裝監(jiān)控防超產(chǎn)？美國起訴中國四大集裝箱巨頭合謀，已有高管在法國被捕

來源 | 財通社

撰文 | 文希

疫情期間，一個不起眼的大鐵箱子，突然成了全球貿(mào)易體系里最搶手的“硬通貨”。

2021年，全球海運需求急劇升溫，港口擁堵、運費高漲，中國出口市場一度陷入“一箱難求”的局面。

彼時，一個40尺集裝箱從中國運往美國西海岸的價格，從疫情前約2000美元，一路飆升至2萬美元，令人咋舌。

大量集裝箱制造商、租箱公司和船東，在那場混亂中賺得盆滿缽滿。

如今，美國司法部認(rèn)為，這場“箱荒”背后，可能不只是疫情和供應(yīng)鏈危機。

當(dāng)?shù)貢r間5月19日，美國司法部突然拋出一枚重磅炸彈：對全球四大集裝箱制造企業(yè)及七名公司高管提起刑事指控，稱其涉嫌串謀限制集裝箱產(chǎn)量、操縱價格，違反《謝爾曼反壟斷法》。

相關(guān)行為最早可追溯至2019年11月，至少持續(xù)到2024年1月，時間長達四年多。

被點名的企業(yè)有港股上市公司勝獅貨柜(00716.HK)、“A+H”兩地上市的中集集團(02039.HK，000039.SZ)、上海寰宇物流裝備有限公司(下稱“上海寰宇”)以及民營企業(yè)新華昌集團有限公司(簡稱“新華昌集團”)。

上海寰宇是中遠海發(fā)(02866.HK，601866.SH)的全資子公司，擁有、管理并以“東方國際集裝箱”這一品牌開展集裝箱業(yè)務(wù)。

勝獅貨柜市場總監(jiān)馬南慶已于4月14日在法國被捕，目前正等待被引渡至美國。其余被告尚未到案。

馬南慶被捕后，美國加州北區(qū)地方法院于5月19日公布了一份追加起訴書，共指控11名被告，包括馬南慶的10名同謀。

01

結(jié)成“限產(chǎn)聯(lián)盟”

美國司法部披露的細節(jié)，十分有意思。

根據(jù)追加起訴書，早在2019年3月，部分涉案企業(yè)高管便已開始討論限制標(biāo)準(zhǔn)干貨集裝箱產(chǎn)量并操縱其價格的計劃。

真正的關(guān)鍵節(jié)點，則發(fā)生在2019年11月14日左右。

彼時，中集集團運營管理中心總經(jīng)理萬永波、副總裁黃田化，上海寰宇總經(jīng)理李前敏及新華昌集團CEO張鈺強等人，被指在深圳中集集團總部會面。

幾人協(xié)議的目標(biāo)很直接，就是提高標(biāo)準(zhǔn)干貨集裝箱價格。

而他們采取的方法，也并非簡單口頭約定。

按照美方指控，這些企業(yè)(包括一家“共謀公司A”)隨后達成了一套極具工業(yè)化管理色彩的限產(chǎn)機制，包括限制每條生產(chǎn)線每日工時、控制班次、不得新建生產(chǎn)工廠，甚至還在所有49條干貨集裝箱生產(chǎn)線上安裝87個視頻監(jiān)控攝像頭，用來監(jiān)督各家公司是否超產(chǎn)。

為此，他們甚至還設(shè)立了一項基金，對違反協(xié)議者實施經(jīng)濟處罰。

這些細節(jié)表明，限產(chǎn)并不是一種簡單的行業(yè)默契，而更像是形成了一個標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)能聯(lián)盟。

美國司法部稱，與會者當(dāng)時設(shè)想，勝獅貨柜和另一家“共謀公司B”隨后會也加入該協(xié)議。據(jù)稱，這兩家公司最早于2020年3月參與。

在整個過程中，上述企業(yè)不斷完善產(chǎn)量限制協(xié)議的運作。

到2020年9月，這些企業(yè)進一步對特定客戶實行配額管理，涉及美國、歐洲、中國等地區(qū)的租箱公司、航運公司和物流公司。

起訴書中指出，至少從2022年9月到2023年11月，涉事企業(yè)同意限制各家生產(chǎn)的集裝箱總貨運量。

例如，在2023年11月20日左右，馬南慶向勝獅貨柜董事長兼CEO張松聲匯報“總允許產(chǎn)能”和“允許配額”等信息，而這些指標(biāo)由每家參與企業(yè)及其生產(chǎn)線制定。

