智駕平權(quán)，供應(yīng)商生死命運(yùn)

原本按照計(jì)劃布局智駕元年的供應(yīng)商們，在本月上旬被比亞迪一嗓子“智駕平權(quán)”吼懵了。“智駕平權(quán)”并非比亞迪首創(chuàng)，但被行業(yè)“一哥”提出，立刻成了趨勢(shì)和顯學(xué)。

自從智駕成為汽車(chē)產(chǎn)品重要競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)以來(lái)，這可能是第一個(gè)重要的商業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。智駕平權(quán)，不但讓主機(jī)廠之間的競(jìng)爭(zhēng)方式發(fā)生變化，還加速了主機(jī)廠和智駕供應(yīng)商關(guān)系的蛻變。

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技術(shù)階段決定商業(yè)模式。2025年，智駕向上（L3）突破的概率較低，向下突破已成現(xiàn)實(shí)（平權(quán)）。智駕供應(yīng)鏈從跑馬圈地走到短兵相接的地步，對(duì)智駕供應(yīng)商而言，空白市場(chǎng)近乎消失。相比于機(jī)遇，他們更需看清楚生存路徑。現(xiàn)有的智駕局面，在2025年伊始變得耐人尋味。

智駕方案的三種來(lái)源

如果將智駕方案納入供應(yīng)鏈體系，那么供應(yīng)來(lái)源主要有三個(gè)：主機(jī)廠全棧自研、主機(jī)廠-供應(yīng)商聯(lián)合開(kāi)發(fā)（包括二次開(kāi)發(fā)）以及供應(yīng)商提供完整方案（只須少量對(duì)接）。

鴻蒙智行發(fā)布HUAWEI ADS 3（參數(shù)丨圖片）.0

新勢(shì)力多采用第一種方式，當(dāng)然全棧自研不等于物料也自己生產(chǎn)，自己把控技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)而已；

跑步進(jìn)場(chǎng)的主機(jī)廠們，多選用第二種方式，同時(shí)爭(zhēng)取時(shí)間做第一種，畢竟誰(shuí)都想把關(guān)鍵技術(shù)掌握在自己手里。為了保險(xiǎn)起見(jiàn)，那些產(chǎn)品線漫長(zhǎng)的主機(jī)廠，會(huì)同時(shí)采用多個(gè)智駕供應(yīng)商。與此同時(shí)，有技術(shù)基礎(chǔ)的自己做集成，缺乏技術(shù)積累的共同集成，邊干邊學(xué)。直到有一天，主機(jī)廠自研項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)拿出成熟方案，外部智駕供應(yīng)商的意義也就終止了。

所以，能提供完整方案、自帶體系的供應(yīng)商們，與主機(jī)廠牽頭、供應(yīng)商跟進(jìn)提供底層技術(shù)支持的陣營(yíng)，競(jìng)爭(zhēng)多過(guò)合作。

不管現(xiàn)在能力如何，大多數(shù)主機(jī)廠都建立或者孵化了自己的智駕研發(fā)團(tuán)隊(duì)，有的是以研究院形式，比如比亞迪研究院，上汽研究院，吉利研究院等；有的是以獨(dú)立公司的名義，比如長(zhǎng)城孵化的毫末智行，奇瑞獨(dú)立出去的大卓智駕等。與此同時(shí)，大主機(jī)廠也對(duì)智駕供應(yīng)商少量參股，深化戰(zhàn)略互信。比如比亞迪對(duì)大疆旗下的卓馭科技增持股份至3.95%（本文不再區(qū)分大疆與卓馭）。

產(chǎn)品線漫長(zhǎng)的主機(jī)廠，都是多路并行。一般傾向于第二種，為了不錯(cuò)過(guò)市場(chǎng)機(jī)遇，也往往并行第三種。可以想見(jiàn)，大主機(jī)廠采取第三種方式，更多是權(quán)宜之計(jì)，或有另有算計(jì)，總歸是戰(zhàn)術(shù)性的考慮。

