越南這塊硬骨頭，中國(guó)品牌正在慢慢啃下來(lái)

文｜Dedee

之前已經(jīng)聊過(guò)泰國(guó)，今天我們來(lái)談?wù)勚袊?guó)新能源車出海的另一座橋頭堡——越南。

作為東盟成員國(guó)，它挨著中國(guó)華南，交通便捷，緊緊依托中國(guó)汽配供應(yīng)鏈降低物流成本，并借助東盟自貿(mào)零關(guān)稅政策，輻射周邊東南亞國(guó)家。

更關(guān)鍵的是，其左舵市場(chǎng)與中國(guó)汽車標(biāo)準(zhǔn)一致，大大降低出海門檻。

但同時(shí)，許多越南人似乎常年對(duì)中國(guó)產(chǎn)品非常抗拒，甚至有些仇視。原因么除了一些歷史遺留問(wèn)題外，也和20多年前中國(guó)摩托車在越南闖下的“潑天大禍”密不可分——直接導(dǎo)致“中國(guó)貨=廉價(jià)、劣質(zhì)、不耐用” 的刻板印象許多年來(lái)深入民間。

如果說(shuō)，出海泰國(guó)的難度是水到渠成順其自然；進(jìn)入越南就是披荊斬棘步履維艱。

但沒(méi)人會(huì)質(zhì)疑越南對(duì)中國(guó)汽車開(kāi)拓東南亞市場(chǎng)，有著不可替代的戰(zhàn)略意義。

所以對(duì)中國(guó)車企而言，越南是一塊必須啃下的硬骨頭——他是東盟增長(zhǎng)最快的汽車市場(chǎng)，也是檢驗(yàn)中國(guó)品牌能否突破地緣偏見(jiàn)、真正實(shí)現(xiàn)全球化的試金石。

一、越南汽車市場(chǎng)概況

我們先來(lái)說(shuō)說(shuō)這兩年來(lái)越南汽車市場(chǎng)概況。

據(jù)世界銀行2025年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，越南城鎮(zhèn)化率是38.6%，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到45%，雖然目前在東盟十國(guó)中排名不咋地，但預(yù)計(jì)不久的將來(lái)，增長(zhǎng)率會(huì)超過(guò)老大泰國(guó)。

且這兩年公路、高速和城際路網(wǎng)日益完善，跨省通勤、旅游需求和汽車需求明顯爆發(fā)。

額外說(shuō)一句，據(jù)越南《西貢經(jīng)濟(jì)》的描述，越南汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今其實(shí)不到20年，此前在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都處于焊接、漆料清潔、組裝這三道初級(jí)工序上。

尤其是2008年之前，越南境內(nèi)相關(guān)的零部件廠商還多以外資為主，達(dá)到了90% 以上——直到金融危機(jī)導(dǎo)致越南盾升值，對(duì)出口行業(yè)造成打擊，貿(mào)易逆差在短短5個(gè)月內(nèi)就累計(jì)到了144億美元，直接導(dǎo)致越南在6月發(fā)下狠心，對(duì)各類汽車零配件進(jìn)口進(jìn)行了高額收稅，甚至諸如后視鏡等配件一度達(dá)到了38%。

當(dāng)時(shí)越南國(guó)內(nèi)零部件等配套能力過(guò)弱，自身都不硬鐵都打不起來(lái)，因而差點(diǎn)敲斷了汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈的神經(jīng)，但也的確讓不少本地中小商家發(fā)展起來(lái)。一些稅率過(guò)高的小配件，比如玻璃鏡、后視鏡、電閘、開(kāi)關(guān)、熔斷器、插頭、大燈、連接器、收音等等，在這番換血之下，本地化率的確要比其它零部件高很多。

18年過(guò)去了，如今的越南已成為“新世界工廠”，無(wú)論現(xiàn)狀還是政策都越來(lái)越像三十年前的中國(guó)。某種程度上就是“摸著中國(guó)老大哥過(guò)河”，什么“革新開(kāi)放”、“10號(hào)農(nóng)民承包決議”、“兩個(gè)百年”等等各種治理思路，簡(jiǎn)直就是拷貝不走樣。

比如道路基建方面，以高速公路為例：

過(guò)去5年成爆發(fā)式增長(zhǎng)，新增了2,640 km，幾乎是前20年總和的兩倍多！

汽車板塊，無(wú)論是年銷量、每千人汽車保有量、新能源滲透率、汽車工廠和相關(guān)零部件工廠數(shù)量等，也都堪稱“一年一個(gè)樣，五年大變樣”：

年銷量：

VAMA 即越南汽車制造商協(xié)會(huì)，不是所有在越南的車企都必須加入VAMA的，我記得現(xiàn)代、長(zhǎng)城等品牌都沒(méi)加入。

每千人汽車保有量：

新能源滲透率：

整車廠數(shù)量：

相關(guān)零部件廠和產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)量：

以上都說(shuō)明了越南的造車實(shí)力和汽車市場(chǎng)環(huán)境是越來(lái)越強(qiáng)，越來(lái)越欣欣向榮，當(dāng)然目前和泰國(guó)、印度尼西亞等東盟強(qiáng)國(guó)還有不小的差距。

總而言之，越南目前是東盟最后一個(gè)汽車普及大藍(lán)海，低基數(shù)+高增長(zhǎng)+強(qiáng)電動(dòng)化+摩托換購(gòu)四重驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)2030年銷量有望較2025年接近翻倍，是未來(lái)5–10年是東南亞最具潛力的市場(chǎng)之一，也是全球車企（尤其中國(guó)電動(dòng)車）不可錯(cuò)過(guò)的戰(zhàn)略市場(chǎng)。

最關(guān)鍵一點(diǎn)是，他們成功地將全村人的希望Vinfast送出越南沖出亞洲，走向美國(guó)。就這一點(diǎn)，別說(shuō)泰國(guó)、印尼，我們的比亞迪都不得不服。

