鄭素文、韓人斌：面對全球AI新棋局，深圳謀定何處？｜全球灣區觀察

編者按· 2026.02.25

全球人工智能（AI）競爭已演變為一場涵蓋技術路線、產業生態與地緣政治格局的多重博弈。美國憑借其科技巨頭群（Mag7）構建的“算力-芯片-模型-應用”垂直閉環，配合國家級人工智能科研戰略“創世紀計劃”（Genesis Mission），正深刻塑造全球AI規則體系。同時，中東地區新興經濟體如沙特、阿聯酋則以石油資本為杠桿，強勢掀起AI算力基建熱潮，形成“石油-算力-AI”跨越發展模式，為全球競爭注入新興力量。

立足于這一復雜新局，深圳的戰略價值日益凸顯。作為中國“專精特新第一城”與粵港澳大灣區的創新核心引擎，深圳不僅坐擁3600億元級的AI產業規模、超2800家企業構成的強大產業集群，而且孕育了國內極具活力的AI產業生態，這使得深圳超越了一般意義上的產業高地，轉而成為中國參與并影響這盤新棋局的關鍵手筋。本文旨在分析全球AI新棋局的基本面，審視深圳所持的“棋力”與“棋形”，探討其應如何落子，以在大國科技博弈與新興力量崛起的棋勢中謀定具有前瞻性的戰略方位。

審局：棋勢演變中的多重力量

美國棋路：以技術與

規則霸權構建閉環生態

美國以Mag7為核心，通過高額資本投入構建從芯片、算力到模型再到應用的垂直閉環。2025年，亞馬遜預期投入1250億美元資本支出用于建設AI數據中心，推進“雷尼爾計劃”以部署自研Trainium 2芯片；OpenAI通過推進“星際之門”計劃推動AI基礎建設，預計未來四年投資5000億美元，并擴展到全球；微軟2026財年第一財季（對應自然年2025年第三季度）在AI基礎設施上的投入創紀錄地達349億美元，表示將進一步加大在GPU和CPU方面的投入；英偉達憑借Blackwell架構GPU在全球數據中心市場占據主導地位，并圍繞其硬件建立起一個從底層算力、數據基礎設施，到中游開發工具和基礎大模型的閉環生態系統。上述企業行動與美國國家級“創世紀計劃”相協同，共同構成了美國人工智能產業的堅實屏障，進一步強化其全球AI主導地位。

“算力-模型-應用”垂直閉環疊加“創世紀計劃”加持，全球AI資源向美國集中。2024年美國私營部門AI投資規模約為中國的12倍，AI技術標準與產業生態規則被少數企業掌握，全球產業鏈呈現“陣營化”分割趨勢。美國正積極推動Mag7與盟友形成技術協同，通過出口管制、標準壁壘構建排他性科技同盟，對包括中國在內的外部競爭者形成壓力。

亞馬遜云科技啟動雷尼爾計劃：全球最大的人工智能計算集群之一投入使用（來源：亞馬遜新聞）

中東棋風：以石油資本

為杠桿撬動AI跨越發展

與美國不同，沙特、阿聯酋等中東國家憑借豐厚石油資本構建了“石油—算力—AI”發展模式，將石油資本積累轉化為算力基礎設施，以算力賦能AI技術創新，最終借助AI驅動經濟社會轉型，已然成為全球AI新棋局中不可忽視的新興力量。沙特“2030愿景”中70%的目標涉及AI；卡塔爾公布了25億美元的AI投資計劃，目標是到2030年成為全球十大數字經濟體之一；根據《2031年阿聯酋人工智能戰略》，到2031年阿聯酋AI產業將占其非石油GDP的20%。此外，阿聯酋企業尤其是能源相關企業正在運用AI來控制成本和提升效率。比如，阿聯酋技術投資公司MGX正通過規模達1000億美元的“全球AI基礎設施投資伙伴關系”推動全球合作。

