浙江
2026年，美股巨頭們的AI基礎設施建設紅利，開始外溢了。
原來是，大家都知道搞Ai要用GPU，要用TPU，要用ASIC芯片，所以，英偉達、博通和谷歌，都漲得不要不要的。
結果，2026年一開年，說CPU也不夠用了，原來是16個GPU搭配一個CPU就行，現(xiàn)在隨著AI芯片算力的快速提升，隨著算力集群的發(fā)展，可能8個GPU、甚至2個GPU就得搭配一顆CPU，于是乎，開年以來，英特爾老樹發(fā)新芽，蹭蹭蹭地翻倍漲，至于原來就搭上了GPU快車的AMD，同樣也是漲了又漲，又漲，又漲……
GPU+CPU，那搞封裝的晶圓廠業(yè)績豈不是得爆表啊，于是臺積電也漲得不要不要的……
更進一步，隨著Token的大爆發(fā)，大家發(fā)現(xiàn)存儲也不夠用了，于是乎，美光、閃迪、西部數(shù)據(jù)、希捷四大存儲生產商，也都開始漲得不要不要的。不僅如此，這波存儲風，連韓國的三星、SK海力士都跟著漲瘋了，帶動韓國股市像幣圈一樣，動輒來個9%、10%的暴漲……
存儲補上了，發(fā)現(xiàn)算力集權的數(shù)據(jù)傳輸又成問題了，什么方式傳輸數(shù)據(jù)又快又方便，當然是光啊，于是，光模塊產業(yè)又開始蹭蹭蹭地漲。于是乎，Lumentum，Marvell，Coherent，AAOI，Corning，POET，F(xiàn)abrinet都開始瘋漲……
這不，2026年4個月還沒過完，美股已經有一大堆產業(yè)鏈外溢股票，漲幅超過了70%，至于AAOI、AEHR、SNDK這三只股票的漲幅，更是達到夸張的300%……
創(chuàng)業(yè)板為什么瘋漲？
就是因為吃到了這一波紅利！
可惜，當財經大大大V任澤平也開始鼓吹創(chuàng)業(yè)板，開始張嘴就是“你相信光么”的時候，我倒是覺得，這波AI產業(yè)鏈外溢的紅利，差不多要被吃干抹凈了。
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