即便此后Vinfast的質(zhì)量有多被美國(guó)人吐槽，在美銷量有多慘淡，它依舊是第一家在美國(guó)上市的越南公司——不僅深受當(dāng)?shù)厝俗放酰€曾獲得了西方資本的垂青，其地位差不多就是“東南亞的特斯拉”。

也難怪如今的越南首富，Vinfast創(chuàng)始人范日旺傲嬌表示：“越南是全球最具潛力的新興汽車市場(chǎng)之一，人口近1億、年輕、經(jīng)濟(jì)高增長(zhǎng)、電動(dòng)化意愿強(qiáng)。且越南消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車、智能車、本土品牌接受度極高，這是我們最大優(yōu)勢(shì)。”

但就是這么一片充滿希望的新能源熱土，中國(guó)的新能源車企卻是處于常年觀望的狀態(tài)，一直到最近兩三年才分批進(jìn)入。

為何要如此地小心翼翼呢？

二、為什么中國(guó)電動(dòng)車進(jìn)入越南

比進(jìn)入其他東南亞國(guó)家要難上加難？

話說(shuō)在30年前，中國(guó)摩托在越南造就的一段“恩怨情仇”。

1990年代末，越南人開(kāi)始不再為溫飽掙扎。尤其是城市家庭，開(kāi)始重視子女教育，向往現(xiàn)代化的生活，比如做小生意，用各種家用電器——就像1980年代末的中國(guó)。

不少人也開(kāi)始接觸到摩托車。

但那時(shí)越南市面上的摩托車多是動(dòng)輒2000美元朝上的日系摩托，對(duì)于當(dāng)時(shí)人均國(guó)民總收入不到 380美元的越南老百姓而言，不啻是天價(jià)奢侈品。

恰巧也是那時(shí)，力帆、宗申、隆鑫、嘉陵等中國(guó)企業(yè)扎堆殺入，主打700-1200美元的 “平價(jià)替代”，不止價(jià)格只有日系的1/3，還能模仿日系車的外觀，質(zhì)量也過(guò)得去，瞬間就戳中了越南人 “愛(ài)算賬會(huì)算賬” 的G點(diǎn)。

僅3年，中國(guó)摩托在越南的市場(chǎng)份額就一度沖到80%-90%。其中僅重慶一地，對(duì)越摩托車的出口額就達(dá)19.2億美元。越南街頭幾乎是中國(guó)摩托車的 “后花園”。

進(jìn)入2003年，越來(lái)越多的中國(guó)摩托車企瘋狂涌入，各家各戶為搶訂單陷入了 “自殺式價(jià)格戰(zhàn)”——一輛摩托車一度從800美元一路被砸得不到200美元。平均算下來(lái)，單車?yán)麧?rùn)不到30元人民幣，論斤賣還不如一扇排骨。

然后，就是我們熟悉的“硬紙板冒充牛皮”的老段子。

什么車架鋼材從2 mm縮到1.2mm，承重直降 30%；發(fā)動(dòng)機(jī)用雜牌替代進(jìn)口，漏油、斷軸、剎車失靈頻發(fā)。還有品牌直接貼本田、雅馬哈的標(biāo)偽裝成日系賣，欺詐消費(fèi)者。更有甚者售后網(wǎng)點(diǎn)全是假的，車壞了都沒(méi)配件……

壓垮越南人民最后一道心理防線的那根稻草，是2004 發(fā)生在胡志明市的“車架斷裂事故”：有人騎著一輛中國(guó)摩托正常行駛，車架突然斷裂，騎手重傷送醫(yī)，引發(fā)全國(guó)嘩然。幾乎是同時(shí)，越南消費(fèi)者協(xié)會(huì)報(bào)告稱：中國(guó)摩托車的平均壽命不足2年，故障率卻是日系的5倍，是純純的 “一次性消耗品”！

越南人徹底翻臉，一邊對(duì)中國(guó)產(chǎn)摩托車重拳出擊，將關(guān)稅加到100%，強(qiáng)行關(guān)掉了一大批中國(guó)組裝廠，另一邊徹底倒向了入門級(jí)日系摩托品牌。

從1999年到2004年，只5年，中國(guó)摩托車就從珠穆朗瑪峰跌倒了馬里亞納海溝。2006年，依舊是“摩都”重慶，對(duì)越出口直接從19.2億暴跌至0.8億美元，市場(chǎng)份額跌破1%。

也是這種經(jīng)歷，讓無(wú)數(shù)越南人對(duì)中國(guó)產(chǎn)品有了極深的“PTSD”，甚至不少人“一聽(tīng)到中國(guó)貨就搖頭”。

也因此，這種“過(guò)敏癥狀”影響了2020年之后中國(guó)新能源車品牌的入越之路。

三、Vinfast 搶占先機(jī)，在越南本土遙遙領(lǐng)先

除了20多年前的這段“黑歷史”，中國(guó)乘用車進(jìn)入越南“道阻且長(zhǎng)”的另一大原因，是越南在 2017年誕生了有史以來(lái)的第一家真正意義上的國(guó)產(chǎn)汽車品牌Vinfast。

越南這兩年有這么一句順口溜：真正的越南人，必須出生于Vinmec醫(yī)院，在Vinhome公寓長(zhǎng)大，用Vin智能手機(jī)，在Vincom購(gòu)物中心消費(fèi)，就讀Vin University。駕駛Vinfast穿過(guò)由Vingroup集團(tuán)建設(shè)的現(xiàn)代化城市，前往Vinpearl度假村。

是的，這個(gè)品牌表面上是范日旺和他的Vingroup集團(tuán)的“私產(chǎn)”，實(shí)際上是“頂級(jí)企業(yè)家的執(zhí)行力”與“國(guó)家戰(zhàn)略抱負(fù)”相結(jié)合的產(chǎn)物，你甚至可以說(shuō)，Vinfast是越南傾全國(guó)之力打造的“國(guó)家計(jì)劃的一部分”。

也讓品牌命運(yùn)與國(guó)家的發(fā)展規(guī)劃、政策走向及社會(huì)期望嚴(yán)重捆綁在一起。

所以說(shuō)，范日旺的Vinfast不僅是在賣車，還是Vingroup集團(tuán)構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈生活閉環(huán)、滲透越南人衣食住行方方面面的核心載體，更是在為越南工業(yè)化這場(chǎng)“大考”做背書(shū)。