中東國家在“撬動”AI跨越發展的過程中得到了美國科技巨頭群的幫助，比如：OpenAI、英偉達參與建設阿聯酋的超級計算中心；亞馬遜旗下的Amazon Web Services（AWS）計劃將在沙特合作建設一個投資超過50億美元的“AI Zone”以支持沙特數字化轉型；谷歌云（Google Cloud）則在沙特東部省首府達曼啟動全球人工智能中心，為沙特量身定制AI應用方案。然而，中東國家面臨數字人才短缺、產業場景落地經驗不足等短板，其大規模的AI相關基礎設施建設需求與產業升級需求恰與深圳在智能終端、智慧能源、智能交通等領域的系統化解決方案能力相互補。深圳企業即將在中東落地包括VR/AI公共實訓基地、人形機器人應用研發項目在內的多個標桿項目。

中國棋形：以開源

與應用落地尋求突圍

中美AI產業競爭呈現明顯的非對稱格局。美國憑借其在高端芯片、基礎算法等上游環節的長期積累，持續鞏固技術壁壘；中國則在應用場景、開源生態與產業配套方面快速追趕，2025年中國開源模型的全球使用率已接近30%，正逐步成為打破閉源壟斷的關鍵力量。中美雙方呈現出一種非對稱依存關系，即美國依賴中國的市場尋求AI技術迭代與供應鏈整合，中國則在部分相關硬件與軟件上仍受制于美國。

在此格局中，深圳的戰略價值尤為凸顯。作為粵港澳大灣區“基礎研究（香港）-技術研發（深圳）-產業制造（東莞、佛山等）”創新鏈條的核心節點城市，2024年深圳人工智能產業規模突破3600億元，占全國12.7%，匯聚相關企業超2800家，其中專精特新“小巨人”企業143家、專精特新中小企業744家，形成“龍頭引領、梯隊協同”的產業雁陣。同年，深圳智能終端產業集群增加值達2045.54億元，同比增長9.9%，為AI技術落地提供堅實硬件基礎；全市人工智能相關專利申請量達3.74萬件，其中發明專利占比95.9%，凸顯出扎實的創新內生動力。依托廣東全省2200億元的AI核心產業規模，深圳與香港、廣州組成的創新集群在世界知識產權組織發布的《2025年全球創新指數》中首次排名全球第一，成為中國AI產業“技術研發-成果轉化-應用落地”的核心承載地，既直面以Mag7為代表的國際科技巨頭帶來的技術封鎖壓力，又具備對接中東等新興市場以共同開拓應用場景、融合創新生態的重要優勢。

思謀科技所在的前海嘉里中心，這里已進駐多家世界500強企業以及大批創新型“小巨人”企業（來源：新華社）

析勢：深圳的棋力評估與定位

產業生態：

從鏈式集聚到系統協同

深圳構建了國內極其完整的AI產業生態，覆蓋從芯片設計、模型研發到硬件制造、場景落地的全鏈條環節，更出臺國內首部人工智能產業專項立法，為產業發展提供制度保障。以騰訊、華為為代表的龍頭企業，不僅在高強度研發投入上領跑——騰訊公司自2018年以來累計投入超4000億元，AI發明專利超1.5萬項居全球首位；華為公司的昇騰生態已吸納超2000家企業——更以平臺化模式為中小企業提供算力、模型與開發支持，助力AI產業的企業形成分層協作、梯度發展的創新矩陣。

在垂直賽道上，一批深耕AI產業細分領域的專精特新企業正成為攻堅關鍵技術的生力軍。元戎啟行憑借“無圖智駕”方案實現超20萬輛智能駕駛車型量產，樹立行業技術標桿；星塵智能攻克繩驅機器人量產難關，成為業內首個批量交付繩驅AI機器人的企業；晶泰科技打造全球規模最大的AI制藥實驗工站集群，將藥物研發效率提升5-8倍；逐際動力則專注于全尺寸人形機器人研發，已獲得資本市場的重點關注。

