北京
金融虎訊 5月11日消息，近日，廣發(fā)證券股份有限公司發(fā)布2026年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）發(fā)行結(jié)果公告。公告顯示，廣發(fā)證券此次公開發(fā)行面值總額不超過人民幣700億元（含）的公司債券，已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2026〕100號文注冊。本期債券計劃發(fā)行規(guī)模合計不超過60億元（含），發(fā)行價格為每張100元，通過網(wǎng)下面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價配售的方式發(fā)行。
從發(fā)行時間來看，2026年5月8日至5月11日為本期債券發(fā)行期。具體品種方面，品種一發(fā)行期限為3年，最終發(fā)行規(guī)模達(dá)36.4億元，票面利率為1.74%，認(rèn)購倍數(shù)為2.43倍；品種二發(fā)行期限為5年，最終發(fā)行規(guī)模為21.6億元，票面利率為1.86%，認(rèn)購倍數(shù)為2.61倍。
在募集資金用途上，本期債券募集資金分配清晰。27億元用于償還“21廣發(fā)06”，9.8億元用于償還“23廣發(fā)C1”，10億元用于償還“21廣發(fā)Y1”，11.2億元用于償還“21廣發(fā)11”。
值得注意的是，發(fā)行人的董事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東以及其他關(guān)聯(lián)方均未參與本期債券認(rèn)購。不過，部分承銷商關(guān)聯(lián)方參與了認(rèn)購。經(jīng)承銷商核查，國泰海通證券股份有限公司的關(guān)聯(lián)方上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司最終獲配金額2億元；中信證券股份有限公司的關(guān)聯(lián)方信銀理財有限責(zé)任公司及中信銀行股份有限公司最終獲配金額分別為2億元及3億元；國金證券股份有限公司的關(guān)聯(lián)方國金證券資產(chǎn)管理有限公司最終獲配金額為0.4億元，且這些認(rèn)購報價公允，程序合規(guī)，其余承銷機(jī)構(gòu)及其關(guān)聯(lián)方未參與認(rèn)購。
同時，認(rèn)購本期債券的投資者均嚴(yán)格符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法（2023年修訂）》及《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范債券發(fā)行業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》等各項有關(guān)要求。
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