越南政府為了Vinfast下了多少血本？

首先是政策和行政綠燈：

從2017年品牌宣布成立到海防工廠項(xiàng)目投產(chǎn)推出首款車型，僅用了不到兩年。如果沒(méi)有政府高層的直接推動(dòng)和干預(yù)，僅僅是行政審批流程一塊，就是幾乎是不可能完成的任務(wù)。

更不用說(shuō)前期的土地規(guī)劃、征收和配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，諸如電網(wǎng)、道路、物流港口連接等方面，都是一路綠燈開(kāi)過(guò)去的，就是為了工廠能在極短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能落地。

第二點(diǎn)就是國(guó)家戰(zhàn)略層面的主動(dòng)“背書(shū)”：

越南政府迫切希望改變“低端勞動(dòng)密集型加工基地”的形象，而Vinfast完美契合了這一國(guó)家愿景。

所以政府打一開(kāi)始就通過(guò)媒體和公開(kāi)宣傳，將Vinfast包裝成“越南人自己的汽車”、“越南工業(yè)的驕傲”。這不僅是企業(yè)的營(yíng)銷，更是政府為了凝聚民族自信心而進(jìn)行的敘事。

最重要的是，越南政府在Vinfast成功油轉(zhuǎn)電后，及時(shí)跟進(jìn)了一系列針對(duì)新能源汽車的優(yōu)惠政策，包括免征或減征登記稅、豁免注冊(cè)費(fèi)，以及對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的各類補(bǔ)貼。

這些政策不僅大大降低了越南消費(fèi)者購(gòu)買Vinfast的門檻，也成功培育出了越南新能源市場(chǎng)。

第三就是為金融與資本運(yùn)作提供便利：

雖然Vinfast是范日旺的私企，但它的融資過(guò)程背后是有國(guó)家金融體系的背景的，比如項(xiàng)目早期和急需擴(kuò)產(chǎn)時(shí)，越南國(guó)內(nèi)銀行會(huì)及時(shí)根據(jù)政策導(dǎo)向提供巨額貸款；

還有2023年Vinfast在美上市（股票+新車）時(shí)，越南政府在監(jiān)管溝通、上市合規(guī)性等方面都給予了極大的便利，正是有了這種“國(guó)家級(jí)項(xiàng)目”的特殊光環(huán)，才讓國(guó)際投資者、華爾街甚至美國(guó)汽車市場(chǎng)接受Vinfast。

但是這種政府與企業(yè)的深度綁定，也有明顯的風(fēng)險(xiǎn)與爭(zhēng)議。

比如對(duì)Vingroup和當(dāng)?shù)卣^(guò)度依賴。據(jù)了解，Vinfast至今還極度依賴Vingroup的房地產(chǎn)利潤(rùn)輸血和政府的政策支持。所以一旦Vingroup的現(xiàn)金流出現(xiàn)問(wèn)題，或者政府政策方向發(fā)生變動(dòng)，Vinfast的抗風(fēng)險(xiǎn)能力會(huì)受到考驗(yàn)。

還有對(duì)Vinfast的過(guò)度傾斜，客觀上已經(jīng)開(kāi)始擠壓一些中小企業(yè)，或外資車企在越南汽車市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)空間。

最重要的是，Vinfast已經(jīng)有過(guò)度盲目自大感——雖然它在越南“遙遙領(lǐng)先”，但在美國(guó)市場(chǎng)，無(wú)論股票還是汽車本身都遭遇了嚴(yán)重的滑鐵盧。尤其是在軟件穩(wěn)定性、整車工藝和續(xù)航管理上，與特斯拉或其他老牌傳統(tǒng)車企相比仍有巨大的差距。

而且這種差距，在最近3年中國(guó)車企們堅(jiān)持不懈地入越后愈發(fā)明顯。

四、一邊鄙視中國(guó)制造，一邊離不開(kāi)中國(guó)制造

當(dāng)然，對(duì)于十年前、五年前的越南而言，中國(guó)汽車根本就不在什么威脅和挑戰(zhàn)——甚至就在2018 年，Vinfast接受越南《青年報(bào)》采訪時(shí)，明確表示：“我們不做便宜低質(zhì)的中國(guó)車那種路線，我們要高端、可靠、耐用。”

越南媒體也非常“識(shí)時(shí)務(wù)”地跟進(jìn)花式夸贊Vinfast是他們國(guó)家的驕傲，說(shuō)他們“結(jié)束了越南只能買日韓車或廉價(jià)中國(guó)車的歷史。”

但事實(shí)上，Vinfast自 2017 年誕生以來(lái)，就沒(méi)離開(kāi)過(guò)中國(guó)供應(yīng)鏈及技術(shù)，甚至最早的海防工廠核心產(chǎn)線建設(shè)，就由多家多家中國(guó)企業(yè)承擔(dān)。

比如涂裝車間就是一汽大眾、華晨寶馬、北京奔馳等品牌認(rèn)證的杜爾中國(guó)承建的；焊裝車間，尤其是生產(chǎn)線焊接設(shè)備都是廣州明珞裝備參與建設(shè)的；模具與零部件配套則離不開(kāi)金固股份等大量長(zhǎng)三角和珠三角的模具設(shè)計(jì)企業(yè)。

更不用說(shuō)2021年Vinfast徹底轉(zhuǎn)戰(zhàn)電動(dòng)汽車后，簡(jiǎn)直就是黏在中國(guó)供應(yīng)鏈上了。

尤其是核心零部件與“三電”系統(tǒng)。

首先是動(dòng)力電池，找的是國(guó)軒高科和寧德時(shí)代。

據(jù)了解，Vinfast不止是簡(jiǎn)單的采購(gòu)，還和國(guó)軒高科一起在當(dāng)?shù)亟⒘嗽侥系谝粋€(gè)磷酸鐵鋰電池廠，年產(chǎn)能5GW；驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)則是巨一科技為首的供應(yīng)商，他們分別在驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電控系統(tǒng)等方面為 Vinfast 提供配套支持；飛龍股份則是為Vinfast提供電子水泵、熱管理控制閥等關(guān)鍵熱管理零部件。

