昨天說市場送錢，今天就到賬了？

今天大漲的主要原因，是市場傳出某隊正在大舉殺入市場。

這也算不上什么大新聞，因為這都是遲早的事。

就像美聯儲降息、中國雙降、險資加大入市規模一樣，別說我們了，領導事先都確定不了節奏。但這個大趨勢是不會輕易改變的。

以A股來說，低利率環境前所未有、A股在修復居民資產負債表的重要程度前所未有，再疊加美聯儲降息和中國科技突破的利好，這里沒有任何理由看空市場。

你只要知道這些利好一定會發生，就不會太去關心它們什么時候發生。就像我知道劉亦菲一定會愛上我，所以我并不在乎她什么時候給我打電話一樣。

這也是為什么始終跟大家說，12月如果倉位不夠，那就低吸不高拋。倉位夠了，就低吸高拋或者躺平裝死。而核心，就是要上夠倉位。

那今天市場好，也要給大家潑一下冷水。

我絕不相信這里就是情緒的反轉點，昨天也絕對不會是年底前的最后一次大跌，甚至不排除下探3700的極端情況。

大家還是要嚴守記錄：

跌了，加倉或者裝死。

漲了，減倉或者裝死。

12月里，一定是高拋低吸而不是追漲殺跌。慢慢上夠倉位，靜待明年一季度拉開牛市二階段的序幕。

1 、昨天美國非農就業數據抬高了降息預期。數據的大致情況是雖然11月數據好于預期，但大幅下修了原有的10月數據。類似于11月給你發了2000獎金，但追回了你10月2萬的補貼。數據發布后，某菠菜網站里美聯儲1月降息的概率從22%提升到了26%。昨晚今天的全市場上漲與此都有關系。我個人倒是不太在意這個。還是那句話，大趨勢里的小節奏，不會改變什么。

2 、CPO又大漲。CPO的邏輯應該不用再說了，還是那句話，上帝來做AI也離不開臺積電，同理也離不開我們的易中。不過也要提醒一下，易中天也要符合基本法，12月要低吸不要追高。千萬別干300的新易盛我不屑一顧，450的新易盛我大膽買入的蠢事。在這個市場上，錯過是常態，不要過錯才是長期收益的保證。說白了，A股其實永遠不缺低吸的機會，可惜有些韭菜永遠只會去追高，然后回過頭大罵主力/大股東/公募/監管/游資割韭菜。

3 、人民幣持續在升值，基本情況就是美聯儲降息節奏比我們快，外加我們的經濟有一些弱復蘇的跡象。昨天我盤了一下,A股標的里對人民幣升值最敏感的應該是民航板塊，這也解釋了為啥前兩天市場整體不好，但民航板塊走的還行。這塊早上我在VIP群里做了通知和解讀，這里就不重復了。

還是要強調一下，這塊的賠率并不高、資金容納度也低（不可能成為主線）。摸個雞腿可以，別搞大了。另外就是一旦情況不對就要立即撤退。這玩意和有色、算力這類標的不一樣。

4 、商業航天持續出現分歧，但回撤空間太小。仍然建議有倉位的朋友繼續拿著，沒有的朋友再等等。我判斷商業航天的行情還沒有結束，但這里沒有利潤墊就沖進去，可能會比較難受。即便后續真的錯過了，那也不是什么大事。畢竟，這個只是階段性主線，而不是AI那種大主線。

5 、港股持續弱勢，跌得多漲得少。不過還是建議大家配上一定比例的港股 。因為中國最好的AI大模型、最好的云、最好的AI應用、最好的游戲、最好的數據都在港股互聯網手上。AI行情里互聯網企業是沒有任何理由掉隊的。盡管港股市場一貫的軟腳蝦，但不管美股A股港股，市場最后還是由價值說話的。

哦對了，港股互聯網還有個利空。有小作文說上面要免去互聯網企業“高新技術企業”的身份，進而免去減稅特權。我個人傾向于不信。我認為最終的模式會是投資了多少硬科技（比如算力中心），就繼續保有“高新技術企業”。如果還是只會剝削外貿員，那加稅也是應該的。

6、今年《熊出沒》的賀歲大電影的名字叫《熊出沒·年年有熊》。這個名字實在是太吉利了一點。如果它和《哪吒2》一樣大火，不知道屆時股民看著大街小巷到處都是《年年有熊》會不會吐血。

另外我想了一下，如果郭靖蕭峰也炒股，他們肯定會把降龍十八掌改名叫降牛十八掌。畢竟什么飛牛在天、潛牛在淵、神牛擺尾、牛戰于野聽了就帶勁。另外，洪七公很可能就是因為炒股才成為丐幫幫主的。

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