爆火的AI，命脈竟握在礦山手里？

圖源 | 即夢(mèng)AI

制圖 | 李馨宇

清晨起床，對(duì)著智能音箱喊一句“說一下今天天氣”，它秒回；中午午休，把旅行拍糊的廢片丟給AI，3秒修好，氛圍感拉滿；下班前，敲一行指令，AI分分鐘給你肝出周報(bào)大綱。

這些每天利用AI在做的小事，你一定覺得習(xí)以為常。但你不知道的是，每一次AI的精準(zhǔn)響應(yīng)，每一個(gè)便捷功能的背后，都藏著地下千米深處的“寶藏”。

01

礦物鑄就的肉身

很多人覺得，AI就是會(huì)說話的代碼、能思考的算法，是純虛擬的東西。這話講得不夠準(zhǔn)確。打個(gè)最通俗的比方：用AI，就像點(diǎn)了一杯奶茶外賣。

在手機(jī)上點(diǎn)單，30分鐘奶茶送到手，我們看到的，只是APP里的幾個(gè)按鈕，和最后到手的那杯奶茶。但你看不到的，是背后一整條完整的鏈條：種茶葉的茶山、養(yǎng)奶牛的牧場、制糖的甘蔗田、做紙杯的工廠、煮奶茶的后廚、風(fēng)里來雨里去的騎手……少了任何一環(huán)，都喝不到這杯奶茶。

一杯奶茶的誕生鏈條

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AI也是一模一樣的道理。我們看到的秒回文案、修好的圖片、生成的視頻，只是最后送到手里的那杯“奶茶”。代碼和算法，是奶茶的配方；喂給AI的海量數(shù)據(jù)，是茶葉、牛奶、糖這些原材料；

真正撐起這一切的，是算力——就是煮奶茶的廚房、鍋灶、冷鏈、配送體系，是AI實(shí)打?qū)嵉摹叭馍怼薄?沒有配方和原料，做不出好喝的奶茶，但沒有廚房和鍋灶，再好的配方，也只能爛在倉庫里。

AI芯片與礦石息息相關(guān)

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AI也是如此，再牛的算法，沒有算力硬件做載體，就是硬盤里一堆沒用的字符。而這副撐起算力的“肉身”，從里到外，全是用地下挖出來的礦物，一點(diǎn)點(diǎn)拼出來的。

02

AI的“大腦”芯片，藏著多少礦物密碼？

AI能思考、能運(yùn)算，全靠芯片這個(gè)“大腦”。而這個(gè)指甲蓋大小的芯片，從原料到成品，每一步都離不開礦產(chǎn)的支撐，堪稱“用石頭堆出來的智慧”。

芯片的基底，來自高純石英礦。這些石英砂需經(jīng)過一系列精密工藝，才能最終變成純度高達(dá)99.9999999%的單晶硅。我國是全球最大的高純石英消費(fèi)國，原料礦石高度依賴進(jìn)口，高純石英礦也成為我國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)之一。

AI能思考、能運(yùn)算，全靠芯片這個(gè)“大腦”

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有了基底，還要在上面“刻”出幾十億條納米級(jí)電路，這就需要極紫外光光刻技術(shù)。EUV光刻的核心靶材是錫，通過高能激光轟擊液態(tài)錫滴，產(chǎn)生13.5nm波長的極紫外光，才能在硅片上精準(zhǔn)“雕刻”電路。

很多人會(huì)混淆芯片制造中的鎢應(yīng)用，其實(shí)鎢的價(jià)值在于芯片制造中扮演著“骨架”與“工具”的雙重角色。在芯片內(nèi)部，先進(jìn)工藝需要利用鎢的耐高溫和高導(dǎo)電性，在特定垂直連接結(jié)構(gòu)中制造“鎢栓塞”，像毛細(xì)血管一樣連接晶體管與外部電路。而在封裝測(cè)試環(huán)節(jié)，鎢錸合金探針則負(fù)責(zé)芯片成品的電性能檢測(cè)。此外，在芯片制造的前端環(huán)節(jié)，高硬度的鎢絲金剛線也被用于晶圓的精準(zhǔn)切割——從原料到成品，鎢的身影貫穿始終。

電路銅

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刻好電路，還要讓它們穩(wěn)定連接、不漏電。芯片內(nèi)部納米級(jí)的電路骨架，需要銅來搭建互連通道。為了讓銅順暢工作而不“亂跑”，還需搭配鉭作為阻擋層——銅的導(dǎo)電性極佳，能讓電流快速傳輸，而鉭能防止銅擴(kuò)散到周圍的介質(zhì)材料中，避免芯片短路，二者搭配，才能讓芯片穩(wěn)定運(yùn)行。

