四川
5月27日，算力硬件表現(xiàn)活躍，創(chuàng)業(yè)板人工智能繼續(xù)上攻，沖擊四連陽。光模塊龍頭“易中天”紛紛創(chuàng)新高，存儲芯片龍頭北京君正領(lǐng)漲12%。熱門ETF方面，光模塊CPO含量超50%且“易中天”含量高的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）場內(nèi)一度拉升逾2.5%沖擊前期歷史高點，日線四連陽，實時成交超7億元。
當(dāng)前，光模塊CPO累積多重利好，開源證券表示，在算力應(yīng)用側(cè)商業(yè)閉環(huán)加速成形、算力基建側(cè)資本開支持續(xù)上修、算力互聯(lián)側(cè)CPO發(fā)展持續(xù)提質(zhì)增速三重邏輯共振下，光互聯(lián)重要性得到顯著抬升，建議高度重視光模塊龍頭。
鴻海集團全光CPO交換機柜已向英偉達提前出貨，節(jié)奏遠快于市場此前預(yù)期，出貨目標(biāo)亦從原先預(yù)估的2026年超過1萬臺上修至2026至2027年合計超過5萬臺。CPO機柜的提前爆量，正是光學(xué)互聯(lián)在AI網(wǎng)絡(luò)中滲透速度超出市場預(yù)期的有力印證。
一鍵布局光模塊CPO龍頭機會，建議重點關(guān)注同類規(guī)模、流動性第一的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）及場外聯(lián)接（023407），標(biāo)的指數(shù)最新光模塊含量超50%，“易中天”一網(wǎng)打盡，約三成倉位布局AI應(yīng)用，不止是算力核心，也是AI應(yīng)用代表。截至2026.5.26，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）最新規(guī)模超75億元，規(guī)模居全市場雙創(chuàng)AI賽道首位；最近6個月日均成交超8億元，交投居全市場AI賽道首位。
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