FSD入華是中國智駕的成人禮

文：王智遠(yuǎn) | ID:Z201440

先交代個(gè)背景，我不是汽車行業(yè)的人。

跟智駕沾邊的事，也就是買了幾只新能源基金。每天打開賬戶看看，有沒有什么政策風(fēng)吹草動(dòng)，誰拿了智駕牌照，哪個(gè)城市又開了測試路段，瞄一眼就過去了。

今天刷到一條消息，特斯拉官方宣布，F(xiàn)SD監(jiān)督版在中國可用了。

朋友圈炸了，做投資的朋友說「狼來了」，做汽車的說「鯰魚來了」。我翻了一圈今天的討論，核心意思差不多：

特斯拉終于突破了壁壘，中國智駕要被洗牌了，洗牌可能沒說錯(cuò)，可突破這兩個(gè)字，我覺得用反了。

FSD這個(gè)概念，2016年馬斯克就提出來了；特斯拉上海工廠2018年建的，到今天還是它全球最大的生產(chǎn)基地，貢獻(xiàn)了60%的交付量。

按道理，F(xiàn)SD進(jìn)中國應(yīng)該是順理成章的事；可現(xiàn)實(shí)是什么？從2024年到現(xiàn)在，馬斯克的時(shí)間表滑跪了至少四次。

2024年9月說，2025年Q1進(jìn)中國和歐洲。沒來。

2025年11月，馬斯克在股東大會(huì)上改口，說中國給了「部分批準(zhǔn)」，全面批準(zhǔn)大概在2026年2月或3月。又沒來。

今年4月財(cái)報(bào)會(huì)上，CFO又說，爭取Q3獲批。

一件事拖了七年，換了四五個(gè)時(shí)間表；馬斯克每隔幾個(gè)月就出來喊一嗓子「快了快了」。像不像那個(gè)總在說「馬上到」的外賣騎手？

問題來了，這七年到底卡在哪？

大部分人第一反應(yīng)是中美關(guān)系；Trump來了走了又來了，馬斯克跟著他上周剛?cè)チ颂吮本恢芎驠SD就官宣了。看起來像一場外交紅包兌現(xiàn)。

南華早報(bào)引用法國外貿(mào)銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家的話，說Trump訪華可能加速了審批；這個(gè)說法沒錯(cuò)，最后一腳的確是外交推了一把。

但最后一腳不等于全程。

我換了個(gè)角度，去翻了翻中國智駕這七年的數(shù)據(jù)；2022年，中國智駕芯片國產(chǎn)化率大概18%；到2025年，地平線一家在ADAS市場的占有率干到了48%，接近一半。

城區(qū)NOA芯片市場，英偉達(dá)、華為、地平線三家一起吃掉90%。

再看終端數(shù)據(jù)；2025年，中國城區(qū)NOA車型交付207萬輛，同比漲了155%；滲透率從幾乎為零漲到了15%。

把兩條線疊在一起看，畫面就清楚了。

馬斯克每次說「快了」，中國都沒批，每次沒批的那段窗口期，國產(chǎn)智駕的數(shù)據(jù)都在翻倍地往上長。

七年不是官僚效率低，也不是中美關(guān)系的籌碼，一場有意為之的等待，中國在等自己的智駕產(chǎn)業(yè)過臨界點(diǎn)。

芯片國產(chǎn)化率不到20%的時(shí)候放FSD進(jìn)來，那叫引狼入室；干到將近50%、城區(qū)NOA滲透率過15%再開門，那叫檢閱。

你站在門口看，覺得門是被特斯拉敲開的，反過來，站門里面看，門是從里面打開的，明白了吧？

FSD在全球不是吃素的。

到今年一季度，全球付費(fèi)用戶128萬，比去年漲了五成多。累計(jì)跑了100多億英里。這個(gè)數(shù)據(jù)量什么概念？鋪成單車道，夠繞地球64萬圈。

全球智駕系統(tǒng)里邊，用戶最多、數(shù)據(jù)最厚的，就是它。

這是特斯拉的家底，靠著這個(gè)家底，F(xiàn)SD在北美的體驗(yàn)已經(jīng)接近L4水平；小鵬的何小鵬去年底在硅谷試了一圈V14.2版本，回來就四個(gè)字：讓人安心。

還有個(gè)在美國做自動(dòng)駕駛的中國工程師說，他每天通勤都用FSD，基本能解決九成的駕駛問題，北美和加拿大，不分時(shí)間不分地點(diǎn)，A到B隨便開。

聽起來很厲害是吧？

問題在于，這套東西到了中國，是怎么練出來的？去年2月，F(xiàn)SD第一次在中國小范圍推。有人在X上驚嘆：特斯拉居然沒在中國做本地訓(xùn)練就放出來了？

馬斯克回了一句，原話是：

「We just used publicly available video on the Internet of roads and signs in China and used that to train in sim.」

翻譯過來就是，我們用網(wǎng)上公開的中國道路視頻，在模擬器里練的；一個(gè)號(hào)稱要革命交通的AI系統(tǒng)，它認(rèn)識(shí)中國馬路的方式，跟你我刷短視頻差不多。