核心零部件方面。

電子元件是宏發(fā)股份與Vinfast在越南的合資公司打造的，主要生產(chǎn)高壓直流繼電器，中方持股80%，且技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由中國(guó)主導(dǎo)；底盤(pán)和車身這塊兒，拓普集團(tuán)供應(yīng)輕量化結(jié)構(gòu)件，金固股份提供車輪。

還有智能化與座艙技術(shù)方面， Vinfast也是大力引進(jìn)了中國(guó)成熟的智能化解決方案。智能座艙與車載系統(tǒng)是東軟集團(tuán)，自動(dòng)駕駛與電子部件則是行易道、華陽(yáng)電子等公司，幫助 Vinfast可以在極端時(shí)間內(nèi)補(bǔ)齊輔助駕駛和數(shù)字化座艙的短板。

可以說(shuō)，Vinfast的崛起是“越南的市場(chǎng)愿景+范日旺的資金支持+中國(guó)成熟的新能源產(chǎn)業(yè)鏈”三者結(jié)合的產(chǎn)物，幫助其在極短時(shí)間內(nèi)完成了從無(wú)到有的跨越。

所以，一旦脫離了中國(guó)供應(yīng)鏈，Vinfast就會(huì)遭遇停產(chǎn)和成本失控的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)然最關(guān)鍵的是——中國(guó)供應(yīng)鏈不僅提供產(chǎn)品，更輸出技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與制造能力，脫離后技術(shù)斷層更是指日可待。

饒是如此，Vinfast在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)的宣傳，堅(jiān)持強(qiáng)調(diào)的是 “德日技術(shù)、越南制造”，絕口不提中國(guó)供應(yīng)鏈，堅(jiān)持與 “廉價(jià)中國(guó)貨” 劃清界限。

即便他們清楚，中國(guó)企業(yè)早就不是十幾二十年前的鬼樣子了，不止性價(jià)比比歐美和日韓供應(yīng)商高，速度、技術(shù)、質(zhì)量和售后也都非常可靠，能夠完美配合Vinfast的快速擴(kuò)張節(jié)奏。

給大家看一下，從2019年到明年Vinfast造了/將造哪些車：

五、還是中國(guó)電動(dòng)摩托車

治愈了越南一代人的PTSD

這種深入骨髓的刻意無(wú)視和肆意鄙視，可以說(shuō)是越南一代人的PTSD吧，直到2020年才開(kāi)始被治愈。

有意思的是，這次治愈他們的卻是中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)摩托車，屬于“解鈴還須系鈴人”。

說(shuō)的就是雅迪。

其實(shí)雅迪2014年就進(jìn)入越南了，不過(guò)當(dāng)時(shí)的大環(huán)境，讓他只能“悄悄滴進(jìn)村打槍滴不要”。

2018到2019年，雅迪在越南北江那兒搞基建，造了品牌第一個(gè)海外智造工廠，在2020年以“越南制造” 身份投入了一批專為越南熱帶氣候、道路定制的車型，強(qiáng)化電池散熱、防水防銹與續(xù)航能力，并標(biāo)配NFC解鎖、APP互聯(lián)等智能功能。

雅迪成功狗進(jìn)越南的電摩浪潮——各大城市發(fā)布禁油預(yù)告，淘汰舊油車，且明確了電摩的政策傾斜，比如生產(chǎn)端減稅，購(gòu)置稅減免、以舊換新補(bǔ)貼等激勵(lì)政策。

最重要的是，年輕一代消費(fèi)者崛起了。

他們對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的理解多來(lái)源于父輩的苦口婆心+喋喋不休，并沒(méi)有真的親身經(jīng)歷過(guò)，所以很快就被“策反”了。還是那句話，年輕人嘛，雖然國(guó)家、歷史、環(huán)境、遭遇各不相同，但叛逆的心大抵相同。

很快的，以雅迪、綠源為首的中國(guó)電動(dòng)摩托迎來(lái)歷史性機(jī)遇。不少國(guó)內(nèi)頭部電摩企業(yè)紛紛在越南北寧、北江等地投建智能工廠，推動(dòng)核心零部件本地化生產(chǎn)，將供應(yīng)鏈本土化率提升至 60% 以上，更全面補(bǔ)齊售后短板，成功改寫(xiě)了此前因低價(jià)低質(zhì)留下的負(fù)面印象，贏得了越南年輕消費(fèi)者的廣泛認(rèn)可。

所以也就四五年時(shí)間，中國(guó)品牌在越南電摩細(xì)分市場(chǎng)份額突破30%、逼近40%，雅迪更以15.4% 占率成為外資第一，整體市場(chǎng)份額從早年不足1%回升至25%以上，在電動(dòng)化新賽道全面站穩(wěn)腳跟，完成從 “廉價(jià)劣質(zhì)” 到 “可靠?jī)?yōu)選” 的形象翻盤(pán)。

六、2023 年

越南新能源政策徹底落地再入越

中國(guó)新能源車企進(jìn)入越南的時(shí)間，遠(yuǎn)比其他東南亞主流國(guó)家要晚得多得多！

多晚？2023年！

這里有一份時(shí)間表：

可見(jiàn)，越南引入中國(guó)新能源車也就比文萊和東帝汶好一些，和含“詐”量極高的柬埔寨同一年。

之所以選擇一直拖到2023年正式進(jìn)入越南，除了之前提到的幾個(gè)負(fù)面原因，還有一個(gè)極為重要原因——前一年，越南明確發(fā)出了新能源車轉(zhuǎn)型的利好信號(hào)。

雖然越南早在2020年左右已經(jīng)在國(guó)家能源戰(zhàn)略層面提及要綠色交通轉(zhuǎn)型，但真正立法明確給于新能源車“購(gòu)車門檻降低”和“生產(chǎn)成本削減”相關(guān)激勵(lì)，是從2022年3月1日正式開(kāi)始的。