據(jù)起訴書，從2019年至2024年期間，上述6家公司總共制造了全球約95%的標(biāo)準(zhǔn)干貨集裝箱。

而美國司法部稱，由于幾家企業(yè)的合謀行為，標(biāo)準(zhǔn)干貨集裝箱的價格在2019年至2021年期間大約翻了一番。

02

企業(yè)利潤縮水

如果只看財務(wù)數(shù)字，很容易理解美國司法部為何要針對它們。

疫情之前，集裝箱制造原本是個利潤并不算高的傳統(tǒng)行業(yè)。

但從2020年開始，一切突然變了。

起訴書中指控，中集集團集裝箱制造業(yè)務(wù)部門的利潤，從2019年的1.37億元，飆升至2020年的19.9億元，2021年更進一步達到約113億元，短短兩年增長近百倍。

不過，中集集團年報顯示，2019年至2021年，集裝箱制造業(yè)務(wù)的收入分別約為201.63億元、221.64億元、659.67億元。

同期，其毛利潤分別約為16.93億元、32.55億元、169.14億元，兩年增長約9倍。

而勝獅貨柜的凈利潤變化同樣引人注目。2019年，公司還虧損約1.10億美元；2020年轉(zhuǎn)為盈利約457.6萬美元；到2021年，凈利潤已達到約1.87億美元。

該公司年報顯示，2019年至2023年，來自制造業(yè)務(wù)的收入約為6.84億美元、2.47億美元、11.17億美元。

但繁榮退去后，行業(yè)很快開始回歸冷靜。隨著疫情結(jié)束，貿(mào)易摩擦、地緣政治沖突等因素重新成為影響集裝箱供應(yīng)鏈的關(guān)鍵變量。

2025年，中集集團實現(xiàn)營業(yè)收入1566.11億元，同比下降11.85%；歸母凈利潤則大幅縮水92.57%，僅約2.21億元。

勝獅貨柜同樣承壓。2025年，公司營業(yè)額約4.82億美元，同比下降17.37%；公司股東應(yīng)占溢利約1741.1萬美元，較上一年減少48.99%，凈利潤接近腰斬。

03

各方回應(yīng)

5月20日晚間，中集集團發(fā)布公告稱，公司已知悉美國司法部相關(guān)指控，但截至目前，公司及董事長麥伯良、副總裁黃田化、非董事或高管員工萬永波等人，尚未收到任何正式法律文件。

中集集團表示：“本公司對該事項高度重視，后續(xù)將密切關(guān)注并積極應(yīng)對?！?/p>

而勝獅貨柜其實更早就披露了相關(guān)內(nèi)幕消息。

5月4日早間，公司在一份落款日期為2026年4月30日的公告中稱，一名非董事或高管員工因涉嫌反競爭行為，應(yīng)美國司法部要求在香港境外被拘留。

不過，勝獅貨柜在這份公告中沒有具體說明該員工所涉何事。

直到5月20日下午1點49分，勝獅貨柜突然停牌。

當(dāng)日晚間近7點，勝獅貨柜公告稱，美國司法部對若干集裝箱制造公司及個別人士提出反壟斷刑事指控，其中包括公司、張松聲及一名員工。

勝獅貨柜表示，已就該事件及其帶來的潛在影響委任外部法律顧問。

5月21日上午復(fù)牌后，勝獅貨柜低開，盤中一度暴跌超過22%。截至下午收盤，該股報0.51港元，跌幅達13.56%。

同時，中集集團A股和H股上午也是低開，盤中跌幅一度分別接近10%和超過11%。

截至收盤，其A股和H股分別報10.19元和9.02港元，對應(yīng)跌幅為9.98%和4.25%。

相比之下，上海寰宇母公司中遠海發(fā)股價波動相對有限。

截至5月21日收盤，其A股略微上漲，港股沒漲沒跌，公司暫未發(fā)布公告來回應(yīng)相關(guān)事項。

值得注意的是，美國司法部此次援引的是《謝爾曼反壟斷法》第1節(jié)。

按照相關(guān)規(guī)定，個人最高可被判處10年監(jiān)禁及100萬美元罰款，公司則最高面臨1億美元罰款。

如果違法所得或受害人損失更高，罰款金額還可能翻倍。

不過，美國司法部也特別強調(diào)，起訴書僅僅是指控，所有被告在法院正式定罪前，均應(yīng)被視為無罪。