北京
【CNMO科技消息】近日，韓國(guó)汽車(chē)研究院發(fā)布的最新報(bào)告顯示，在全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)的三星電子和SK海力士，在車(chē)用存儲(chǔ)領(lǐng)域仍明顯落后于美國(guó)美光。數(shù)據(jù)顯示，韓企與美光在車(chē)用存儲(chǔ)市場(chǎng)的份額差距，已從2022年的15.7個(gè)百分點(diǎn)擴(kuò)大至2024年的19.8個(gè)百分點(diǎn)。
美光
按2024年數(shù)據(jù)計(jì)算，韓國(guó)企業(yè)在車(chē)用存儲(chǔ)市場(chǎng)的合計(jì)份額僅為19.8%，其中DRAM為24.6%，NAND為18.1%；美光則以51.7%的份額占據(jù)過(guò)半市場(chǎng)。營(yíng)收方面，美光車(chē)用存儲(chǔ)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額為36.88億美元，三星電子為12.02億美元，SK海力士為2.11億美元。相比之下，韓國(guó)企業(yè)在整體存儲(chǔ)市場(chǎng)仍保持領(lǐng)先，DRAM和NAND份額分別達(dá)到65.8%和51.3%。
報(bào)告認(rèn)為，韓國(guó)企業(yè)過(guò)去將更多資源投入AI服務(wù)器和移動(dòng)設(shè)備所需的高性能、大容量存儲(chǔ)產(chǎn)品，依靠更快的開(kāi)發(fā)周期保持整體競(jìng)爭(zhēng)力，而在強(qiáng)調(diào)可靠性和長(zhǎng)期認(rèn)證的車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品上布局較晚，導(dǎo)致積累不足。美光則較早進(jìn)入這一市場(chǎng)，并長(zhǎng)期維持汽車(chē)與工業(yè)芯片產(chǎn)能，還率先完成LPDDR5/5X的ISO26262 ASIL-D及AEC-Q100等認(rèn)證，并在設(shè)計(jì)初期與主要車(chē)用SoC企業(yè)合作，建立了較強(qiáng)的客戶(hù)綁定關(guān)系。
隨著自動(dòng)駕駛和軟件定義汽車(chē)發(fā)展，車(chē)載存儲(chǔ)需求預(yù)計(jì)將持續(xù)上升。報(bào)告稱(chēng)，已商用的Robotaxi所搭載的DRAM容量已超過(guò)200GB，約為普通汽車(chē)的20至30倍；普通汽車(chē)平均存儲(chǔ)容量也將從當(dāng)前約90GB增至2026年的278GB，并在2030年提升至4TB水平。
與此同時(shí)，行業(yè)供應(yīng)壓力正在顯現(xiàn)。由于AI數(shù)據(jù)中心存儲(chǔ)成為主要利潤(rùn)來(lái)源，利潤(rùn)率相對(duì)較低的車(chē)用存儲(chǔ)正面臨產(chǎn)能優(yōu)先級(jí)下降的問(wèn)題。市場(chǎng)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，車(chē)用DRAM價(jià)格可能同比上漲70%至100%，并伴隨庫(kù)存消化帶來(lái)的供應(yīng)緊張。報(bào)告指出，車(chē)用存儲(chǔ)具備單價(jià)較高、認(rèn)證后更換供應(yīng)商難度大、長(zhǎng)期供貨合同普遍等特點(diǎn)，在行業(yè)下行周期中仍可成為穩(wěn)定收入來(lái)源。三星和SK海力士也已加快追趕，其中三星于2024年完成相關(guān)認(rèn)證，SK海力士則在今年完成同等級(jí)LPDDR5X認(rèn)證。
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