也就是Vinfast開(kāi)始轉(zhuǎn)型新能源的同時(shí)。

2022年，越南政府通過(guò)了多項(xiàng)關(guān)鍵法規(guī)，正式將電動(dòng)汽車納入國(guó)家重點(diǎn)扶持范圍。其中，核心政策針對(duì)消費(fèi)者是以下兩方面：

1、注冊(cè)費(fèi)全額豁免：實(shí)行為期3年的全額注冊(cè)費(fèi)免除，再之后兩年減半征收。目前這一政策已經(jīng)被宣布延長(zhǎng)至2027年2月。這使得電動(dòng)車的初始購(gòu)置成本相比燃油車大幅降低，直接刺激了消費(fèi)市場(chǎng)。

2、特別消費(fèi)稅大幅降低：特別消費(fèi)稅率被降到只有1%-3%，設(shè)定期限是5年至2027年，遠(yuǎn)低于同排量傳統(tǒng)燃油車（最高可達(dá)50%以上），從根本上拉開(kāi)了兩者價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

企業(yè)也有一系列企業(yè)層面的激勵(lì)：

1、所得稅優(yōu)惠： 在越南投資汽車制造（特別是高科技、新能源領(lǐng)域）的企業(yè)，可享受優(yōu)惠稅率、稅收豁免及減半征收政策。重點(diǎn)項(xiàng)目可以享受“前4年免稅，后9年減半”或類似的超長(zhǎng)稅收優(yōu)惠，外加長(zhǎng)達(dá)15年內(nèi)適用較低的CIT稅率。

2、進(jìn)口關(guān)稅減免： 針對(duì)新能源車制造所需的零部件、生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)高科技材料的進(jìn)口，政府提供關(guān)稅豁免或減免政策，以降低本土組裝和制造的成本。

3、生產(chǎn)基準(zhǔn)放寬（這條的主要內(nèi)容是 2025 年頒布的）：放寬汽車制造企業(yè)享受CKD（全散件組裝）零部件進(jìn)口關(guān)稅優(yōu)惠的產(chǎn)量門檻，允許企業(yè)將純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車等綠色車型的產(chǎn)量與傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)量進(jìn)行合并計(jì)算，使得車企更容易達(dá)到享受免稅的基準(zhǔn)。

這也是為何2023年之前，中國(guó)新能源車企堅(jiān)持沒(méi)有進(jìn)入越南的第三個(gè)重要原因。

當(dāng)然了，這并不意味著此前沒(méi)有中國(guó)車企出海去那里。

有！但幾乎全是以東風(fēng)、福田、江淮等品牌為主燃油商用車，乘用車僅有極少量的 MG 燃油車——畢竟在很多國(guó)家看來(lái)，MG 可是英國(guó)老牌。

七、中國(guó)燃油商用車賣得好

但只是小部分人的剛需

額外提一件事兒，就是中國(guó)燃油商用車一直在越南賣得挺不錯(cuò)，甚至是 “統(tǒng)治級(jí)”的，遠(yuǎn)超日韓等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

尤其是同級(jí)別產(chǎn)品，比日野、五十鈴等日韓品牌便宜30%以上，且性能、承載力不遜色。而越南本土商用車產(chǎn)能薄弱，重卡、中卡等幾乎全靠進(jìn)口。

這么說(shuō)吧，中國(guó)燃油商用車進(jìn)入越南的時(shí)間可以追溯至20世紀(jì)（參數(shù)丨圖片）90年代中期，早于中國(guó)摩托車大規(guī)模進(jìn)入的時(shí)間。但摩托車至于越南人是“人民的剛需”，商用車根本無(wú)法比擬，所以中國(guó)燃油商用車雖然入越時(shí)間更早，卻沒(méi)有像摩托車那樣在民間形成全民級(jí)的普及度和話題度，更多是作為支撐越南基建、物流的 “幕后力量”，默默融入當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)，而非走進(jìn)每一個(gè)普通家庭。

其中，重卡和中卡的市場(chǎng)，中國(guó)品牌市占率超70%。其中東風(fēng)柳汽乘龍表現(xiàn)最為亮眼，中卡細(xì)分市占率高達(dá)70%，重卡則在越南綜合公路物流市場(chǎng)占有率超50%，穩(wěn)居第一。

中國(guó)重汽、陜汽、一汽解放等品牌也占據(jù)重要份額，中國(guó)重汽更在越南建成35個(gè)聯(lián)保服務(wù)站點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)全境覆蓋。

輕卡和微卡領(lǐng)域，江鈴、福田和江淮等領(lǐng)跑輕卡市場(chǎng)；鑫源則在2025年微面、微卡市占率達(dá) 30.1%，力壓鈴木位居第一。

還有專用車市場(chǎng)，中國(guó)品牌更是近乎壟斷。攪拌車、自卸車等車型占比達(dá)98%，契合越南這些年來(lái)大規(guī)模基建的旺盛需求。

而幾乎所有的主流品牌均在越南布局服務(wù)站和配件庫(kù)，維修便捷、成本低廉。

所以說(shuō)，對(duì)中國(guó)新能源汽車品牌而言，真正的對(duì)手——還是越南同行。而且是你一手幫扶起來(lái)的小阿弟。

八、五菱MINIEV入越

賣得不算好但Vinfast害怕了

而在越南發(fā)布利好消息的當(dāng)年，上汽通用五菱決定率先摸著石頭過(guò)河，以KD/SKD散件組裝模式進(jìn)入越南，和越南合作方在興安省工廠完成總裝。

是的，沒(méi)有急功冒進(jìn)地造整車基地，更多是小心翼翼地試探。

畢竟前輩們得罪過(guò)越南人，而且這幾年越南經(jīng)濟(jì)雖然大放異彩，但汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)相比泰國(guó)、印尼和馬來(lái)西亞，還是有不小的差距，況且五菱已經(jīng)在印尼建廠了，沒(méi)必要再重復(fù)勞作。

