北京
上證突破4200點，創業板指突破3900點，科創50創下歷史新高，3.56萬億成交。
還是牛市好啊，牛市里的美女多，牛股多，美女手里牛股多。
美股現在有多火呢？就這么跟你說吧，新加坡頂流商K巨亨的妹妹們，都已經allin了美光和閃迪。
A股科技現在有多火呢？就這么跟你說吧，滬上某知名KTV姑娘賬戶，最近一年兩倍多的收益。
你以為的股票傳播鏈：
核心圈→嘴資→賣方KOL→大V/抖音→你
實際上的股票傳播鏈:
核心圈→嘴資→KTV小姐姐→群友→你
小作文里，商K姑娘的賬戶在新高，女明星連戲都不拍了，站上4200點都開始盯盤了，男明星都買進前十大了。
上一次出現女明星炒股的新聞，還是2024年初，某女明星的雪球敲入；
上一次男明星買進前十大，還是2015年創業板，并購牛大牛市的火熱。
二級狗的正確轉型思路：
去KTV調研，找小姐姐要票；
給女明星路演，讓女明星新高；
再給哥哥拉個漲停，讓哥哥起飛。
都說AI是人類科技史上最重資產投入的一輪周期，AI基礎設施浪潮席卷了每一個市場。
全球碳基集洪荒之力，建造一個硅基的世界。
費城半導體指數在過去的28天中有24天上漲，期間漲幅高達63%；
韓國綜合指數年內漲幅87%，已經超越去年領跑全球的76%狂野漲幅；
英偉達和康寧的攜手，蘋果和英特爾的協議，AMD的Q1財報+2030年CPU市場1200億美元指引（35% CAGR），海力士員工的年終獎，都讓這場盛宴更加烈火烹油，鮮花著錦。
AI浪潮席卷下，股債平衡模型都進化了，野村推出了全新的“光油平價模型”：
在高通脹粘性持續的大環境下，政府債券已不再適合作為風險資產、長久期資產貝塔的對沖工具。
所謂新版60/40組合，是股票五五啞鈴式多頭配置:一邊布局AI半導體，一邊配置能源板塊。當前宏觀背景下，全球供給沖擊與實物大宗商品短缺持續發酵，能源資產可作為避險對沖標的形成防護;
而另一邊屬于風險進攻端邏輯:全球AI超大規模云計算廠商，資本開支將從2026年的6000億美元，攀升至2027年接近1萬億美元，開啟瘋狂算力軍備競賽。
以前都是：領導你怎么還在？
現在變成：領導恭喜你還在啊！
焦慮的氛圍傳遍了所有的群。
沒有科技股的焦慮，有科技股的焦慮為什么倉位沒打滿，倉位打滿的焦慮為什么沒有滿融，10cm的眼紅20cm的，20cm眼紅30cm的。
你以為的板塊輪動：科技→周期→紅利→醫藥→消費；
實際上的板塊輪動：顯卡→存儲→CPO→CPU→顯卡→存儲。
集思錄發起了一個帖子“各位沒有科技股的朋友心態沒崩嗎”
下面的留言充分反映了投資的多樣性：
“投資群里有好幾個大媽滿倉科技股，一邊旅游一邊曬收益”
“漲的時候你的股票不漲，不意味著跌的時候你的股票不跌”
“滿手金融消費，道心破碎”
“恒生科技不算科技嗎？”
逐浪的人越戰越勇，踏空的人冷暖自知。
去KTV調研，向女明星推票，給哥哥拉漲停，這就是牛市的力量嗎？
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