不是Deepseek時(shí)刻的Deepseek

本文是圓方的第1502篇原創(chuàng)

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2025年1月20日，Deepseek依托自研架構(gòu)與算法革新，發(fā)布了推理模型DeepSeek?R1。

一開始大家都沒有太注意，不過發(fā)布后很快大家就發(fā)現(xiàn)，R1性能竟然能比肩當(dāng)時(shí)主流模型OpenAI o1，數(shù)學(xué)、代碼、邏輯推理能力國際頂尖

更重要的是，和當(dāng)時(shí)主流的閉源模型不同，R1全面開源、而且其成本僅為o1的1/30。

借極致性價(jià)比形成差異化優(yōu)勢(shì)，短時(shí)間內(nèi)，DeepSeek快速登頂多國應(yīng)用商店榜單，用戶規(guī)模迅猛增長(zhǎng)，全球AI競(jìng)技榜單排名大幅躍升。

R1的出現(xiàn)，打破了當(dāng)時(shí)業(yè)界“高算力=高性能”的行業(yè)迷信。而他的快速推廣和應(yīng)用，也讓全球多只科技股波動(dòng)，英偉達(dá)股價(jià)短期大跌。

這也意味著中國大模型從“追趕”進(jìn)入并跑階段，開源生態(tài)迅速全球化。

業(yè)界專門把這一時(shí)刻稱之為

“DeepSeek”時(shí)刻

大家好，我是圓方，今天我們一起聊聊

不是Deepseek時(shí)刻的Deepseek

02

時(shí)隔近一年半的時(shí)間

2026年4月24日，DeepSeek正式發(fā)布新一代大模型DeepSeek?V4預(yù)覽版并全面開源

不過這一次V4的上線，似乎震撼不如一年半之前的那次發(fā)布。沒有那種中國大模型終于趕上世界第一梯隊(duì)的那種振奮和激動(dòng)。

畢竟在DeepSeek之后，中國已經(jīng)有一系列的大模型，也趕上了世界第一梯隊(duì)的水平，圓方今年年初前寫，就是一個(gè)很好的案例。

不過在圓方看來

震動(dòng)的漣漪才剛剛開始

Deepseek這一次更新不與其說是一次升級(jí)

不如說它劃正在劃定一條未來的游戲規(guī)則

03

這一次DeepSeek推出的新版本v4

核心是有三個(gè)比較大的突破

一是全系標(biāo)配100萬token超長(zhǎng)上下文，標(biāo)志國產(chǎn)開源大模型進(jìn)入百萬上下文普惠時(shí)代。

二是采用Apache 2.0協(xié)議，優(yōu)先適配華為、寒武紀(jì)等國產(chǎn)芯片，助力自主可控。

三是對(duì)于未來“價(jià)格戰(zhàn)”埋下伏筆，在發(fā)布頁上，Deepseek說“受限于高端算力，目前Pro的服務(wù)吞吐十分有限，預(yù)計(jì)下半年昇騰950超節(jié)點(diǎn)批量上市后，Pro的價(jià)格會(huì)大幅下調(diào)。”

這三個(gè)點(diǎn)拆開來看，一年后的行業(yè)格局會(huì)變成什么樣，其實(shí)已經(jīng)能看出輪廓了。

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先講百萬上下文這件事。

現(xiàn)在大家可能覺得100萬token就是一個(gè)數(shù)字，但一年之后，這個(gè)能力會(huì)變成很多行業(yè)的硬門檻。

我說一個(gè)具體的場(chǎng)景，做并購的律師團(tuán)隊(duì)，一個(gè)項(xiàng)目下來盡調(diào)材料動(dòng)輒幾十萬字，合同、財(cái)務(wù)報(bào)表、知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單、訴訟記錄全部堆在一起。

以前的做法是人工分揀、分批處理，效率低不說，跨文檔的邏輯漏洞只能靠老律師的經(jīng)驗(yàn)去補(bǔ)。

V4一口氣把整套材料全部吞進(jìn)去，能在三百頁的合同里精準(zhǔn)定位到某一條款，同時(shí)關(guān)聯(lián)到財(cái)報(bào)里的異常科目，再對(duì)應(yīng)到訴訟清單里的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

這種全局交叉分析的能力，一年后會(huì)直接淘汰那些還需要人工切文檔的工作模式。

更關(guān)鍵的是，當(dāng)開源生態(tài)里百萬上下文變成標(biāo)配，那些閉源廠商如果還卡在32K或者128K，連上牌桌的資格都沒有。

客戶不會(huì)等你慢慢追，誰先跑通長(zhǎng)文檔的完整工作流，誰就吃掉這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。

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第二個(gè)：國產(chǎn)芯片適配，這個(gè)動(dòng)作的長(zhǎng)期影響比很多人想象的要大。