次年年中，國(guó)內(nèi)聞名遐邇的五菱MINIEV在越南上市，售價(jià)2.39億越南盾起（不到6.2萬(wàn)人民幣），在越南引起了不小的討論——在MINIEV之前，越南市場(chǎng)上并沒(méi)有這種極低價(jià)格、極小尺寸的A00級(jí)純電動(dòng)代步車。因此它作為“越南市場(chǎng)上最便宜的電動(dòng)汽車”，被很多媒體和消費(fèi)者關(guān)注。

但越南人的點(diǎn)很有趣，不少人直接將它與電動(dòng)摩托車進(jìn)行對(duì)比，討論這款中國(guó)小車是否能替代摩托車進(jìn)行城市短途通勤。

上市初期，上汽曾表示拿下來(lái)近1000臺(tái)的預(yù)訂訂單。

不過(guò)隨后的市場(chǎng)表現(xiàn)和中國(guó)國(guó)內(nèi)完全是天差地別，當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商本來(lái)想的挺好——那么便宜的電動(dòng)車怎么可能買不起來(lái)？事實(shí)是，五菱MINIEV那半年的月銷基本維持在100輛左右，全年銷量遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

不過(guò)，五菱讓Vinfast嗅到了危機(jī)和商機(jī)。

2023年5月，也就是五菱MINIEV上市前夕，范日旺接受Vietnam.vn專訪，首次公開(kāi)談?wù)撝袊?guó)品牌：“關(guān)于市場(chǎng)，特別是中國(guó)大型電動(dòng)車品牌的出現(xiàn)，Vingroup與Vinfast的觀點(diǎn)是：‘河水不犯井水’。因?yàn)槭袌?chǎng)不是某一方獨(dú)有的，每個(gè)品牌都有自己的目標(biāo)客戶、自己的定位。沒(méi)有品牌能壟斷100%市場(chǎng)，產(chǎn)品不在于貴或便宜，而在于合適不合適。我認(rèn)為在越南，很多人會(huì)支持 Vinfast，只要產(chǎn)品好、適合。”

那個(gè)時(shí)候，范日旺還是自信滿滿，對(duì)中國(guó)電動(dòng)車進(jìn)入越南表示了友好，宣稱不會(huì)直接對(duì)抗、強(qiáng)調(diào)他的車和中國(guó)車是有很大差異化的。

但僅僅過(guò)了一年，范日旺的語(yǔ)境就有了明顯的變化，他在接受美國(guó)媒體Bloomberg專訪時(shí)表示：“中國(guó)電動(dòng)車廠商正在向全球推出廉價(jià)電動(dòng)車。這帶來(lái)價(jià)格壓力，但也做大了電動(dòng)車蛋糕。我們尊重競(jìng)爭(zhēng)，Vinfast不怕中國(guó)品牌——我們有自己的生態(tài)、充電網(wǎng)、本土忠誠(chéng)度，別人很難復(fù)制。但我們必須跑得更快，如果慢下來(lái)，再?gòu)?qiáng)的本土品牌也會(huì)被超越。”

他首次出現(xiàn)警惕和緊迫感，承認(rèn)中國(guó)車價(jià)格壓力，但堅(jiān)持強(qiáng)調(diào)本土壁壘，Vinfast得天獨(dú)厚的生態(tài)和越南人的愛(ài)國(guó)情懷。

他的話給人感覺(jué)就像一只博美遇到了一只黑背。

然后，是2024年Vinfast推出了一款外觀無(wú)限“致敬”寶駿悅也的VF3電動(dòng)小車……

九、2023-2025年，中國(guó)品牌在越南“破冰”與“滲透”

雖然五菱賣得不太好，但上汽還有燃油老牌MG。

數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)出海越南的汽車終端銷量約8,000輛。其中MG燃油車約6,000輛（越南人默認(rèn)MG是英國(guó)牌子），五菱宏光MINIEV約1,000 輛，外加一些商用車。

2023年除了五菱，長(zhǎng)城也在8月將泰國(guó)產(chǎn)的哈弗H6 HEV進(jìn)口去了越南，不過(guò)由于長(zhǎng)城不是越南VAMA的正式會(huì)員，所以銷量未知。

這年堪稱中國(guó)汽車出海越南的試探年，看起來(lái)成績(jī)一般，但起碼讓Vinfast顫抖了，也給身患“中國(guó) PTSD”的越南汽車消費(fèi)者在觀念上撕開(kāi)了一條小口子。

2024年，除了五菱和長(zhǎng)城，比亞迪也殺入了越南，分別在7月和10月發(fā)布了海豚、Atto 3、海豹、漢和M6共5款純電車，覆蓋了小型 SUV、小型轎車、中型運(yùn)動(dòng)轎車、中大型旗艦轎車和 7 座 MPV，形成從親民代步到高端商務(wù)的完整純電產(chǎn)品矩陣。

當(dāng)年中國(guó)汽車品牌在越的終端銷量達(dá)到了15,098輛，大頭依然是MG燃油車，達(dá)到了13,098輛，MINIEV再加繽果的銷量穩(wěn)定在1000輛左右；長(zhǎng)城未知（據(jù)說(shuō)賣得不錯(cuò)）；比亞迪485輛。

不過(guò)，五菱、長(zhǎng)城和比亞迪們并不優(yōu)秀的成績(jī)單，并沒(méi)有止住中國(guó)新能源車的入越腳步。

同年9月，吉利汽車集團(tuán)CEO淦家閱就曾和時(shí)任越南副總理陳紅河表示：“越南人口、GDP、政策、自貿(mào)協(xié)定都具備長(zhǎng)期價(jià)值，是吉利東南亞戰(zhàn)略核心。我們要在越南建工廠、建供應(yīng)鏈、做研發(fā)，長(zhǎng)期扎根。”

