上海
今天市場長得不錯，不過大家也別太樂觀。
跌多了就漲，漲多了就跌。12月就是這么一個窄幅震蕩的弱市行情。
如果要加倉，一定是低吸而不是追高。比如一定是昨天加而不是今天加。
板塊上，除了我們一直看好的AI硬件和金屬外，有異動的板塊主要是是消費概念和電網概念。
其中，消費概念昨天下午今天上午走得不錯，今天下午已經出現回落。
那消費概念，主要是會議重點強調了要促進消費、拉動內需。
我覺得，這塊恐怕沒有什么太長線的機會。
當然，部分高股息率的消費股已經跌出了不錯的價值。但消費板塊整體，恐怕距離反轉還有距離。
電力設備這塊，也不是新鮮事。基本邏輯還是AI需要大量建設數據中心，進而導致美國的電力缺口巨大。
那這里就有幾個問題：
1 、AI是不是泡沫？
2 、如果AI不是泡沫，那美國有沒有辦法靠自己解決電力缺口？
3 、如果美國沒有辦法靠自己解決電力缺口，美國是會選擇靠其他國家幫忙，還是選擇靠中國幫忙？
4 、如果選擇靠其他國家幫忙，其他國家的電力設備產能是不是真的會被吸光，然后才會利好中國電力設備？
所以你看，這里面的邏輯鏈條是非常長的，要一切如果都滿足，才會真正利好中國的電力設備。
我個人，不太喜歡這樣的投資。
1 、恒科今天難得強勢一會，從10月10日跌破20日線起算，這是第二次明顯突破20日線。
而第一次突破20日線后，恒科馬上就是一波深跌。
那現在這個位置，再來一波急跌的可能性很小。但自此穩穩站在20日線上開始反轉趨勢，我覺得可能性也不大。
如果樂觀一點看，下下周，港股互聯網可能會迎來反轉的機會。但真正啟動，恐怕還是要等明年。
2 、商業航天這塊有了新進展。本來預計長征十二號是今天發射的，現在會推遲到12月17日于酒泉發射。推遲的原因，應該只是天氣原因。注意啊，是真的天氣原因，不是國足輸球是因為天氣原因的那種天氣原因。商業航天今天早上有一個小回撤，但很快收回，估計就是市場捕捉到了這塊的預期差。繼續維持12月商業航天會是弱市主線的判斷，具體邏輯，再去復習上周五的文章《》。
3 、今天有色、黃金、黃金股上漲明顯。原因是美聯儲確定降息的同時，咱們這最新的會議也確定了明年適度寬松的大背景。這也是為什么我從上半年開始就堅定看好有色，從不動搖的原因。因為往后看，全球經濟無非兩種可能。往好了走，AI提高生產力，經濟突飛猛進。而在AI時代，銅的重要性堪比石油。往壞了走，AI泡沫破裂，全球陷入滯脹。那銅、金仍然是香餑餑。再加上未來幾年全球銅產量承壓，這里的確定性其實相當高。每次回調20日均線，就是可以考慮的加倉機會。
4、上頭說，要清退量化的設備。說白了，就是部分量化機構通過直接將服務器部署于交易所機房，它的交易速度要比其他選手快一截。那這對普通散戶肯定是不公平的，對這塊進行監管也是合理的。但這塊對普通散戶提高收益其實沒什么幫助。因為這種套路，是我比你快半秒的優勢，是高頻量化對高頻量化的收割。但如果對面是散戶，我比你快一秒，還是快一秒半，其實沒啥區別。
打個比方，就是有些游泳選手穿了鯊魚皮泳衣來加速，這對于那些沒有鯊魚皮泳衣的選手不公平。未來呢，上面要全面禁止穿鯊魚皮泳衣。但是，他們就是光屁股，游得也比普通人快得多。所以不管他們穿不穿鯊魚皮，都不會影響他們相對于普通人的巨大優勢。
5 、某非官媒，但也非業績媒體的媒體報道，說京東正在招募端側AI芯片領域人才。強子是不是真覺得自己錢太多沒地方燒?燒完外賣來燒芯片，我都替奶茶妹妹心疼。但說到底，還是京東的護城河不夠深，以至于沒有“敢為天下后”的定力。段永平說企業要“本分”，但有資格保持“本分”，其實是件很不容易的事。
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