北京
大跌之后，還是科技暖人心，甚至還能續(xù)創(chuàng)新高。
昨天以前，大家在廣泛討論的還是《為什么模型變強(qiáng)了分歧反而更大了？》《關(guān)于AI投資泡沫的思考》《AI eats the world》
昨夜美股，英偉達(dá)一度大跌7%，谷歌則進(jìn)一步走高至3%，“多谷空達(dá)”的套利交易兩頭賺。
今天，“跌了就是泡沫”的老師立馬改口“漲了就是牛逼”;
谷歌鏈寫(xiě)信勸降英偉達(dá)鏈；
以前還在達(dá)鏈小表格上的公司搖身一變谷歌鏈，“英偉達(dá)你不要聯(lián)系我了，我怕谷歌寶寶誤會(huì)...”
昨天以前：谷歌和英偉達(dá)是互補(bǔ)關(guān)系。
昨天meta選擇谷歌后：谷歌和英偉達(dá)是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
今天：英偉達(dá)GPU與谷歌TPU的算力基石，一起做大做強(qiáng)。
明天：谷歌和英偉達(dá)開(kāi)始吵架，說(shuō)對(duì)方做局漲價(jià)加單，實(shí)則需求畫(huà)大餅，變現(xiàn)沒(méi)場(chǎng)景，割完你的割你的...
鏟子股這個(gè)范式實(shí)在是太好了，不管誰(shuí)是金礦，我都是鏟子；不管誰(shuí)是核心公司，我都是一供；不管誰(shuí)是龍頭，我都是最正宗的映射標(biāo)的。
谷歌這龍頭實(shí)在是太好了，做硬件的看到了TPU，做光的看到了OCS，做應(yīng)用的看到了Gemini和Nano，做抱團(tuán)的看到了“谷歌鏈就是下一個(gè)達(dá)鏈”，做價(jià)值投資的看到了巴菲特。
見(jiàn)鏟子，見(jiàn)映射，見(jiàn)新高。
但是，光氏三兄弟都拉冒煙了，大盤(pán)也不放量，也不新高，也不突破。
到底是谷歌龍頭的帶動(dòng)效應(yīng)，還是“攻敵所必救”的托舉行為？
畢竟，AI是美股的“敵所必救”，也是全球科技成長(zhǎng)的陣眼所在。
英偉達(dá)大跌也要安撫市場(chǎng)“我比谷歌的TPU領(lǐng)先一代”；阿里業(yè)績(jī)會(huì)也要回應(yīng)投資者最關(guān)切的問(wèn)題“未來(lái)三年內(nèi)不太可能出現(xiàn)人工只能泡沫”
到底是800億小作文的加持，還是年末沖刺的機(jī)構(gòu)行為？
畢竟，整個(gè)三季報(bào)，各路機(jī)構(gòu)“賣(mài)老登買(mǎi)小登”，加倉(cāng)環(huán)比最多的，就是這些旭啊創(chuàng)啊富啊聯(lián)啊易啊盛啊光啊芯啊的。
到底是價(jià)值的扭曲？還是風(fēng)格的抱團(tuán)？
在A股，大部分時(shí)候賺的都是風(fēng)格的錢(qián)，增量資金的屬性決定了風(fēng)格的底色，是價(jià)值還是成長(zhǎng)，是大盤(pán)還是小盤(pán)；機(jī)構(gòu)行為決定了風(fēng)格的持續(xù)性，趨勢(shì)還是反轉(zhuǎn)，做多波動(dòng)率還是做空波動(dòng)率。
順風(fēng)則飛龍?jiān)谔欤骘L(fēng)則潛龍?jiān)跍Y。
又是一輪反彈過(guò)去，有人在日K上追逐財(cái)富，有人在商K里快意人生。
快活一天是一天。
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