1 年后，吉利/領(lǐng)克、奇瑞Omoda和Jaecoo等品牌陸續(xù)進(jìn)入越南。

而且這些品牌紛紛開(kāi)啟在越建廠和投產(chǎn)計(jì)劃：

這年，中國(guó)新能源車的終端銷量來(lái)到了19,103輛，更重要的是出現(xiàn)了明顯的變化，MG燃油車的銷量比上一年少了4000輛左右，五菱依舊穩(wěn)定在1000輛左右，比亞迪暴漲到了3,718輛，其它新能源品牌也快速放量。

額外說(shuō)一句，之前提到過(guò)的VF3電動(dòng)小車，在2025年上市后交付量很快就突破了4.4萬(wàn)臺(tái)。

總而言之，2023到2025年這三年，中國(guó)車企在越南是“破冰”和“滲透”階段。

畢竟越南人在民族情感與品牌認(rèn)知方面絲毫不輸給我們老中。

在他們看來(lái)，Vinfast不僅僅是車，而是越南的“民族自豪”和本土工業(yè)的象征。中國(guó)品牌雖然這幾年已經(jīng)有了不小的改觀，但還有不少越南人，尤其是中老年人群的“刻板印象”依舊。

最要緊的是，越南消費(fèi)者的經(jīng)濟(jì)水平還是處于“汽車普及化”的門檻邊上，千人汽車擁有量是 60-70 輛，遠(yuǎn)比馬來(lái)西亞、泰國(guó)甚至中國(guó)要低很多。人均 GDP（以2026年的預(yù)計(jì)為例）在5,400 -5,500美元左右，只有泰國(guó)的60-70%。所以普通人家買一輛車，多是舉家貸款甚至借債才能做到的“向上消費(fèi)”。

所以他們首選本地生產(chǎn)的越南國(guó)民車——免稅力度更大，關(guān)稅幾乎為零，定價(jià)也會(huì)低很多。而不是整車進(jìn)口，售價(jià)比越南和中國(guó)國(guó)內(nèi)都高出一大截的中國(guó)品牌汽車。

此外，越南的充電網(wǎng)絡(luò)對(duì)于中國(guó)品牌很不友好。

不是說(shuō)落后或者沒(méi)有，而是越南自有生態(tài)壁壘，這個(gè)壁壘就是Vinfast。后者依托母公司 Vingroup和當(dāng)?shù)卣呀?jīng)在越南全境建設(shè)了超過(guò)15萬(wàn)個(gè)充電端口，覆蓋每座城市大部分道路和主要高速公路。且品牌的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)遍布全國(guó)，售后維修毫無(wú)顧慮。

而中國(guó)品牌還處于“借用第三方充電設(shè)施”或“鼓勵(lì)家庭慢充”的階段，在長(zhǎng)途出行和日常便利性上無(wú)法與 Vinfast 競(jìng)爭(zhēng)……比如2024年7月，比亞迪ATTO 3上市時(shí)，就有越南網(wǎng)友在 Facebook上吐槽：“比Vinfast貴那么多，質(zhì)量又如何？ 沒(méi)售后網(wǎng)點(diǎn)、沒(méi)充電樁——買來(lái)干嘛？”

十、2026年是分水嶺

領(lǐng)克讓越南網(wǎng)友驚嘆，吉利讓Vinfast顫抖

不過(guò)今年以來(lái)，中國(guó)新能源車在越南的表現(xiàn)，不再是什么“初級(jí)階段”的試探或破冰了。

據(jù)了解，從今年開(kāi)始，比亞迪、MG、Omoda、Jaecoo、領(lǐng)克等品牌開(kāi)始在越南進(jìn)行渠道擴(kuò)容、訂單放量了。

再加上今年3月中東局勢(shì)升級(jí)大大推高越南油價(jià)，導(dǎo)致2月底不足2萬(wàn)越南盾/升（不到人民幣5.2元）的越南95號(hào)汽油價(jià)格一度站上超3萬(wàn)越南盾/升（約合人民幣8.3元）的高位，直接刺激了越南新能源車需求，也間接影響了燃油車消費(fèi)與產(chǎn)業(yè)成本。當(dāng)?shù)夭簧俪鞘校ū热绾久魇校┑碾妱?dòng)車門店日銷量激增，不少消費(fèi)者從觀望轉(zhuǎn)向認(rèn)真算賬，部分車型出現(xiàn)現(xiàn)車短缺。

可以明顯看出，3月越南的新能源銷量大大超過(guò)了燃油車。而就在前兩個(gè)月，越南市場(chǎng)的主導(dǎo)還是日韓歐美地區(qū)的燃油車。

依據(jù)雪球、汽車之家引用東南亞行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，預(yù)估今年1季度越南新能源車的銷量：Vinfast 是大頭，達(dá)到了5.6-6萬(wàn)輛，豐田本田為主的海外混動(dòng)車在4500-5500輛，此外就是中國(guó)新能源車，大約有2,800–3,700輛左右。

其中，比亞迪表現(xiàn)尤為亮眼，一季度銷量估算在1800-2000輛之間，大大超過(guò)去年。

Facebook比亞迪車主群里，已經(jīng)有越南迪粉表示自己開(kāi)比亞迪 ATTO 3 6個(gè)月，這車“沒(méi)毛病、巨省錢。對(duì)比Vinfast VF 6技術(shù)更好、電池更耐用，就差網(wǎng)點(diǎn)。要是充電樁再多些，我90% 朋友都會(huì)轉(zhuǎn)比亞迪。”

而今年初發(fā)生的兩件小事兒，更讓越南消費(fèi)者們感受到了真正的“中國(guó)震撼”。

首先是今年2月22日凌晨，在越南龍城-油耶高速公路發(fā)生的一起翻車事故。

一輛領(lǐng)克06在高速行駛過(guò)程中，因前方車輛突然減速，導(dǎo)致該車隨后被后方一輛大巴高速追尾。巨大的沖擊力導(dǎo)致領(lǐng)克06失控，在高速公路上連續(xù)翻滾約6次，最終墜入路邊的田野，車輛呈翻倒?fàn)顟B(tài)。

據(jù)了解，事故發(fā)生時(shí)車內(nèi)共有4名乘客（包含3名成年人和一名4個(gè)月大的嬰兒）。在如此猛烈的多次翻滾事故中，所有人員僅受輕微擦傷，且均安全撤離。

