北京
文/每日財報 南黎
備受證券行業(yè)關(guān)注的中金公司、東興證券、信達證券“三合一”重組迎來關(guān)鍵進展。
5月18日晚，三家券商同步披露重大資產(chǎn)重組草案，較去年12月發(fā)布的預(yù)案補充了換股價格、估值等核心細(xì)節(jié)。
此次草案明確，考慮分紅除權(quán)影響，中金公司換股價格定為36.68元/股，東興證券、信達證券換股價格分別為16.05元/股、19.15元/股，換股比例分別為1:0.4373、1:0.5188。中金公司預(yù)計將發(fā)行31.04億元股，交易總金額達1138.54億元。
合并后中金將承繼兩家券商全部資產(chǎn)與業(yè)務(wù)，綜合實力大幅提升。以2025年財務(wù)數(shù)據(jù)測算，合并后中金公司總資產(chǎn)將從7828億元增至1.03萬億元，凈資本翻倍至1033億元，升至第四位。營收層面，營業(yè)收入升至371.73億元，從行業(yè)第五躍居第三；營業(yè)網(wǎng)點從247家增至441家，排名升至第三；零售客戶數(shù)突破1500萬戶，投顧人員超5700人。
此次合并并非簡單的規(guī)模相比，本次重組的核心價值在于實現(xiàn)三方資管的深度協(xié)同與優(yōu)勢互補。中金公司在投行占據(jù)領(lǐng)先地位、財富管理業(yè)務(wù)也快速增長。東興證券與信貸證券則在區(qū)域渠道布局和客戶資源積累商具備優(yōu)化，能與中金公司形成有效互補。
5月19日收盤，三家公司股價悉數(shù)上漲，東興證券漲超5%。該交易尚需各方股東會、交易所及證監(jiān)會等審批，同時需中國東方資產(chǎn)、中國信達股東會審議通過。這場“三合一”重組若順利完成，將重塑券業(yè)格局。
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