AI專家James Douma當(dāng)時(shí)說了句「really impressive」，覺得這是特斯拉技術(shù)實(shí)力的體現(xiàn)；換個(gè)角度看，也說明FSD中國版從出生那天起就是先天不足。

博主們拿到車實(shí)測，結(jié)果也對得上；走公交車道、壓實(shí)線、不認(rèn)臨時(shí)紅綠燈，有人總結(jié)說：一本駕照不夠扣的。

為什么非得用這么野的路子練？

不是特斯拉不想用真實(shí)數(shù)據(jù)，因?yàn)閮深^被堵死了；中國的數(shù)據(jù)法規(guī)，不允許駕駛數(shù)據(jù)出境，特斯拉在北美有超過20萬塊英偉達(dá)GPU的訓(xùn)練集群，那套算力用不上。

反過來，美國對華芯片出口管制，又不讓特斯拉在中國境內(nèi)搭同等級(jí)的AI訓(xùn)練設(shè)施。

數(shù)據(jù)出不去，算力進(jìn)不來，馬斯克自己都說這是個(gè)死結(jié)，所以，過去一年多，F(xiàn)SD中國版的處境很尷尬：全球最強(qiáng)的智駕系統(tǒng)之一，在中國靠網(wǎng)上視頻拿的駕照，上路之后各種水土不服。

直到今年2月，事情才開始變了。

特斯拉副總裁陶琳確認(rèn)，公司已經(jīng)在中國建成并運(yùn)營本地AI訓(xùn)練中心，算力夠支撐輔助駕駛的本地化開發(fā)；這條腿補(bǔ)了一年多，總算接上了。

但就算補(bǔ)上了，特斯拉面對的局面，也跟全球其他市場完全不同；在北美，它有100億英里的數(shù)據(jù)護(hù)城河，在中國，這條護(hù)城河被數(shù)據(jù)主權(quán)直接抽干了，它得從零開始攢。

說到這，有個(gè)事值得多想一步，大家一直說數(shù)據(jù)主權(quán)這堵墻保護(hù)了數(shù)據(jù)安全，這話沒錯(cuò)，可馬斯克拿公開視頻就訓(xùn)出一個(gè)基本能跑的系統(tǒng)，說明這堵墻擋住的不只是數(shù)據(jù)，還有「時(shí)間」，中國智駕的「時(shí)間」。

這段被保護(hù)的時(shí)間里，中國廠商干了一件事。

這件事不可逆。

2025年2月，比亞迪發(fā)布「全民智駕」戰(zhàn)略，天神之眼智駕方案全系標(biāo)配；全系是什么意思？包括售價(jià)6.98萬的海鷗。一臺(tái)不到七萬塊的車，高速NOA，標(biāo)配，不額外收錢。

比亞迪不是唯一這么干的，小鵬在售車型，Pro版和Max版兩套智駕方案，隨車送。

理想也一樣，AD Pro和AD Max通過版本差價(jià)體現(xiàn)在車價(jià)里，不單獨(dú)收智駕軟件的錢；零跑的智駕升級(jí)，OTA免費(fèi)推。

這是免費(fèi)派，收費(fèi)派也有，華為和蔚來。

華為乾崑智駕高階功能包，一次性買斷3.6萬，2024年下半年限時(shí)降到3萬；月訂閱720塊。2024年11月搞過一次促銷，降到過199塊/月，蔚來的NOP+高階智駕包，前兩年免費(fèi)用，之后380塊/月。

我把這些數(shù)字?jǐn)[在一起，算了一下。

免費(fèi)派：零，智駕成本含在車價(jià)里，消費(fèi)者感知上就是不花錢；收費(fèi)派的價(jià)格軸心：華為基礎(chǔ)包100塊/月，高階包720塊/月（促銷期199塊/月）。蔚來380塊/月。大部分人的實(shí)際支出，在200到400塊之間。

特斯拉FSD呢？

今年2月14日之后，全球其他市場取消了買斷，只剩訂閱；訂閱分兩檔，已經(jīng)買過增強(qiáng)版Autopilot的老用戶99美元/月，約690塊；新用戶199美元/月，約1400塊。

中國反而還保留著6.4萬的買斷，因?yàn)橛嗛喼七€沒上線；中國市場的訂閱定價(jià)還沒正式公布，業(yè)內(nèi)預(yù)期在499到700之間。

這里有一個(gè)很微妙的事：

如果FSD兩年前進(jìn)中國，690塊/月的價(jià)格，消費(fèi)者對比的對象是什么？是沒有智駕的車。那時(shí)候城區(qū)NOA滲透率還不到5%，大部分人沒體驗(yàn)過，你告訴他每月花七百塊可以讓車自己開，他可能愿意試試。

這兩年發(fā)生的事，徹底扭轉(zhuǎn)了消費(fèi)者的心理錨點(diǎn)。

前面提到的那207萬輛城區(qū)NOA車型，已經(jīng)交到消費(fèi)者手上了；十萬塊的車開始標(biāo)配城市智駕，二十萬的車智駕已經(jīng)是購車決策的基本盤。