隨著產業鏈條的完善，深圳AI產業已呈現從“硬件制造優勢”邁向“軟硬一體協同”的趨勢。騰訊公司與福田實驗室聯合推出國內首個模塊化具身智能軟件平臺Tairos，為40余家機器人企業提供標準化開發支持；騰訊公司與榮耀終端合作發布的“CoMagic編碼助手”已服務超6000名工程師，代碼自動生成率達到30%。在新興賽道上，深圳同樣顯現出產業集聚效應：在低空經濟、3D打印等新興賽道，產業集聚效應已然顯現；在低空經濟領域，深圳已匯聚超過2600家AI規模以上企業及1900余家產業鏈企業，并建成了可調度千架級無人機的管理系統。在智能制造領域，以拓竹科技為例，其3D打印平臺接入騰訊混元大模型后生產效率提升超過80倍，平臺月調用量預計將突破10萬次。

這一系列進展離不開深圳深厚的電子信息產業根基，它顯著縮短了AI技術從實驗室到產業化落地的周期。而粵港澳大灣區內部城市的功能分工體系則放大了這一轉化效率，形成了區域聯動的創新加速度。

場景應用：

從城市試驗場到灣區共享

深圳將整座城市作為AI技術落地的綜合試驗場，已開放超200個城市級AI場景，廣泛覆蓋政務服務、城市治理、工業制造、民生保障等多個領域。在政務服務場景，由騰訊公司參與建設的“深圳市人工智能底座”為深圳市政務服務和數據管理局提供分鐘級的大模型智能體開發支持，其孵化的“深小i”政務大模型已累計響應市民咨詢超400萬次，周均調用量突破700萬次。在工業制造場景，AI視覺檢測技術廣泛應用于電子元器件制造流程，實現99.9%的檢測精度，顯著降低了產品不良率。在醫療健康場景，北京大學深圳醫院部署的AI輔助診斷系統能夠高效識別醫學影像中的病灶特征，其中冠脈AI系統在準確性、敏感性及特異性方面分別達到90%、93%和97%以上，展現出較強的臨床輔助價值。

這些經過大規模驗證的場景經驗，正通過區域協同機制向粵港澳大灣區乃至更廣范圍輻射。深圳與東莞合作打造國家級“AI+智能制造”應用中試基地，幫助東莞制造業企業實現數字化轉型；更值得關注的是，深圳在智慧能源、智能建筑等領域的場景積累與中東國家經濟結構轉型的發展需求相適配，在深圳市光明區落地的“中阿智能產業孵化器”已推動3個解決方案在沙特、阿聯酋試點，為技術出海奠定了場景適配基礎。

國家人工智能應用中試基地（消費領域移動終端方向）正式獲批，該基地由莞深兩地攜手共建，為面向消費領域移動終端方向的應用中試基地（來源：東莞市發改局）

制度賦能：

政策協同構建創新生態

深圳已系統構建起一個覆蓋頂層設計、具體工具、資金支持與區域協同的立體化政策體系，為人工智能產業提供了全方位的制度保障。早在2022年，深圳便出臺了全國首部AI產業專項立法《深圳經濟特區人工智能產業促進條例》，為AI產業發展筑牢法治根基。2023-2024年推出“千行百業+AI”、“20+8”產業集群2.0版，并將人工智能列為獨立集群。2025年3月集中發布四大“AI+”專項行動計劃，聚焦終端與具身智能機器人核心賽道，形成“長期規劃+短期攻堅”協同格局。近期發布的《深圳市“十五五”規劃建議》將人工智能明確為核心發展方向，系統部署了算力基礎設施建設、通用與行業大模型研發應用、具身智能規模化推進等重點任務，為產業發展繪就清晰路線圖。

為將戰略規劃落到實處，深圳設計了一系列精準直達的產業支持工具。針對企業普遍反映的算力貴、應用難等問題，深圳在《深圳市打造人工智能先鋒城市的若干措施》中創新推出“訓力券”“模型券”“語料券”等補貼工具。同時，深圳構建了覆蓋企業全生命周期的多層次金融支持網絡：從服務初創企業的“科技初創通”，到支持成長期企業的“騰飛貸”，再到目標規模504.5億元旨在為硬科技早期項目提供股權融資的粵港澳大灣區創投引導基金，有效紓解了不同階段企業的資金壓力。截至2025年11月末，“科技初創通”依托大數據風控助力5037家初創企業獲80億元貸款；“騰飛貸”以“債權融資+收益共享”模式累計為146家科技企業融資86.3億元。

