東南亞之后，車企們為何“涌向”墨西哥？

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隨著中國新能源汽車競爭愈發激烈，不少車企選擇了出海尋找新市場。

最近有消息稱，比亞迪正在墨西哥尋址建廠，旨在提高該公司在當地市場的份額，預計在今年年底前敲定工廠選址。同時，比亞迪也在尋求建立美國和海外其他市場的出口中心。

除比亞迪外，長城汽車、上汽名爵、奇瑞汽車等車企也在墨西哥布局生產和銷售。

此前，中國車企們將臨近的東南亞視為出海的橋頭堡，而遠在大洋彼岸的墨西哥為何成為車企又一布局熱土？

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北美市場開拓點

車企們布局墨西哥意在北美市場。

北美市場是全球主要的汽車消費市場和生產基地。據中金研報，北美汽車銷量2000萬左右，美國市場占比約85%。北美汽車產量1600萬輛左右，美國汽車產量占北美汽車產量的比重約70%，受金融危機及勞動力成本較高等因素影響，產能逐步向墨西哥轉移，墨西哥產量占比逐步攀升，突破20%。

在政策上，2020年7月，《美國-墨西哥-加拿大協定》開始實施，北美地區所產汽車75%及以上的組成部件產自本地可享受零關稅優惠；2021年初，美國白宮發布《美國供應鏈行政令》，推動“近岸外包”，即鼓勵美國企業將業務外包給地理位置、時區、語言相近的鄰國或鄰近地區；2022年8月，美國出臺《通脹削減法案》，每輛電動車減稅7500美元，但電池組裝、原材料采購、加工等必須在北美進行。

同時，墨西哥與50個國家簽署了13項自由貿易協定，其也是2011年成立的太平洋聯盟成員國之一。

一系列政策出臺，意味著中國車企們想進入北美市場，必須要加入北美供應鏈的建設中，而墨西哥成為了北美市場的開拓點。

同時墨西哥還擁有完善的汽車產業鏈。

據國際汽車制造商協會（OICA）數據，墨西哥位列全球第七大汽車生產國多年。同時，在2022年，墨西哥汽車零部件行業產值達到1070億美元，僅次于中國、美國和日本，是全球第四大汽車零部件生產國。

在汽車配套上，博世、大陸、麥格納、電裝等零部件巨頭在墨西哥均有布局。根據墨西哥汽車零部件協會公布數據，自1999年至2022年，有1486家外國企業在墨西哥汽車產業進行投資，投資額為882億美元，占總體外商直接投資（FDI）的13.1%，其中56%投資于汽車零部件、41%投資于輕型汽車生產。

同時，墨西哥擁有豐富的勞動力。據墨西哥國家統計局，2020年，墨西哥全國公民超過1.26億，平均年齡29歲，是全球第11大人口國。

除了擁有眾多年輕的勞動力外，墨西哥的工資也較低。據Trading Economics數據，墨西哥的制造業工人時薪為5.5美元，中國的制造業工人時薪約為46.89元（約合6.51美元）。

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新能源產業剛剛起步

墨西哥的新能源汽車產業鏈的發展比較薄弱。根據Marklines數據測算，墨西哥新能源汽車滲透率僅為1%左右，近年來滲透率平緩，無明顯增高趨勢。2023年新能源車銷量1.6萬輛，滲透率為1.3%，其中純電車型較少，主要以插混為主。

在全球的新能源浪潮下，墨西哥也將成為一大潛力市場。同時，墨西哥的鋰資源儲量排名全球第十，擁有豐富的原材料。

為了推動新能源轉型，墨西哥也推出了一系列政策。

去年2月，墨西哥外交部長Marcelo Ebrard表示，墨西哥計劃跟上全球的電動汽車大潮，并準備在全國范圍內建立多個電動汽車制造中心，正在與一些世界頂級汽車制造商進行商談，包括寶馬、奧迪、通用、Stellantis和特斯拉等車企都表達了在該國生產電動汽車的興趣。