03

AI的“神經(jīng)”與“血管”，全靠礦產(chǎn)支撐

AI不僅需要“大腦”，還需要強(qiáng)大的“神經(jīng)傳輸系統(tǒng)”和“血液循環(huán)系統(tǒng)”，才能實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)、穩(wěn)定運(yùn)行，而這兩套系統(tǒng)，同樣離不開礦產(chǎn)的支撐。

AI的“神經(jīng)傳輸系統(tǒng)”，核心是光模塊——我們跟AI的對(duì)話，要從你的手機(jī)或電腦傳到千里之外的數(shù)據(jù)中心，再傳回來，全靠光模塊，而光模塊組件，離不開磷化銦。磷化銦是一種化合物半導(dǎo)體，由銦和磷組成，是高速光模塊激光器的主要襯底材料。沒了銦，再強(qiáng)的算力也傳不出來，跟AI簡單說句話，能卡到你睡著，就像人得了腦梗，直接半身不遂。

AI與礦石

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銦的需求增長，傳統(tǒng)上主要來自顯示面板、光伏等領(lǐng)域，這兩大領(lǐng)域占據(jù)了全球銦消費(fèi)的70%以上。AI光模塊帶來的雖然是新增需求，但在高速率光模塊領(lǐng)域，磷化銦的需求增長極為顯著——隨著1.6T等高速光模塊的滲透率提升，磷化銦對(duì)銦的需求正以每年超過10%的復(fù)合增長率快速攀升，相關(guān)領(lǐng)域的需求增速遠(yuǎn)超傳統(tǒng)應(yīng)用。全球90%以上的銦都是鋅冶煉的副產(chǎn)品，無法單獨(dú)擴(kuò)大產(chǎn)量，因此其價(jià)格受供需影響波動(dòng)明顯。

如果說光模塊是AI的“神經(jīng)”，那銅就是AI的“血管”。先說說銅，行業(yè)里有句行話叫“算力不夠，銅來湊”。啥意思？就像家中的水管越粗，出水越快；AI的“血管”越粗，數(shù)據(jù)跑得就越快，而銅，就是做這個(gè)“數(shù)據(jù)血管”的最好材料。AI的服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、電網(wǎng)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都離不開銅。

AI數(shù)據(jù)中心

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行業(yè)公開數(shù)據(jù)顯示，普通雙路服務(wù)器用銅量約10—20公斤，搭載8顆GPU的高端AI服務(wù)器，用銅量可達(dá)50—80公斤；頂級(jí)液冷AI服務(wù)器，因需配備銅質(zhì)冷板、母線排，用銅量最高可達(dá)120公斤。作為參考，一臺(tái)1.5匹家用空調(diào)的用銅量約7公斤，120公斤銅相當(dāng)于17臺(tái)空調(diào)的用銅總量。

AI算力的快速增長，直接帶動(dòng)銅需求攀升。據(jù)多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，全球數(shù)據(jù)中心用銅量將從2025年的約50萬噸增長至2028年的約130萬噸，而銅礦從勘探到投產(chǎn)的平均周期為5—7年，復(fù)雜項(xiàng)目甚至需要8—10年，供給增長遠(yuǎn)跟不上需求增速，長期供需緊張已成定局。

04

從“動(dòng)口”到“動(dòng)身”，算力的燎原之火

看到這，你可能會(huì)說：就算AI用礦，那也是科技大廠的事，跟我一個(gè)普通人有啥關(guān)系？那你一定聽過最近全網(wǎng)爆火的“AI龍蝦”，就是這只小小的龍蝦，直接把AI的“耗礦”生意，從大廠的機(jī)房拉到了我們的手機(jī)里，讓咱們每個(gè)人，都成了算力消耗的大戶。

龍蝦AI

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先辟個(gè)謠，這龍蝦不是夜市里吃的小龍蝦，它是一款A(yù)I智能體工具，因?yàn)楣俜絣ogo是只紅龍蝦，被網(wǎng)友親切起了這個(gè)外號(hào)。它跟咱們平時(shí)用的ChatGPT、豆包，有著天壤之別。普通AI，是給你出菜譜的美食顧問。

比如你說“我要做番茄炒蛋”，它會(huì)寫得明明白白：番茄2個(gè)，雞蛋3個(gè)，鹽半勺，步驟123。但切菜、開火、炒菜、洗碗，全得你自己來。AI龍蝦，是給你全包圓的住家保姆。你只需要說一句“我要吃番茄炒蛋”，它直接自己買菜、洗菜、切菜、開火炒熟、給你端上桌，吃完連碗都洗得干干凈凈，全程連手指頭都不用動(dòng)一下。