這起發(fā)生在春節(jié)期間的嚴(yán)重車禍，在越南當(dāng)?shù)厣缃痪W(wǎng)絡(luò)和媒體上引起了很大反響。越南人很難相信，事故如此慘烈程度，但車內(nèi)幾乎全員無(wú)傷，簡(jiǎn)直就是神跡。

不少人通過(guò)新聞看到了車禍后的現(xiàn)場(chǎng)圖，圖片顯示雖然06車頭車尾受損嚴(yán)重，但A、B、C柱保持完好，車頂沒(méi)有發(fā)生塌陷，乘員艙空間完整。

此后，車主也在社交媒體上發(fā)聲感謝中國(guó)汽車救他一命，讓事件繼續(xù)發(fā)酵。甚至在越南汽車論壇和不少社交媒體上，越南人直接給領(lǐng)克 06貼上了“安全衛(wèi)士”的標(biāo)簽，更讓中國(guó)車企在2026 年開(kāi)年起了一個(gè)好頭。

這種口碑效應(yīng)遠(yuǎn)比任何廣告有效。越來(lái)越多的越南人在今年看待中國(guó)車時(shí)，明顯從過(guò)去輕飄飄的“低價(jià)玩具”，轉(zhuǎn)向了更務(wù)實(shí)的“安全與品質(zhì)”。

而在越南最大、最老牌、影響力最強(qiáng)的汽車類垂直社區(qū)論壇OtoFun上，就有越南網(wǎng)友感嘆中國(guó)車真香：“以前：‘中國(guó)車？滾！’現(xiàn)在：‘中國(guó)車好看、技術(shù)好、價(jià)格合理——為啥不買？’看到實(shí)車后完全轉(zhuǎn)變。”

另一件事兒，是吉利在3月底上市了A0級(jí)純電車EX2（就是星愿），以及插電式混合動(dòng)力車型 EX5 EM-i。

前者售價(jià)4.59-4.99億越南盾（約合人民幣11-12萬(wàn)元左右），無(wú)論車型還是價(jià)格，都直戳 Vinfast VF5（約合人民幣13-14萬(wàn)元左右）的心窩。

許多越南汽車博主認(rèn)為這款車相當(dāng)震撼，是國(guó)內(nèi)罕見(jiàn)的高配置車型：“具備很高科技感的消費(fèi)品”，已經(jīng)明顯威脅到同等級(jí)或同價(jià)位的競(jìng)品，也包括Vinfast VF5。

而且吉利還針對(duì) 前300名客戶，提供了諸如5年免費(fèi)保養(yǎng)；5年VETC道路救援服務(wù)；1年車輛保險(xiǎn)等額外福利……直接讓越南的“汽車之家”O(jiān)tosaigon和“知乎”Tinhte這兩大著名垂直社區(qū)論壇的網(wǎng)友們破防了。

此外，吉利還明確了要在太平省投資建設(shè)CKD（全散件組裝）工廠，證明自己是來(lái)“加入越南這個(gè)大家庭”的，還宣布今年內(nèi)會(huì)在越南建設(shè) 55 個(gè)充電站。雖然總量肯定無(wú)法撼動(dòng) Vinfast 在越南的江湖地位，但這種“邊賣車邊建樁”模式，讓不少越南人卸下了“思想鋼印”。

目前還不知道吉利EX2的預(yù)定量是多少，但中國(guó)品牌這兩個(gè)月的表現(xiàn)，絕對(duì)是當(dāng)?shù)仄嚾Φ摹艾F(xiàn)象級(jí)”事件，已經(jīng)在越南年輕人和中產(chǎn)成功樹(shù)立起了“高品質(zhì)+高性價(jià)比”的品牌認(rèn)知，讓越南網(wǎng)友對(duì)中國(guó)新能源車的態(tài)度，有了極為明顯的變化。

態(tài)度同樣發(fā)生變化的，還有Vinfast的高管們。

即便目前Vinfast在越南的銷量遙遙領(lǐng)先，但越南媒體今年3月曾引述Vinfast的內(nèi)部會(huì)議內(nèi)容，暴露出后者對(duì)中國(guó)汽車的恐懼。

會(huì)議上，范日旺對(duì)近兩個(gè)月中國(guó)車銷量暴增、口碑反轉(zhuǎn)明顯緊張了不少，承認(rèn)威脅升級(jí)。

他表示：“現(xiàn)在他們（中國(guó)車）不僅便宜，質(zhì)量、技術(shù)也上來(lái)了。風(fēng)險(xiǎn)更大了……如果我們慢一步，年輕、中產(chǎn)客戶會(huì)轉(zhuǎn)向中國(guó)，因?yàn)樗麄兿矚g科技、性價(jià)比……Vinfast必須快速迭代、降價(jià)、提技術(shù)——?jiǎng)e無(wú)選擇。”

尾聲

數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月中國(guó)就向越南出口了超10000輛新車，同比增加了85.4%。其中1月出口越南6,661輛新車，占到當(dāng)?shù)剡M(jìn)口車44.3%，即每10輛進(jìn)口車就有4輛來(lái)自中國(guó)，成為越南汽車的第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)。

這么說(shuō)吧，如果說(shuō)2023-2024年是中國(guó)新能源車對(duì)越南的“試探年”，2025年是“入場(chǎng)年”，那么2026年就是“價(jià)格戰(zhàn)與基建戰(zhàn)”全面爆發(fā)的元年。

今年中國(guó)品牌是否能徹底在越南“服眾”的關(guān)鍵：

一是價(jià)格，其實(shí)就是敢不敢賭一把在越南建廠，減少進(jìn)口稅等高價(jià)稅；二是能否在越南全國(guó)范圍內(nèi)把充電服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)鋪開(kāi)，讓越南消費(fèi)者不再有“開(kāi)中國(guó)電車出門會(huì)有里程焦慮”的不信任感。

產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量啥的，根本就不是什么問(wèn)題，畢竟越南人最大的G點(diǎn)，從來(lái)都是價(jià)格。