上海
當(dāng)存儲(chǔ)芯片行業(yè)還在享受AI驅(qū)動(dòng)的超級(jí)景氣周期時(shí)，一位深度參與其中的前業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍人物已經(jīng)開(kāi)始發(fā)出警告。
5月18日，在韓國(guó)首爾舉行的韓國(guó)工程院（NAEK）第285屆論壇上，三星電子前半導(dǎo)體（DS）部門總裁、現(xiàn)任常駐顧問(wèn)慶桂顯（Kyung Kye-hyun）發(fā)表主旨演講，預(yù)測(cè)全球存儲(chǔ)芯片價(jià)格將在明年下半年開(kāi)始下跌。據(jù)韓國(guó)《證券日?qǐng)?bào)》報(bào)道，這是他對(duì)當(dāng)前行業(yè)周期走向的公開(kāi)表態(tài)。
慶桂顯曾擔(dān)任三星電子代表理事（CEO），是韓國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)最具分量的聲音之一。他在演講中表示：“中國(guó)企業(yè)正在激進(jìn)地?cái)U(kuò)張產(chǎn)能，隨著明年下半年存儲(chǔ)供給急劇增加，市場(chǎng)有可能發(fā)生轉(zhuǎn)變，最晚到2028年上半年也會(huì)出現(xiàn)這一情況。”
他引用多家全球市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)指出，全球存儲(chǔ)產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，將直接壓低價(jià)格。
慶桂顯的警告不止于價(jià)格。他進(jìn)一步指出，如果大型科技公司（Big Tech）的資本開(kāi)支回報(bào)率開(kāi)始走低，這些公司可能削減投資。一旦發(fā)生這種情況，2028年之后不僅是價(jià)格，連存儲(chǔ)芯片的需求本身都可能出現(xiàn)萎縮。
這一邏輯不難理解：當(dāng)前存儲(chǔ)需求的核心驅(qū)動(dòng)力是AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)，科技巨頭持續(xù)砸錢買服務(wù)器、建算力。但如果AI投資的商業(yè)回報(bào)不及預(yù)期，資本開(kāi)支就會(huì)踩剎車，存儲(chǔ)需求隨之降溫。
韓國(guó)的結(jié)構(gòu)性短板
慶桂顯在肯定韓國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)成就的同時(shí)，也直接點(diǎn)出了結(jié)構(gòu)性隱患。
他說(shuō)，韓國(guó)在DRAM市場(chǎng)擁有明顯份額，但在芯片設(shè)計(jì)（Fabless）領(lǐng)域的全球占比僅有1.5%。與中國(guó)臺(tái)灣不同，韓國(guó)缺乏涵蓋設(shè)計(jì)到制造的“全棧式”半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)。
他的建議是：韓國(guó)必須向深科技（Deep Tech）制造國(guó)家轉(zhuǎn)型，不僅要守住存儲(chǔ)優(yōu)勢(shì)，還要在系統(tǒng)半導(dǎo)體、自主AI（Sovereign AI）等領(lǐng)域建立獨(dú)立能力，并將這些技術(shù)應(yīng)用于制造業(yè)。
他同時(shí)承認(rèn)競(jìng)爭(zhēng)格局的現(xiàn)實(shí)：“在硬件和軟件上同時(shí)與美國(guó)、中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)是很難的。重要的是做韓國(guó)擅長(zhǎng)的事，并認(rèn)真思考如何引入AI。”
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