四川
5月26日，信創(chuàng)ETF國(guó)泰（159537）盤中跌近4%，AI算力需求與先進(jìn)工藝擴(kuò)產(chǎn)受關(guān)注。
興業(yè)證券指出，訓(xùn)練、推理成本的降低，有望推動(dòng)AI應(yīng)用的繁榮。華為發(fā)布半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展新原則“韜(τ)定律”，提出以“時(shí)間縮微”替代傳統(tǒng)“幾何縮微”作為技術(shù)演進(jìn)路徑，國(guó)產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)。端側(cè)AI潛力巨大，耳機(jī)和眼鏡有望成為端側(cè)AI Agent的重要載體。隨著AI代理廣泛使用CPU，當(dāng)前AI已進(jìn)入“CPU+GPU”的時(shí)代。AI浪潮帶動(dòng)算力需求爆發(fā)，服務(wù)器、AI芯片、光芯片、存儲(chǔ)、PCB板等環(huán)節(jié)價(jià)值量將大幅提升。持續(xù)看好以被動(dòng)元件、數(shù)字SoC、射頻、存儲(chǔ)、封測(cè)、面板為代表的上游領(lǐng)域的復(fù)蘇趨勢(shì)，其中存儲(chǔ)價(jià)格觸底回升，封測(cè)環(huán)節(jié)稼動(dòng)率逐漸回升。未來(lái)3年，“先進(jìn)工藝擴(kuò)產(chǎn)”將成為自主可控主線，國(guó)產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)工藝突破與驗(yàn)證持續(xù)推進(jìn)；此外，CoWoS及HBM卡位AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，先進(jìn)封裝重要性凸顯。
信創(chuàng)ETF國(guó)泰（159537）跟蹤的是國(guó)證信創(chuàng)指數(shù)（CN5075），該指數(shù)聚焦于信息技術(shù)安全與自主可控產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件及信息安全四大領(lǐng)域。指數(shù)樣本選取偏向中大市值企業(yè)，強(qiáng)調(diào)高強(qiáng)度研發(fā)投入與技術(shù)創(chuàng)新，以反映國(guó)產(chǎn)化信息技術(shù)生態(tài)體系相關(guān)上市公司證券的整體表現(xiàn)。
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