入門(mén)級(jí)智駕訂單已經(jīng)丟了

從去年開(kāi)始，端到端算法因?yàn)楦瞄L(zhǎng)解決智駕的長(zhǎng)尾問(wèn)題，迅速擠掉了規(guī)控方案，成為行業(yè)方案頂流。

在端到端的算法框架內(nèi)，供應(yīng)商傾向于先推送高速NOA，再推城區(qū)NOA。部分領(lǐng)先的供應(yīng)商，希望將城區(qū)NOA定義為“高端智駕”。他們甚至暗示，“比亞迪的智駕平權(quán)污染了智駕的定義”，表面上是定義權(quán)爭(zhēng)奪，實(shí)則為商業(yè)主導(dǎo)權(quán)爭(zhēng)奪。

從2024年初到至今，智駕供應(yīng)商已經(jīng)出現(xiàn)明顯分層，形成若干梯隊(duì)(本文不考慮以L4和卡車(chē)為業(yè)務(wù)基軸的商業(yè)模式)。

能提供完整的城區(qū)NOA，實(shí)現(xiàn)多個(gè)主機(jī)廠量產(chǎn)產(chǎn)品部署，且訂單處于持續(xù)擴(kuò)張狀態(tài)的，我們定義為第一梯隊(duì)，目前只有兩個(gè)選手：華為與Momenta。

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第二梯隊(duì)，也能提供完整方案，并實(shí)現(xiàn)了主機(jī)廠規(guī)模部署，但是只拿下一兩個(gè)主機(jī)廠訂單。這一梯隊(duì)的選手相對(duì)較多，包括元戎啟行、地平線、大疆（卓馭科技）、Mobileye、商湯絕影等。

第三梯隊(duì)，雖有方案，但部署規(guī)模有問(wèn)題，訂單持續(xù)性成疑，C端消費(fèi)者體驗(yàn)反饋不夠積極，甚至有些還因此暴露了短期財(cái)務(wù)困境。輕舟智航、黑芝麻/寒武紀(jì)、縱目科技（有人認(rèn)為已倒閉）等則屬于這一陣營(yíng)。

多數(shù)情況下，無(wú)論智駕供應(yīng)商的角色如何，主機(jī)廠對(duì)外都愿意宣傳為“自研”，TB思維的供應(yīng)商們，大多數(shù)也無(wú)所謂。唯有華為，強(qiáng)勢(shì)喊出自己的智駕品牌（乾崑智駕），原因也很簡(jiǎn)單，C端消費(fèi)者已對(duì)華為形成了智駕品牌認(rèn)知，主機(jī)廠一方面樂(lè)于蹭華為的品牌效應(yīng)，又難免有點(diǎn)“戒懼”（除了賽力斯這種“完全派”）。

如此，就更凸顯了第一梯隊(duì)生態(tài)位的價(jià)值，它給智駕供應(yīng)商提供了價(jià)值保護(hù)。只要C端消費(fèi)者認(rèn)可供應(yīng)商，那主機(jī)廠就不會(huì)試圖全都自己下場(chǎng)。但這一脆弱的平衡能持續(xù)多久，也要看市場(chǎng)的演變。

“智駕平權(quán)”讓智駕供應(yīng)鏈的江湖產(chǎn)生了微妙變化，比亞迪推動(dòng)的“入門(mén)級(jí)智駕”這一品類(lèi)上，主機(jī)廠牽頭模式掌握話(huà)語(yǔ)權(quán)，已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)。其入門(mén)版本由大疆提供三目純視覺(jué)智駕方案。相對(duì)而言，比亞迪在入門(mén)版系統(tǒng)里的集成角色更重，也即大疆充當(dāng)軟件供應(yīng)商+半個(gè)方案供應(yīng)商，介于Tier1和Tier2之間，這一角色，有點(diǎn)半尷不尬。