此外，深圳的制度視野強調內外協同。深港合作上，“科匯通”便利科研資金跨境流動，河套深港科技創新合作區提供稅收等政策支持；國際拓展上，設立“中阿智能產業股權投資基金”，鏈接全球資本與市場，將本地創新納入更廣闊的產業生態循環之中。

謀定：深圳的落子

邏輯與關鍵選點

對內落子：

攻堅核心基礎技術

鑒于高端芯片、基礎軟件等的發展存在短板，深圳可充分發揮領軍企業、專精特新企業、科研機構、高等院校這“四駕馬車”的拉動作用，聚焦AI芯片、大模型底層框架與高效訓練、機器人關鍵部件等核心環節組織攻關。具體而言，可聯合華為公司、騰訊公司等龍頭企業，依托鵬城實驗室、深圳市人工智能與機器人研究院、深圳市大數據研究院等科研機構，協同香港中文大學（深圳）、北京大學深圳研究生院等高等院校組建創新聯合體，通過“揭榜掛帥”機制明確任務目標，并設立長期穩定的基礎研究專項基金，構建以產業需求為導向、研發機構專注前沿突破、成果雙向流通的協同機制。力爭在未來3至5年內推動國產AI芯片在自主生態中實現規模化商用，并顯著提升國產開發框架與工具鏈的整體競爭力。深圳完整的電子信息產業鏈與豐富的場景資源將為上述技術從驗證到應用提供快速通道。

對外落子：

開拓與共建新興市場

面對國內算力受限與市場競爭加劇的現狀，深圳企業可開拓中東等新興市場。中東國家正大力推進經濟結構轉型，其強烈的產業升級需求、開放的政策導向與雄厚的主權資本為深圳在智慧城市、智能醫療、自動駕駛等優勢領域提供了規模化落地空間。為此，深圳企業可從單一項目輸出轉向與當地資本共建合資公司、聯合實驗室或產業園區，形成“技術+資本+運營”深度綁定的合作模式。同時，鼓勵將深圳在數據治理、產業標準等方面的實踐轉化為可對接國際的合作方案，在務實合作中逐步增強規則影響力。

協同落子：

激活大灣區創新生態

立足于“深圳-香港-廣州”創新集群在全球持續名列前茅的基礎，粵港澳大灣區是有條件創造世界級AI創新生態的，深圳在其中應發揮關鍵引領作用。對此，一是依托河套深港科技創新合作區等平臺率先在數據跨境安全流動、科研設備與資金通關便利、人才資格互認等方面開展機制創新；二是建立大灣區AI產業發展協調機制，統籌產業鏈布局、共享應用場景、協同技術標準，具體可推動深圳“訓力券”等工具在灣區范圍內互認互通，聯合廣州打造“AI+汽車”“AI+生物醫藥”集群，與東莞、佛山共建“AI+智能制造”示范項目，與珠海、澳門深化“AI+智慧文旅”合作，從而將區域產業差異化優勢轉化為創新協同動能。

小鵬汽車自研的人形機器人Iron正在工廠實習（圖源：小鵬汽車）

成勢：從棋局落子到格局引領

全球人工智能競爭是一場圍繞未來技術路線、產業標準與全球治理話語權的長期競賽。深圳的探索不僅關乎一座城市的發展，更體現了中國在推動技術自主與保持開放合作、保障產業安全與深化全球融合之間尋求平衡的實踐。當前競爭仍在持續，深圳如能找準戰略方位，“落子”正確，不僅將影響其自身在全球AI新棋局中的最終位置，也將為后發國家應對技術主導壓力、融入全球創新體系提供有價值的中國經驗。

本文作者

鄭素文：北京大學匯豐商學院智庫研究專員。

韓人斌：北京大學匯豐商學院智庫研究專員。

*免責聲明：本文所闡述觀點僅代表作者本人立場，不代表大灣區評論或IIA機構立場。

*作者聲明：文中所涉內容均為作者獨立研究成果或見解，不代表任何所屬或相關機構的立場。

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校對 | 伍子堯

排版 | 許梓烽

初審 | 王希圣

終審 | 馮簫凝