輸光的人很自信

《資治通鑒》記載秦末天下大亂，各地起義層出不窮，秦二世斥責丞相李斯，李斯害怕，就對二世阿諛，二世被趙高養在深宮之中，對很多事情都不了解，也不清楚國家危亡到了何種程度，以為農民起義很快會被鎮壓下去。

現在的特朗普就有點類似秦二世，旁邊的人都在騙他，報喜不報憂，因為報喜會得到他的贊許，報憂會被他斥責，他估計也接觸不到很多真實的消息，每天不停地說美國贏了，可是全世界都認為伊朗贏了，很多國家向伊朗交通行費。

現在霍爾木茲海峽的這種狀況，油價居高不下，危機的傳導已經擴散開了，等到五六月份，很多問題都開始顯現出來。這就好像秋天草原上的火苗，一開始只是一個點，一轉眼就燒成一個圈，越燒越大，那時候想要撲滅已經不可能了。

只要美國不認輸，他們就認為全世界看不到他們輸了，這不僅僅是特朗普現在的做法，也是美聯儲的做法。

昨晚美聯儲開了議息會議，8個人投票維持利率不變，1個投票要求降息25個基點，還有3個家伙說不應該有寬松的表述，這個表態說明美聯儲還沒有搞清楚自身的狀況。

美聯儲的這些官員為什么會認為貨幣政策能夠穩定美國的經濟呢？

現在油價這么高，肯定會大幅推高美國通脹，這是美國和伊朗的戰爭決定的，不是美聯儲的貨幣政策決定的，美聯儲哪怕加息一倍，也無法讓伊朗妥協，這種貨幣政策除了重創美國底層民眾之外，毫無意義。

1976年的諾貝爾經濟學獎得主米爾頓弗里德曼說所有的通脹問題都是貨幣問題，按照這個觀點，現在美國應該強力加息，加到10%，先把底層的窮人搞死一半，他們有的沒錢買食物，有的沒錢交房貸，更有很多被裁員，各種死法都有。

只要人口數量少了，商品供應數量就算不變，價格也會因為需求減少而降低，所以通脹就解決了。

干脆別這么麻煩了，把資產最低那20%的人都綁到密西西比河邊用機槍突突算了，很快就解決通脹問題。中國很多王朝到了末期都是通脹爆表，然后大規模的戰爭讓人口銳減，通脹問題解決了，美國也可以這么干。

現在不管是特朗普，還是鮑威爾，都化身隋煬帝，把自己封閉起來裝鴕鳥，只要雷沒爆，就裝天下無事，美國依舊強大，但是資本市場可不這么想。

昨晚各個期限的美債收益率大幅走高，資本市場對美債的信任度越來越低，與此同時，美國科技巨頭的股票不斷上漲，我在4月23號的文章說美國資金對科技巨頭的信心超過對美國國債的信心，這種表現越來越明 顯。

風險一般在外圍爆發，比如說次級信貸，私募基金，然后逐漸往內核延伸，當最核心的科技企業都出現業績下滑的時候，就再也無法掩蓋了。美國很多私募基金膽子賊大，甚至繞著彎去投資中東油田，甚至一些公共基金都是如此，我前幾年看過一本大宗交易的書叫《交易的世界》，里面提到賓夕法尼亞公立學校的教師退休基金居然投資了中東庫爾德控制地區的油田，因為這些油田的利潤很高。

很多人說美國在中東打仗是因為石油，這句話既對也不對，因為美國并不是為了搶石油，而是要保護很多在中東的美國投資。

現在的國際局勢對美國來說已經失控了，美聯儲或許并沒有真正掌握資金的走向，就好像前些年的地方隱性債，并沒有呈現在紙面上。但是沒有呈現不代表著不會暴雷，最害怕的就是這種在水面之下的事情。

魚雷的破壞力要遠遠大于導彈。

現在美國一直這樣在崩盤的邊緣，但是一直就不真正的崩，我感覺這是國內資產價格一直不暴漲的原因之一。既不想被美國崩盤的沖擊波沖擊，又不想被外國資本抄底，所以這幾年的走勢猶猶豫豫的，這就是不掌握主動權的表現之一，如果美國是印度，我們資本市場絕對不會如此表現，因為沒人在乎印度是否崩盤。

還是要自信啊，美國人都輸光了，特朗普和鮑威爾還那么自信，我們贏麻了，就不要妄自菲薄了。

大家五一玩得開心，做一個自信的人。

結束

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