主機(jī)廠自研的成分逐漸變重（不是宣傳口徑），而智駕供應(yīng)商，大有從完全的方案提供者蛻變?yōu)樽酉到y(tǒng)甚至零部件供應(yīng)商的趨勢(shì)。即從Tier1矮化為T(mén)ier2，供應(yīng)商們已經(jīng)丟了入門(mén)級(jí)智駕訂單。

車(chē)企從“準(zhǔn)自研”，正走在通往真正自研的路上。給智駕供應(yīng)商帶來(lái)的壓力顯而易見(jiàn)。不過(guò)截至目前，還沒(méi)有哪家主流主機(jī)廠，實(shí)現(xiàn)真正自研，完全甩掉智駕方案供應(yīng)商（Tier1）。但這也只是時(shí)間問(wèn)題。

比亞迪、華為與深藍(lán)

比亞迪的戰(zhàn)略發(fā)布，有自己的大算盤(pán)。

2月10日發(fā)布的天神之眼ABC三檔，一口氣搭載21款車(chē)，從6.98萬(wàn)元到25萬(wàn)元全覆蓋，給業(yè)內(nèi)帶來(lái)巨大震撼。原來(lái)，2023年還對(duì)外聲稱(chēng)“智駕都是忽悠”，對(duì)內(nèi)卻在猛趕對(duì)手進(jìn)度。

細(xì)究起來(lái)，天神之眼A是期貨，暫不討論；天神之眼B用的是Momenta方案，和智己搭載的區(qū)別并不大。關(guān)鍵的重點(diǎn)是天神之眼C，因?yàn)榻鉀Q的是有無(wú)問(wèn)題。

從整車(chē)市場(chǎng)來(lái)看，天神之眼C不是為了和小鵬Mona、樂(lè)道L60、小米等新勢(shì)力對(duì)抗，而是為了碾壓同檔次合資產(chǎn)品，即那些10萬(wàn)左右、尤其是連LCC都不肯配置的合資車(chē)型。雖然合資車(chē)企們也和華為、Momenta達(dá)成合作，但2023年才定下來(lái)的合作框架，加之漫長(zhǎng)的決策鏈條，決定了合資車(chē)企在2025年也不會(huì)成為主要玩家。

從技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，比亞迪大有和同城對(duì)手較勁的想法，天神之眼B，對(duì)標(biāo)華為ADS SE；天神之眼A，對(duì)標(biāo)華為ADS3.0。目前來(lái)看，B版更具現(xiàn)實(shí)性，雖然智駕硬件基本符合每18個(gè)月價(jià)格下降50%的摩爾定律，但華為的報(bào)價(jià)和硬件成本，暫時(shí)還無(wú)法實(shí)現(xiàn)部署在15萬(wàn)元以下的車(chē)型中。至于A版，華為的ADS3.0已經(jīng)是現(xiàn)貨，比亞迪落后了一個(gè)身位。但比亞迪的戰(zhàn)術(shù)打法如今回頭來(lái)看，還是有點(diǎn)意思。

2024年初，華為拒絕了比亞迪的智駕合作；2024年8月，因享界S9訂單遠(yuǎn)不及預(yù)期，華為對(duì)智選車(chē)陣營(yíng)的潛力采取保守態(tài)度，轉(zhuǎn)而充當(dāng)比亞迪的Tier1，方程豹8搭載華為ADS3.0。

站在供應(yīng)商角色上，華為期待的不是比亞迪拿出一款車(chē)來(lái)合作，而是20萬(wàn)元以上的中高端車(chē)型，方程豹8可能給出了這種幻覺(jué)，但隨著Momenta與比亞迪的合作深度曝光，期待就顯得有點(diǎn)天真了。

