四川
截至9:47，市場震蕩走高，創業板人工智能ETF（159279）上漲0.78%，換手率超15%穩居同指數第一，交投情緒高漲。成分股方面，同花順上漲6.91%、中際旭創上漲0.96%、新易盛上漲2.30%、天孚通信上漲0.17%。創業板人工智能ETF（159279）所跟蹤指數中，“易中天”含量超41%，是全市場“易中天”含量最高指數，為投資者一鍵布局CPO龍頭提供了便捷工具。
消息面上，AI算力基建浪潮席卷全球，光通信正經歷超級周期，其中最受關注的光模塊可謂AI時代“數據血脈”。日前，在第二十一屆“光博會”上，光模塊廠商預研布局未來產品的節奏持續加快，雖然1.6T速率光模塊還在量產上量過程中，且國內CSP客戶主要需求仍來自400G和800G光模塊，但業內6.4T NPO、12.8T XPO等新型方案不斷涌現。
目前多家頭部光模塊玩家構建起了包括傳統可插拔光模塊、LPO、LRO、XPO、NPO、CPO等多種形態光模塊方案。在產業鏈加速布局前沿方向的背后，當下光通信正經歷“超級周期”。大模型迭代及AI Agent爆火，Token調用量井噴，云廠商資本開支持續提升，成為光通信AI增長周期的底層邏輯之一。
相關機構表示，隨著AI技術在全球范圍內加速發展，服務器及數據中心行業迎來顯著增長機遇，國內AI應用推進帶動服務器需求提升，海外AI技術迭代則推動光模塊等基礎設施升級，相關產業鏈將受益于算力需求的持續擴張。
此外，人工智能芯片、超節點整機及算力基礎設施領域值得關注，國產化替代趨勢明確，相關產業鏈配套企業將受益于數字經濟快速發展帶來的算力需求增長。
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