北京
A股總市值超過100萬億，值得紀念。
滬指，轉眼間，3800了，十年新高！
歷史上，一共三次：2007年，2015年，第三次是現在。
前兩次都是大牛市！
3800點了，太多股票群是寂靜的。好事，說明離頂部還遠。
周五，半導體、芯片、AI高潮了。
直接催化劑，還是年初的DeepSeek！其V3.1版本，按照國產AI芯片設計，直接利好國產大模型和芯片。
寒武紀20%漲停，股價1243元，距離股王貴州茅臺1464元，一步之遙。
情緒實在太頂，有些長線機構的基金已全部清倉。估值百倍以上，一眼可見的泡沫，膽大者的游戲。
孰對孰錯，創造歷史的時刻，歷史會還以真相。
今年大事，93閱兵。到那時，全世界都看咱們，上4000點不是沒可能。
可能，還會更高。比如5178、6124。
還有美聯儲降息，也是未來一個月大概率的事，大量美元會流出美國。
A股目前的賺錢效應，無疑會成為大量資金的選擇。
一、本周交易
1.定投賬戶1
三筆交易。一筆主動買入，兩筆被動股息入賬。
分眾傳媒，8月19日，7.99元，買入700股，約占2%倉位。
分眾傳媒，8月21日，股息入賬322元。
三峽能源，8月18日，股息入賬140.7元。
2.定投賬戶2
兩筆被動收息。
三峽能源，8月18日，股息入賬154.1元。
分眾傳媒，8月21日，股息入賬46元。
3.女兒定投賬戶
一筆被動收息，分眾傳媒，8月21日，紅股派息161元。
三個賬戶，合計六筆收息823.8元。
二、持倉跟蹤
1.洋河股份
半年報披露，業績依舊很差，倒是股價反應平穩，甚至有點利空出盡的味道。
當前市盈率（ttm）35倍，市凈率2.22倍，股息率6.44%，白酒板塊最高股息率。
管理層更迭，戰略轉型，好一個陣痛。
次高端市場萎縮、渠道信心不足、全國化受阻，三重挑戰，鴨梨很大。
跟隨調整近期交易計劃：定投賬戶1在75元上方賣出一手，定投賬戶2在70元以下買入一手，中間波動安坐如山。
2.洽洽食品
半年報，除了營收微降，環比回正，其余都是拉垮。
在一派牛市氛圍中，它今年還跌了16%。
放到整個消費股中，洽洽或許是一個縮影，經濟低迷、消費不振、企業內卷，自然日子不好過。
主次矛盾分析，如果環境改善，業績也會跟著回來的。
股價其實很聰明，出業績的前一天很可能是近期的低點，想回去挺難了。
3.口子窖
二季度營收-48.5%，凈利潤-71%。
實控人劉安省7月計劃減持1000萬股，占總股本1.67%，約套現3.5億元。此外還有49.7%處于質押。
市值212億，PE（ttm）約15倍，遠低于行業平均。
看股價，還處于囤貨低位，踏踏實實拿著，問題不大。
4.平安銀行
上半年營收693億，同比-10%，凈利潤248億，同比-3.9%，降幅較一季度收窄。
市盈率5倍，近期有加倉計劃，在12元下方。
怎奈前面高拋完了，沒給什么機會再接回來。
近期紅利相關個股，相對冷靜，沒有一點牛市樣子，那是因為前面漲太多了。
歇一歇也很正常。5倍估值，向下空間有限，繼續堅守。
三、每周一股
安圖生物（603658）
國內體外診斷龍頭企業，1998年成立，最新市值240億。
業績下滑，但Q2邊際改善，低谷已經過去，甚至不排除拐點要來。
技術研發壁壘深厚，上半年新增專利超百項，累計1823項。
市場拓展有潛力，海外擴張增速近20%，國內有替代機遇。
常年60%+的毛利率、25%+的凈利率，15%左右的凈資產收益率，品質相當高。
機構認可度高，當前PE(TTM)20倍，歷史低位，已反映悲觀者預期，是建倉好時機。
行業長期出大牛股，人口結構、消費水平，水漲船高，典型的藍海市場。
ps：下周一、二IPO打新，主板的票終于又來了。
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