一季度GDP各省排名：東快西慢

文 任澤平團(tuán)隊(duì)

一季度全國GDP同比5.0%，31個(gè)省份陸續(xù)交出成績(jī)單，其中，13個(gè)省份GDP總量在萬億之上，廣東、江蘇穩(wěn)坐“3萬億”頭部交椅，東部重新領(lǐng)跑，其背后是產(chǎn)業(yè)升級(jí)，高端制造業(yè)和出口崛起。

各省GDP數(shù)據(jù)呈現(xiàn)四大特點(diǎn)：

1、經(jīng)濟(jì)大省壓艙石，總量大，增速快。從總量看，廣東、江蘇、山東穩(wěn)居總量前三，廣東、江蘇穩(wěn)坐“3萬億”頭部，前五大省合計(jì)貢獻(xiàn)全國近四成GDP。從增速看，東部省市在高基數(shù)基礎(chǔ)上集中進(jìn)入前列。前十經(jīng)濟(jì)大省中有8個(gè)增速跑贏全國。16個(gè)省份增速低于全國5.0%，主要集中在西部和東北。

2、區(qū)域格局告別“東慢西快”，東部重新領(lǐng)跑，中部表現(xiàn)分化。東部領(lǐng)跑省份靠的是更強(qiáng)大的高端制造鏈條、更強(qiáng)的出口訂單承接能力、更活躍的民營經(jīng)濟(jì)和更集中的硬科技資源。表現(xiàn)較好的中西部省份依托汽車、電子信息、新能源、裝備制造、先進(jìn)材料等產(chǎn)業(yè)承接新動(dòng)能，部分資源型、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)占比較高的省份明顯承壓。

3、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)，得高端制造者得天下。北方工業(yè)制造大省山東、南方民營外貿(mào)強(qiáng)省浙江同步回暖，傳統(tǒng)地產(chǎn)鏈條拉動(dòng)消退。電子信息、新能源裝備、AI算力、生物醫(yī)藥等高端制造業(yè)的分布，幾乎完美對(duì)應(yīng)了增速領(lǐng)先的省份。區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)正在從拼投資、拼土地、拼資源，轉(zhuǎn)向拼產(chǎn)業(yè)生態(tài)和科技密度，區(qū)域經(jīng)濟(jì)版圖正在重塑。

4、出口紅利向東部集中，高端制造出口亮眼。一季度長三角地區(qū)和粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地九市進(jìn)出口總額同比分別增長15.8%和19.7%。高端制造產(chǎn)品是出口高增的主要支撐。一季度長三角和粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地九市出口機(jī)電產(chǎn)品分別同比增長19.7%和18.5%。

1、經(jīng)濟(jì)大省壓艙石，總量大，增速快

經(jīng)濟(jì)大省在高基數(shù)前提下仍能跑贏全國。從總量看，廣東、江蘇、山東穩(wěn)居總量前三，一季度GDP總量分別為34950、34483、24844億元，廣東、江蘇穩(wěn)坐“3萬億”頭部，山東GDP總量24844億元、浙江23684億元，前五大省合計(jì)貢獻(xiàn)全國近四成GDP。

萬億俱樂部進(jìn)一步擴(kuò)容。一季度GDP總量進(jìn)入萬億的省份增加至13個(gè)，較去年同期增加1個(gè)。

從增速看，西藏以6.1%居首，緊隨其后的是山東、浙江、上海、北京，增速分別為6.0%、6.0%、5.9%、5.9%，東部省市在高基數(shù)基礎(chǔ)上集中進(jìn)入前列。前十經(jīng)濟(jì)大省中有8個(gè)增速跑贏全國。16個(gè)省份增速低于全國5.0%，主要集中在西部和東北。

