shì)由增量資金的流入塑造，高度由籌碼結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣決定，在擁擠度的詛咒中終結(jié)。
醒醒啊AI，大佬都在賣(mài)出英偉達(dá)。
軟銀已經(jīng)出售其持有的全部英偉達(dá)股份，價(jià)值58.3億美元；
彼得·蒂爾（Peter Thiel）已經(jīng)出售了其持有的全部英偉達(dá)股份；
橋水基金三季度減持了近472萬(wàn)股英偉達(dá)股份，較二季度持股降低了65.3%。
醒醒啊科技，電新已經(jīng)騎臉輸出了。
負(fù)極一日同風(fēng)起，扶搖直上九萬(wàn)鋰。 ?
TMT板塊日成交額來(lái)到了5900億，約占當(dāng)天市場(chǎng)總成交額的29%，較高點(diǎn)已萎縮約65%；
電新板塊成交額占總成交額的12%飆升到了38%（21年歷史最高峰時(shí)41%）。
醒醒啊A股，收費(fèi)站也好，停車(chē)場(chǎng)也罷，明天可以呼吸到4000點(diǎn)以上的空氣嗎？
（小號(hào)隨機(jī)按摩，歡迎關(guān)注）
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