Apache 2.0協(xié)議加上對(duì)華為、寒武紀(jì)的優(yōu)先適配，本質(zhì)上是在搭一套獨(dú)立于英偉達(dá)生態(tài)之外的完整技術(shù)棧。

現(xiàn)在可能還只是可用，但一年后，當(dāng)昇騰950超節(jié)點(diǎn)這類硬件批量上市，整個(gè)推理成本會(huì)再下一個(gè)臺(tái)階。

更重要的是，這種適配給了國內(nèi)政企、金融、能源這些對(duì)自主可控有剛性需求的行業(yè)一個(gè)明確的信號(hào)：

你可以放心把核心業(yè)務(wù)跑在國產(chǎn)架構(gòu)上，性能不會(huì)打折，部署不會(huì)被卡脖子。

一年之后，國產(chǎn)芯片的大模型推理生態(tài)會(huì)從現(xiàn)在的零星試點(diǎn)變成規(guī)模化部署。

那時(shí)候再回看今天，或許V4這次發(fā)布就是那個(gè)轉(zhuǎn)折的起點(diǎn)。

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最后聊價(jià)格這個(gè)伏筆。

DeepSeek在發(fā)布頁上專門提了一句，下半年昇騰950超節(jié)點(diǎn)批量上市后Pro會(huì)大幅降價(jià)。

這句話表面上是預(yù)告，實(shí)際上是在告訴整個(gè)行業(yè)：

現(xiàn)在的價(jià)格只是暫時(shí)的，別按今天的成本去規(guī)劃明年的預(yù)算。

一年之后，當(dāng)國產(chǎn)算力真正鋪開，大模型的推理成本會(huì)低到今天難以想象的地步。

這對(duì)國內(nèi)企業(yè)來說是一個(gè)巨大的利好，因?yàn)槟悴恍枰偃ブЦ逗Ｍ鈴S商的API溢價(jià)，整個(gè)成本鏈路全部跑在國內(nèi)。

那些現(xiàn)在因?yàn)轭A(yù)算問題不敢上量的應(yīng)用場(chǎng)景，比如全量客服質(zhì)檢、分鐘級(jí)的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、大規(guī)模個(gè)性化教育輔導(dǎo)，一年后會(huì)因?yàn)槌杀鹃T檻被踏平而集中爆發(fā)。

而最先享受到這波紅利的，一定是那些現(xiàn)在就基于DeepSeek生態(tài)開始做產(chǎn)品研發(fā)的團(tuán)隊(duì)。

他們?cè)诘龋人懔Φ轿弧⒌葍r(jià)格落地，然后瞬間起量。

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所以我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，V4這次發(fā)布真正的分量，不在發(fā)布當(dāng)天，而在接下來的一整年。

百萬上下文會(huì)把長(zhǎng)文檔處理變成基礎(chǔ)能力，國產(chǎn)芯片適配會(huì)把自主可控從口號(hào)變成日常，價(jià)格的伏筆會(huì)把大模型從奢侈品打成自來水。

這三件事疊加在一起，一年后我們回頭看今天，會(huì)發(fā)現(xiàn)很多行業(yè)的游戲規(guī)則已經(jīng)悄悄重寫了。

DeepSeek沒有在復(fù)刻那個(gè)冬天的高光時(shí)刻，它只是在按自己的節(jié)奏，把一個(gè)又一個(gè)原本高不可攀的門檻，踩成后來者的起跑線。

其實(shí)這一年，中國科技的進(jìn)步遠(yuǎn)不止大模型這一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。

4月19日，北京亦莊人形機(jī)器人半程馬拉松，三百多臺(tái)機(jī)器人同臺(tái)競(jìng)技，冠軍跑出了50分26秒的成績(jī)，直接超越了人類半馬世界紀(jì)錄。

約40%的隊(duì)伍實(shí)現(xiàn)了全程自主導(dǎo)航，去年大家還在用遙控器，今年機(jī)器人已經(jīng)自己認(rèn)路、自己避障、自己決策了。

腦機(jī)接口那邊更是歷史性突破，國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)了全球首個(gè)植入式腦機(jī)接口醫(yī)療器械

航天這邊，"人造太陽"中國環(huán)流三號(hào)實(shí)現(xiàn)了"億度"運(yùn)行，可控核聚變離工程化又近了一大步。

回頭看，DeepSeek R1問世后的這一年半，中國科技像是集體跨過了一道無形的坎，各個(gè)賽道的玩家突然都找到了自己的節(jié)奏。

這些進(jìn)步拆開看各自精彩，拼在一起才顯出全貌，中國國家的科技拼圖正在一塊塊補(bǔ)齊。

祝福這片土地上的每一個(gè)實(shí)驗(yàn)室、每一間機(jī)房、每一張深夜還亮著的屏幕。埋頭趕路的人，終將走到舞臺(tái)中央。