Openclaw，最近爆火的龍蝦AI

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簡單說，普通AI是“給你出主意”，AI龍蝦是“幫你把活全干了”。而這從“動(dòng)嘴”到“動(dòng)手”的跨越，意味著AI不再是單次問答，而是需要“思考—執(zhí)行—反饋—再思考”的循環(huán)。這一過程將單次推理的算力消耗放大了數(shù)倍甚至數(shù)十倍，讓礦產(chǎn)需求隨著AI的“行動(dòng)力”一起爆發(fā)式增長。

為啥？三個(gè)原因：第一，干一件活，要耗幾十倍的算力。跟普通AI說一句話，算力只用一次；但AI龍蝦干一件事，要連續(xù)調(diào)用幾十上百次算力。就像炒一個(gè)菜，普通AI只念一遍菜譜，龍蝦要跑菜市場、跑廚房、開火、洗碗，來來回回跑幾十趟，耗的力氣自然翻了幾十倍。

全自動(dòng)干活的AI智能體

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第二，以前只有大廠用，現(xiàn)在人人都能用。以前只有大廠或資深開發(fā)者才能搭建這種全自動(dòng)干活的AI智能體，如今隨著開源生態(tài)的成熟，越來越多的開發(fā)者和極客也能體驗(yàn)上了——盡管仍有技術(shù)門檻，但參與的門檻正在降低，使用人數(shù)呈指數(shù)級(jí)增長。千千萬萬的人，讓自己的“龍蝦”24小時(shí)不停歇干活，算力需求直接像坐火箭一樣往上漲。

第三，帶動(dòng)全民換設(shè)備，硬件需求直接爆了。為了讓龍蝦跑得更順，很多人升級(jí)電腦、顯卡、手機(jī)，而這些新設(shè)備的上游，還是礦山里的礦。 因此，這只龍蝦越火，AI吃的礦就越多，地下的礦產(chǎn)，就越金貴。

05

被數(shù)字時(shí)代重新定義的礦物星辰

近兩年，AI賽道的每一次技術(shù)突破，都會(huì)在礦產(chǎn)市場掀起一輪波動(dòng)。很多此前聞所未聞的稀有金屬，價(jià)格出現(xiàn)明顯上漲，這并非資本惡意炒作，背后邏輯是：需求端隨AI發(fā)展穩(wěn)步增長，供給端存在剛性瓶頸，供需失衡帶來價(jià)格波動(dòng)。這場數(shù)字革命，讓很多原本在傳統(tǒng)工業(yè)里甘當(dāng)“配角”的礦物，一躍成為AI時(shí)代的“剛需硬通貨”，被重新定義了價(jià)值，如同散落在地心的星辰，終于被時(shí)代看見。

銦：AI的“神經(jīng)助力”。沒有銦，AI的光模塊就廢了，數(shù)據(jù)就傳不動(dòng)了。銦，是制造化合物半導(dǎo)體磷化銦的重要原料。磷化銦作為高速光模塊激光器的襯底，是AI數(shù)據(jù)傳輸?shù)摹把屎怼薄ｋm然目前銦的主要用途仍是電視和手機(jī)屏幕（ITO靶材），但AI這個(gè)“新增量”因其基數(shù)低、增速快，正成為影響銦價(jià)預(yù)期的關(guān)鍵變量。

銦：AI的“神經(jīng)助力”

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最要命的是，這玩意兒90%都是煉鋅礦的時(shí)候順便提煉的，屬于“買西瓜送的西瓜籽”——不能為了多要西瓜籽，就種10倍的西瓜，西瓜賣不掉只會(huì)血本無歸。所以哪怕它價(jià)格翻10倍，全球產(chǎn)量短期內(nèi)也漲不了多少，天花板直接焊死了。

鎢：AI芯片的“關(guān)鍵支撐”。鎢憑借高硬度、耐高溫特性，用于芯片互連層鎢栓塞、晶圓切割金剛線、封裝探針等部件，是芯片制造的重要材料。芯片越先進(jìn)，對(duì)鎢的純度和精度要求越高，但鎢價(jià)漲幅溫和，未出現(xiàn)大幅暴漲，整體維持在相對(duì)平穩(wěn)的區(qū)間內(nèi)。

鎢：AI芯片的“關(guān)鍵支撐”

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鉭：AI的“穩(wěn)定器”。鉭電容用于服務(wù)器局部電路的濾波、穩(wěn)壓，輔助服務(wù)器穩(wěn)定運(yùn)行，但服務(wù)器24小時(shí)不宕機(jī)，主要是依賴冗余電源、UPS備用電源等系統(tǒng)，并非僅靠鉭電容。隨著AI服務(wù)器數(shù)量增加，鉭需求穩(wěn)步上漲。

鉭：AI的“穩(wěn)定器”

圖源：網(wǎng)絡(luò)

