盤后消息
1、《杭州市促進具身智能機器人產業發展條例(草案)》公開征求意見
條例提出要把人形機器人產業納入全市政策支持,集中解決核心技術難題
機器人的利好,機器人這個這個月有很多大會召開,利好不斷
但是現在機器人硬件基本沒什么問題,主要是機器人的“大腦”,就是人工智能大模型,但是機器人走的是趨勢,所以不要盲目追高,可以選擇調整低吸
2、中汽協:7月新能源汽車出口22.5萬輛 同比增長1.2倍
汽車內卷比較嚴重,產能過剩,主要的利潤增長點來自出口
3、中央結算公司:簡化境外央行類機構開戶材料 即日起不再要求境外央行類機構提供協議簽署承諾書
這個簡化有利于外資進入A股
4、外交部回應是否收到最終關稅延期通知
上一次說的延期三個月美方并沒有答復,理論上美是有可能重新公布關稅的,這個還需要磋商,沒有達成共識,會是存在小利空的可能,這個月有一些大事件,包括兩普會晤,莫迪參加天津的上合峰會,所以總體上關稅應該會有一個好的結果,但是也不排除中間有幺蛾子出現
5、英偉達與AMD同意向美政府上繳15%的收入
外媒:英偉達和AMD將把自己在中國15%的收入交給美國政府,換取特朗普政府頒發的出口許可證
這個對于算力產業鏈構成利好,電源設備、CPO、PCB、液冷服務器等,但還是不盲目追高,注意操作節奏
指數放量創出新高,距離前高3674點還差18個點,突破或是時間問題,盤中證券輪動了一次,國盛金控盤中漲停,這個重要的點位要突破,估計還是要大金融發力
全天成交1.8萬億,創業板反彈更強,這段時間20CM的彈性好一點,但是這個位置在前高下方,注意突破之后可能會有獲利盤的拋壓,注意盤中變化,做好應對就好
情緒上,修復,高位的長城軍工打開中軍股的空間,20CM廣生堂和東芯股份是代表,趨勢抱團依然是當天最強的賺錢效應所在
方向看軍工,AI液冷,電源,CPO,PCB,機器人,半導體,創新藥等,這幾個方向重點看抱團個股,強于板塊
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