2、區(qū)域格局告別“東慢西快”，東部重新領(lǐng)跑，中部表現(xiàn)分化

房地產(chǎn)大開發(fā)時(shí)代落幕，過去依靠資源、基建投資達(dá)到GDP高增的循環(huán)難以為繼。過去中國經(jīng)濟(jì)的循環(huán)是房地產(chǎn)、土地財(cái)政、老基建、世界工廠。部分中西部省份受益于基建投資、能源價(jià)格、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和低基數(shù)效應(yīng)，階段性增速快于沿海地區(qū)，但人口減少、老齡化加劇，房地產(chǎn)大開發(fā)時(shí)代結(jié)束，一季度房地產(chǎn)開發(fā)投資下降11.2%，新建商品房銷售面積下降10.4%，新建商品房銷售額下降16.7%，傳統(tǒng)地產(chǎn)鏈條仍在拖累需求，舊循環(huán)徹底難以為繼。

今年一季度格局明顯切換：東部重新領(lǐng)跑，中部表現(xiàn)分化，核心在于產(chǎn)業(yè)層級(jí)的不同。東部領(lǐng)跑省份靠的是更完整的高端制造鏈條、更強(qiáng)的出口訂單承接能力、更活躍的民營經(jīng)濟(jì)和更集中的硬科技資源。表現(xiàn)較好的中西部省份，如安徽一季度GDP增長5.8%，湖北增長5.4%，河南增長5.2%，四川增長5.5%，均跑贏全國，但這些省份并非靠傳統(tǒng)投資單線拉動(dòng)，而是依托汽車、電子信息、新能源、裝備制造、先進(jìn)材料等產(chǎn)業(yè)承接新動(dòng)能。相反，東北三省全部低于全國，遼寧、黑龍江、吉林分別增長2.8%、3.7%、4.5%；部分資源型、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)占比較高的省份也明顯承壓。

3、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局重塑，得高端制造者得天下

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)正在從拼投資、拼土地、拼資源，轉(zhuǎn)向拼產(chǎn)業(yè)生態(tài)和科技密度。一季度規(guī)模以上高技術(shù)制造業(yè)增加值同比增長12.5%，是整體增速的兩倍，拉動(dòng)全部規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤增長7.9個(gè)百分點(diǎn)。一季度全國計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè)投資增長28.3%，航空航天器及設(shè)備制造業(yè)投資增長19.0%，新產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)出端和投資端繼續(xù)擴(kuò)張。

一季度經(jīng)濟(jì)大省的表現(xiàn)本質(zhì)是增長模式的切換，制造業(yè)新動(dòng)能接替地產(chǎn)舊鏈條。各省增速分化的本質(zhì)是區(qū)域能否從地產(chǎn)鏈、資源鏈、基建鏈，切換到制造業(yè)升級(jí)、硬科技、外貿(mào)訂單和城市群協(xié)同。本輪經(jīng)濟(jì)大省的修復(fù)并非低基數(shù)拉動(dòng)，北方工業(yè)制造大省山東、南方民營外貿(mào)強(qiáng)省浙江同步回暖，傳統(tǒng)地產(chǎn)鏈條拉動(dòng)消退，制造業(yè)升級(jí)、民營經(jīng)濟(jì)與外貿(mào)修復(fù)成為核心支撐。電子信息、新能源裝備、AI算力、生物醫(yī)藥等高端制造業(yè)的分布，幾乎完美對(duì)應(yīng)了增速領(lǐng)先的省份。

一季度山東規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長7.5%，其中裝備制造業(yè)增加值增長10.4%，高于全部規(guī)上工業(yè)2.9個(gè)百分點(diǎn)，上拉全省工業(yè)增速2.7個(gè)百分點(diǎn)；北京高技術(shù)制造業(yè)增長12.5%，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長13.8%，集成電路制造業(yè)、新能源汽車和服務(wù)機(jī)器人分別增長61.5%、44%、92.3%；深圳工業(yè)機(jī)器人、3D打印設(shè)備、鋰離子電池分別增長74.2%、71.8%和25.9%，上拉全省工業(yè)增速；上海高技術(shù)服務(wù)業(yè)含量不斷提升，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)增加值增長9.3%。高端制造業(yè)占比越高，增長彈性越大；傳統(tǒng)資源型產(chǎn)業(yè)占比越高，增長天花板越低，區(qū)域經(jīng)濟(jì)版圖正在重塑。