消費(fèi)者已經(jīng)形成了一個(gè)認(rèn)知：智駕是車該有的東西，不是需要額外掏錢買的東西。

我之前看到一個(gè)網(wǎng)友評價(jià)特斯拉FSD，就六個(gè)字：價(jià)格比技術(shù)更驚艷，這是反諷。不是說FSD貴得離譜，中國市場，這個(gè)價(jià)格錨點(diǎn)已經(jīng)被拉到一個(gè)FSD夠不著的位置了。

這跟十年前手機(jī)行業(yè)發(fā)生過的事是一回事。

2012年前后，手機(jī)上網(wǎng)還是一個(gè)需要額外付費(fèi)的功能，你買了手機(jī)，要單獨(dú)開通流量包，每月另掏幾十塊錢，那時(shí)候有人愿意為「能上網(wǎng)」付費(fèi)，因?yàn)樗窃隽矿w驗(yàn)。

今天沒有任何一個(gè)手機(jī)廠商敢把「能上網(wǎng)」當(dāng)賣點(diǎn)，更不可能單獨(dú)收費(fèi)，消費(fèi)者的認(rèn)知已經(jīng)完成了一次不可逆的切換：上網(wǎng)是手機(jī)的一部分，不屬于手機(jī)的附加功能。

中國智駕市場正在經(jīng)歷同樣的切換，比亞迪把七萬塊的車裝上高速NOA的那一刻，這個(gè)切換就啟動(dòng)了；207萬輛城區(qū)NOA車型交到消費(fèi)者手上的那一刻，這個(gè)切換就不可逆了。

FSD進(jìn)來面對的，是一個(gè)已經(jīng)不覺得智駕應(yīng)該付費(fèi)的市場，產(chǎn)業(yè)夠強(qiáng)，技術(shù)有短板，消費(fèi)者不買賬。

按這個(gè)邏輯，F(xiàn)SD進(jìn)中國應(yīng)該是件無關(guān)緊要的事。可你看今天的反應(yīng)，資本市場漲了，所有人都在聊，說明大家心里清楚，這事沒那么簡單。

讓FSD進(jìn)來，圖兩樣?xùn)|西。

先說第一樣：國產(chǎn)智駕這幾年跑得很快，可要說跑的方向，大部分廠商選了同一條路：堆硬件，激光雷達(dá)從一顆加到三顆，芯片算力從一百TOPS堆到五百個(gè)TOPS。傳感器越多越好，冗余越高越安全。

這條路沒錯(cuò)，華為乾崑智駕就是這條路的標(biāo)桿，體驗(yàn)確實(shí)好，問題是中間層的廠商跟著華為學(xué)，學(xué)來學(xué)去，只學(xué)會(huì)了堆，沒學(xué)會(huì)算。

FSD走的是另一條路。

純視覺，不用激光雷達(dá)，不依賴高精地圖，靠攝像頭加端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)解決一切，用更少的硬件，做更多的事，核心競爭力在算法效率。

全球智駕行業(yè)這兩年有一個(gè)越來越清晰的趨勢：端到端正在成為主流方向，華為和小鵬已經(jīng)在往這個(gè)方向切了，華為ADS 3.0用上了端到端架構(gòu)，小鵬的XNGP也在走類似的路。

可還有大量中間層廠商，思維停在堆料上，覺得硬件夠多就能搞定。

讓FSD進(jìn)來，不光往池子里丟一條鯰魚；鯰魚的意思是讓魚游得更快，可大家已經(jīng)夠快，F(xiàn)SD是指南針，它進(jìn)來幫你看看方向?qū)Σ粚Α?/p>

真正被指的，是那些自己不做算法、靠供應(yīng)商方案攢出來的裸泳者，這是第一樣。

第二樣更關(guān)鍵，也少有人提。

前面聊過，F(xiàn)SD在北美最深的護(hù)城河是數(shù)據(jù)飛輪。130萬用戶每天在路上跑，數(shù)據(jù)回傳，模型迭代，OTA推回車上，越轉(zhuǎn)越快。

可到了中國，這條護(hù)城河被數(shù)據(jù)主權(quán)直接抽干了；它在國內(nèi)得從零開始，用中國的路、中國的數(shù)據(jù)、中國的算力，重新攢自己的飛輪。

說白了，F(xiàn)SD一進(jìn)中國，全球最強(qiáng)選手的最大優(yōu)勢，歸零。

它得跟華為、小鵬、地平線站在同一條起跑線上，用同樣的數(shù)據(jù)土壤，按同樣的規(guī)則跑，這才是中國愿意開門的真正底牌。

是把對手拉到自己的主場。你來可以，用我的數(shù)據(jù)，在我的地盤，按我的節(jié)奏；你跑得好，倒逼我的廠商跟著進(jìn)步，跑不好，哼，那正好說明我的方案本來就夠用了，怎么算都不虧。

所以，回到今天這條新聞，特斯拉官宣FSD監(jiān)督版在中國可用，所有人都在說，這是特斯拉的里程碑，智遠(yuǎn)認(rèn)為，反過來看更準(zhǔn)。

FSD入華，不如說中國智駕的成人禮。成人禮的意思，是說：你不用再被護(hù)著了。