豹8的搭載，更像是緩兵之計(jì)。彼時(shí)，比亞迪未對(duì)外明確全系智駕方案。有人評(píng)價(jià)，比亞迪在智駕落后于對(duì)手的時(shí)候，不斷迷惑、麻痹對(duì)手，以達(dá)成奇襲的突然性，彌補(bǔ)戰(zhàn)略劣勢(shì)。智駕平權(quán)則意味著采取“不對(duì)稱(chēng)進(jìn)攻”的方式，不直接針對(duì)華為產(chǎn)品，但有力擠壓了對(duì)方的生存空間。很少見(jiàn)過(guò)主機(jī)廠與供應(yīng)商之間如此精彩的商戰(zhàn)。

華為的樂(lè)觀，源于此前深藍(lán)模式的合作。深藍(lán)智駕的三級(jí)體制，非常像比亞迪的天神之眼。從入門(mén)級(jí)DEEPAL AD PRO，到乾崑智駕 ADS SE，再到ADS3.0。前者自研，后兩者用華為方案。但不同的是，華為占據(jù)了深藍(lán)大部分智駕訂單。這是華為對(duì)比亞迪期待的折射，也是長(zhǎng)安和華為達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議（引望）的一部分。

存活的關(guān)鍵

從2021年BEV到2023年占用網(wǎng)格，再到2024年端到端大模型，智駕技術(shù)代際周期縮短至14~18個(gè)月。華為、Momenta等頭部企業(yè)憑借算法等優(yōu)勢(shì)占據(jù)60%以上市場(chǎng)份額，中小廠商生存空間進(jìn)一步收窄，市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)者越強(qiáng)的馬太效應(yīng)。

顯然，頭部主機(jī)廠自研為主，與供應(yīng)商聯(lián)合研發(fā)為輔的模式，與整體方案供應(yīng)商的商業(yè)路線產(chǎn)生明顯干涉。大型主機(jī)廠（2024年銷(xiāo)量都在260萬(wàn)輛以上）都采取類(lèi)似做法。即使是華為，也面臨前景收窄的預(yù)期。

第一梯隊(duì)的華為和Momenta，路數(shù)也不盡相同。舉例來(lái)看，深藍(lán)在中檔方案中直接用了華為全套方案（SE），而Momenta在智己上部署的方案并不能完全平移給比亞迪的天神之眼B。軟件改動(dòng)可能改動(dòng)不大，但Momenta不掌握垂直供應(yīng)體系。域控用的是比亞迪自己的產(chǎn)品，泊車(chē)可能用的是德賽西威，算力芯片用的英偉達(dá)Orin-x，高精定位供應(yīng)商不詳。這樣一來(lái)，很難將Momenta在比亞迪天神之眼B的角色，視為方案供應(yīng)商，倒更像軟件供應(yīng)商。這和華為在深藍(lán)中檔智駕方案中一把抓，有根本的區(qū)別。

這也是比亞迪不愿意與華為全面合作的重要原因。即主機(jī)廠的戰(zhàn)略安全感，與華為的商業(yè)模式，有潛在沖突。

大型主機(jī)廠的自研力量在不斷強(qiáng)化，對(duì)所有智駕供應(yīng)商采取“又打又拉”的競(jìng)合手段，從長(zhǎng)遠(yuǎn)判斷，可能只有不超過(guò)3家頭部智駕供應(yīng)商能存活下來(lái)。其余要么成為車(chē)企的Tier1，要么被收購(gòu)或關(guān)門(mén)。

獲取存活名額的關(guān)鍵，是數(shù)據(jù)規(guī)模和數(shù)據(jù)質(zhì)量。只有廣泛部署，才可能在越來(lái)越快的迭代周期中跟上節(jié)奏。智駕將更多成為主機(jī)廠的自留地，就像當(dāng)年的發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)一樣，很難獨(dú)立存活。智駕應(yīng)用范圍日益加大，但智駕方案供應(yīng)商的總體商業(yè)前景，則變得黯淡。

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