4、出口強(qiáng)勁，東部?jī)?yōu)勢(shì)明顯，高端制造出口亮眼

東部地區(qū)生產(chǎn)、訂單、出口和產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)發(fā)展迅速，出口紅利持續(xù)向有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、有港口物流、有品牌競(jìng)爭(zhēng)力的東部省份集中。一季度出口同比增長21.8%，遠(yuǎn)超預(yù)期。一季度長三角地區(qū)和粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地九市進(jìn)出口總額同比分別增長15.8%和19.7%。長三角地區(qū)進(jìn)出口總值4.49萬億元，同比增長15.8%，占全國進(jìn)出口總值的37.9%；出口2.81萬億元，占全國出口總額的41%。其中，江蘇、浙江、上海進(jìn)出口分別增長17.2%、7.1%、21.9%。

高端制造業(yè)產(chǎn)品是出口高增的主要支撐。一季度長三角出口機(jī)電產(chǎn)品1.78萬億元，同比增長19.7%，“新三樣”、電腦零部件、工業(yè)機(jī)器人等智能裝備出口增長較快，外貿(mào)韌性來自產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。一季度長三角地區(qū)進(jìn)口1.68萬億元，同比大幅增長21.1%。其中半導(dǎo)體制造設(shè)備、數(shù)控機(jī)床等進(jìn)口增幅較大，反映制造業(yè)生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)升級(jí)動(dòng)能活躍。一季度大灣區(qū)內(nèi)地九市出口機(jī)電產(chǎn)品1.05萬億元，增長18.5%，占其出口總值的71.1%，其中電子元件、電工器材、電腦及其零部件等主要出口商品分別增長37.2%、36%、9.2%，3D打印機(jī)、數(shù)字照相機(jī)、無人機(jī)、“新三樣”等高技術(shù)、綠色低碳商品出口實(shí)現(xiàn)更快增長，分別增長136.9%、60.3%、51.1%、46.7%。

得高端制造者得天下。百年未有之大變局，也是百年未有之大機(jī)遇。我們正處在新周期，新趨勢(shì)，新機(jī)遇。中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的深層次邏輯正在發(fā)生系統(tǒng)而深遠(yuǎn)的改變，GDP總量快速接近第一大經(jīng)濟(jì)體，作為全球經(jīng)濟(jì)增長的最大引擎，近幾年對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)超過30%，人均GDP接近高收入國家門檻，新基建、新經(jīng)濟(jì)、新動(dòng)能蓬勃發(fā)展，硬科技實(shí)力持續(xù)提升，擁有全球最大的統(tǒng)一市場(chǎng)，擁有全球最完備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，人口紅利轉(zhuǎn)向工程師紅利，中國企業(yè)出海空間巨大。我們必須以新視野來看未來。

隨著GPT、DeepSeek等大模型參數(shù)規(guī)模從千億邁向萬億級(jí)別，AI正在快速改變世界，奇點(diǎn)時(shí)刻到來，全球算力競(jìng)賽打響。AI算力競(jìng)賽的背后是能源戰(zhàn)爭(zhēng)，未來隨著AI超級(jí)應(yīng)用和算力大爆發(fā)，需要新的能源技術(shù)突破才能滿足未來巨大的需求。

目前我國在新能源、人工智能、高端制造領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)全球領(lǐng)先。算力總規(guī)模和智能算力規(guī)模暫居全球第二，能源基建舉世第一，在新一輪爭(zhēng)奪AI算力制高點(diǎn)的競(jìng)賽中是當(dāng)之無愧的主角。沉舟側(cè)畔千帆過，病樹前頭萬木春。順勢(shì)而為，擁抱新循環(huán)、新趨勢(shì)。

5月2日，我將發(fā)布最新大勢(shì)研判。