5月25日,信創ETF國泰(159537)大漲2.5%,AI算力需求釋放,國產設備自主可控主線受關注。
興業證券指出,訓練、推理成本的降低有望推動AI應用的繁榮,端側AI潛力巨大,耳機和眼鏡有望成為端側AI Agent的重要載體。AI投資正從預期轉化為實際訂單,推動半導體設備進入“超級周期”,同時華為鯤鵬昇騰生態持續推進,國產AI算力體系建設活躍。隨著AI代理廣泛使用CPU,當前AI已進入“CPU+GPU”的時代,數據中心內CPU與GPU的配比正從1:4向1:1推進。AI浪潮帶動算力需求爆發,服務器、AI芯片、光芯片、存儲、PCB板等環節價值量將大幅提升。同時,持續看好以被動元件、數字SoC、射頻、存儲、封測、面板為代表的上游領域的復蘇趨勢,其中存儲價格已觸底回升,封測環節稼動率逐漸回升,未來也將受益于AI芯片帶動的先進封裝需求爆發。未來3年,“先進工藝擴產”將成為自主可控主線,國產設備先進工藝突破與驗證持續推進。
信創ETF國泰(159537)跟蹤的是國證信創指數(CN5075),該指數聚焦于信息技術創新領域,成分股主要覆蓋軟件、硬件及信息技術服務等細分行業,側重于選取具有較強創新能力與良好成長性的企業,以反映信息技術創新領域上市公司證券的整體表現。
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