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2026年,AR眼鏡憑借AI賦能逆勢增長,成為近眼顯示領域的核心賽道,帶動MicroLED技術快速崛起,多家A股顯示企業跨界布局,不僅發力AR顯示,還切入光通信領域。
當前全球XR市場呈現明顯分化。洛圖科技數據顯示,2025年全球XR設備出貨量608萬臺,同比下降16.8%,其中VR/MR設備出貨量502萬臺,同比下滑23.1%;AR眼鏡出貨量106萬臺,同比大漲35.9%,全球智能眼鏡(含AR)出貨量681萬臺,同比激增156%,核心驅動力來自Meta與雷朋聯名智能眼鏡,其2025年銷量突破700萬副。
TrendForce集邦科技資深研究副總經理邱宇彬指出,頭戴設備呈現虛擬退、AR進態勢,國際大廠收縮VR/元宇宙資源,加碼AI+AR賽道。AI大模型、AI功能與AR眼鏡形成“鐵三角共生關系”,推動AR眼鏡從“能用”變“好用”,成為AI時代重要端側產品。
國內廠商幾乎統一選擇MicroLED作為提示類AR眼鏡的顯示路線,雷鳥創新、Rokid、阿里、傳音等品牌新品均采用該技術,搭配光波導方案,集成AI翻譯、實時導航、多模態交互等功能;海外大廠則多選用成熟的LCoS路線。
集邦咨詢預測,2026年全球AR眼鏡出貨量接近100萬臺,仍處起步期;2027-2028年國際品牌大舉入局,2029年有望突破千萬臺,2030年超3000萬臺,屆時MicroLED有望拿下近七成市場份額。
不過,MicroLED產業鏈成熟度不足、供應鏈集中,輕量化、長續航、高性能難以兼顧,仍是行業普及的主要瓶頸。
值得關注的是,MicroLED正跨界光通信領域。AI數據中心高速互連需求激增,傳統銅纜在能耗與密度上短板明顯,MicroLED的CPO共封裝光學方案能耗僅為銅纜的5%,能耗低至1-2pJ/bit,傳輸密度達20Tbps/mm2,有望成為服務器短距光通信優選方案,產業化落地預計需2-3年。
目前多家A股公司加速布局:華燦光電拓展智算中心光互連,啟動MicroLED光模塊研發量產;三安光電聯合高校與運營商研制高速MicroLED光源器件,已送樣驗證;兆馳股份完成MicroLED光源芯片研發,進入樣品測試;利亞德與中科院合作,提供MicroLED光模塊產品;乾照光電10G/25G產品已送樣,預計2026年形成訂單交付。
顯示企業憑借技術與產能優勢,疊加與光通信產業鏈協同,有望在AR顯示與光通信雙賽道搶占先機,推動技術商業化與產業轉型升級。
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