同時，墨西哥電動車的目標是，到2030年新銷售汽車中電動汽車占比達到5%，到2040年達到50%，2050年達到100%。基于此，墨西哥出臺了一系列與電動車相關的優惠政策和補貼，以推動本地的產業發展。

不過，據媒體報道，電動車所需的電動化、熱管理和智能化的供應商數量占比在墨西哥的汽車供應鏈中僅有2.2%，而中國相關電動車供應商的數量占比是8.8%。

剛剛起步的墨西哥市場，成為車企們布局的焦點。據中金研報，2022年以來，Stellantis、福特、日產等車企宣布擴建墨西哥工廠，通用、大眾馬自達等車企也調整產線用于生產電動車車型。

去年3月，特斯拉宣布將在墨西哥建設第五家超級工廠，計劃2025年投產。有媒體報道，12月墨西哥新萊昂州政府宣布,特斯拉已獲得墨西哥聯邦環境部頒發的土地使用許可,計劃在新萊昂州建造一座“超級工廠”。根據Marklines顯示，墨西哥特斯拉工廠初始投資50億美元（計劃），目標年產能為200萬輛，屆時將成為特斯拉全球最大的工廠。

在特斯拉宣布墨西哥建廠計劃后，不少中國汽車零部件供應商都在墨西哥建廠或擴建原有產能，也將進一步完善墨西哥的新能源汽車產業鏈。

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市場潛藏風險

近年來，也有不少中國車企開始布局墨西哥。據方正證券研報，2021年，中國車企在墨西哥銷量為3萬輛，市場份額僅占3%；隨著中國車企出口發力墨西哥市場，2023年，中國車企在墨西哥銷量13.4萬輛，市場份額10%。

同時，墨西哥也成為中國車企的出口“中轉站”。2023年中國出口到墨西哥的汽車為41.5萬輛，而中國車企在墨西哥銷量13.2萬輛，以此估計每年大約有68%左右的中國汽車會通過墨西哥，再次出口至北美其他國家。

目前，墨西哥還是以燃油車為主力，因此新能源成為了中國車企在墨西哥彎道超車的機會。據Maeklines數據，2023年墨西哥新能源銷量中，江淮汽車銷量2798輛，市場份額17.2%，排名第三。前兩名為豐田和福特，市場份額分別為25.4%、19.1%。

從數據來看，墨西哥的新能源汽車格局才剛剛起步，各車企汽車銷量并不高，差距較小，也是中國車企布局的機會。

2019年，江淮汽車在墨西哥推出新能源汽車；2022年6月，奇瑞汽車宣布在墨西哥建立北美總部，并計劃在墨西哥建設工廠，主要用于生產新能源汽車；2023年3月，長城汽車成立了墨西哥子公司，并相繼推出了新能源車型，并啟動了本地工廠的投資項目研究；同時有消息稱，上汽名爵、比亞迪、江淮汽車均在考慮墨西哥建廠。

不過盡管車企前往墨西哥的熱情不小，但還需要面臨政策風險。

去年12月，美國財政部長珍妮特·耶倫同墨西哥財政和公共信貸部長羅赫略·拉米雷斯簽署了一份意向備忘錄，申明外國投資審查在保護國家安全方面的重要性，并表示希望成立雙邊工作組，定期交流外資審查如何能最好地保護國家安全。

美國表示，這份意向備忘錄體現出美墨經濟關系的重要性、“保持開放投資環境”的益處，以及有效的投資審查制度在應對“某些外國投資可能帶來的國家安全風險方面的關鍵作用”，特別是在某些技術、關鍵基礎設施和敏感數據方面。

隨著墨西哥與美國的聯系日趨緊密，中國車企的布局有著不小的風險。而且從目前來看，特斯拉的墨西哥工廠動工時間未定，墨西哥本地的新能源汽車產業鏈發展也蒙上了陰影。中國車企們能否在墨西哥站穩腳跟，進一步打入北美市場，前景也不太樂觀。

作者 | Fanie

來源 | 鯨維度（ID：WhaleDimension）