還有鋰、磷、鈷、稀土這些，個(gè)個(gè)都是AI的“口糧”，AI越發(fā)展，它們的戰(zhàn)略價(jià)值就越高。

06

AI和礦山，從來都是雙向奔赴

看到這，你肯定會(huì)疑問：照這么說，礦總有挖完的一天，AI是不是就到頭了？完全不用慌！因?yàn)锳I和礦業(yè)，根本不是“AI使勁挖，礦越用越少”的敵對(duì)關(guān)系，而是雙向奔赴、互相成就的好搭檔——礦產(chǎn)給AI續(xù)了命，AI反過來給礦業(yè)開了掛。

AI找礦：給地球做CT，找礦效率顯著提升

衛(wèi)星遙感＋AI找礦

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以前找礦，有多難？就像蒙著眼在足球場里找一根繡花針。全靠地質(zhì)隊(duì)員背著幾十斤的工具，翻山越嶺，風(fēng)餐露宿，找一個(gè)大型礦床，運(yùn)氣好要十幾年，運(yùn)氣不好，一輩子都找不到。尤其是地下幾千米的深部礦，更是難如登天。

現(xiàn)在有了AI，相當(dāng)于給地球做了一次全身CT。AI能整合全球幾十年的地質(zhì)數(shù)據(jù)、衛(wèi)星遙感圖片、巖石樣本數(shù)據(jù)，深度學(xué)習(xí)找出成礦規(guī)律，就能縮短圈出礦床靶區(qū)的時(shí)間，將傳統(tǒng)找礦的靶區(qū)圈定環(huán)節(jié)周期大幅縮短，找礦成本顯著降低。以前人進(jìn)不去的高原、荒漠、懸崖，AI無人機(jī)、勘探機(jī)器狗輕輕松松就能完成勘探，相當(dāng)于把地球的礦產(chǎn)家底全翻了一遍。

需要明確的是，AI僅能輔助圈定靶區(qū)、分析數(shù)據(jù)，無法替代地質(zhì)隊(duì)員的實(shí)地勘探、鉆探驗(yàn)證等重點(diǎn)工作，完整的找礦流程仍需3—8年，AI只是提升效率，而非顛覆整個(gè)找礦周期。

AI采礦：讓礦工從井下走到了辦公室

以前大家對(duì)采礦的印象，就是礦工下到幾百米深的井下，冒著塌方、透水的風(fēng)險(xiǎn)，干最苦最累的活。現(xiàn)在的智能礦山，早就變天了。

AI采礦

圖源：網(wǎng)絡(luò)

井下的采煤機(jī)、運(yùn)礦車，全是AI操控，自動(dòng)跑、自動(dòng)避障、自動(dòng)干活，地面的操作員，在明亮的辦公室里對(duì)著屏幕，就能操控井下所有設(shè)備。國內(nèi)標(biāo)桿級(jí)智能煤礦，井下作業(yè)人員已實(shí)現(xiàn)大幅減少，生產(chǎn)效率顯著提升。智能礦山不僅能降低安全事故發(fā)生率，還能將尾礦中細(xì)碎的高價(jià)值礦石精準(zhǔn)分選出來，變廢為寶。

07

云端的回響，與大地的心跳

蒸汽機(jī)的轟鳴，離不開煤炭與鐵礦的托舉；電氣時(shí)代的萬家燈火，扎根于銅與石油的饋贈(zèng)；互聯(lián)網(wǎng)浪潮的波瀾壯闊，建立在硅片與光纖構(gòu)建的基礎(chǔ)之上；而如今的AI時(shí)代，我們對(duì)著屏幕說出的每一句話，背后都是地球億萬年的地質(zhì)沉淀，與人類數(shù)百年科技智慧的碰撞交融。

科技的步履與大地的層疊，始終在碰撞中交融

圖源：網(wǎng)絡(luò)

我們總?cè)菀妆辉贫说臄?shù)字幻夢(mèng)吸引，癡迷于AI帶來的無限可能，卻常常忽略，支撐起這一切的，是地下千米的巖層，是地質(zhì)人翻山越嶺的腳步，是礦業(yè)人精益求精的堅(jiān)守，是那些沉默的石頭里，藏著的地球最溫柔的饋贈(zèng)。

愿我們既能抬頭仰望云端的智能星辰，也能俯身敬畏腳下的厚土饋贈(zèng)，在這場云端與地心的雙向奔赴里，做時(shí)代的見證者，做饋贈(zèng)的珍惜者，更做未來的開創(chuàng)者。

出品

俠客地理

本文創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)

撰文 | 謝威

編輯 | 俠客君

圖源 | 即夢(mèng)AI

封面設(shè)計(jì) | 俠客君

審稿 | 李忠東

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