焦點(diǎn)復(fù)盤滬指縮量收漲錄得日線六連陽，英偉達(dá)聯(lián)手康寧引爆光通信產(chǎn)業(yè)鏈

財(cái)聯(lián)社5月7日訊，今日100股漲停，31股炸板，封板率76%。金螳螂12天10板，中國長城、福達(dá)合金3連板，華電遼能10天6板，越劍智能6天5板，華電能源8天5板，中嘉博創(chuàng)7天4板，航錦科技、宏和科技、宇環(huán)數(shù)控4天3板，合力泰、格林達(dá)、山東玻纖6天3板。市場全天強(qiáng)勢震蕩，創(chuàng)業(yè)板指、深成指均漲超1%。滬深兩市成交額3.14萬億，較上一個(gè)交易日縮量829億。盤面上，市場熱點(diǎn)快速輪動(dòng)，全市場超3500只個(gè)股上漲，連續(xù)兩日超百股漲停。板塊方面，玻纖、體育、光纖、算力租賃概念領(lǐng)漲；煤炭、油氣、化工、能源金屬板塊領(lǐng)跌。截至收盤，滬指漲0.48%，深成指漲1.18%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.45%。

人氣及連板股分析

連板晉級率降至17.64%，近期回暖的連板接力方向再度降溫，除去4進(jìn)5的金螳螂外，連板次高度降至2只3連板個(gè)股。隨著金螳螂再度實(shí)現(xiàn)晉級5連板形成二波加強(qiáng)，近期不少個(gè)股呈現(xiàn)主動(dòng)斷板后展開反包加速，兩只綠電人氣股華電遼能、華電能源以及蘇州本地人氣股蘇州高新等同樣展開二波行情，中嘉博創(chuàng)、合力泰等多股在昨日反包后繼續(xù)展開連板晉級，昨日斷板的越劍智能也展開反核修復(fù)。因此近期高位人氣股更多以斷板后反包從而實(shí)現(xiàn)規(guī)避異動(dòng)。此外近端次新股得益于市場情緒高企，賺錢效應(yīng)持續(xù)加強(qiáng)，聯(lián)訊儀器、大普微、盛合晶微、蘅東光等次新科技股均漲超10%并創(chuàng)出上市新高。不過隨著今日上市的北證新股N振宏在觸發(fā)二次臨停后展開巨震，標(biāo)志著次新科技股情緒迎來短期高潮節(jié)點(diǎn)，關(guān)注這一方向分歧后能否再度加強(qiáng)。

主線熱點(diǎn)

2026年5月6日，英偉達(dá)宣布與康寧達(dá)成長期商業(yè)和技術(shù)合作，康寧將新建三座先進(jìn)制造工廠，為英偉達(dá)的GPU集群和CPO、NPO共封裝光學(xué)技術(shù)供貨使光連接產(chǎn)能提升10倍、光纖產(chǎn)量增加50%以上。光通信產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艽讼⒋碳ぜw爆發(fā)，光纖概念股中天科技、通鼎互聯(lián)、特發(fā)信息均報(bào)收漲停，CPO概念炬光科技、東山精密雙雙漲停并創(chuàng)出歷史新高。作為玻璃基板行業(yè)龍頭的康寧，此次與英偉達(dá)的合作引發(fā)玻璃基板概念同樣大放異彩，戈碧迦漲超20%，安彩高科、彩虹股份也雙雙報(bào)收漲停。在英偉達(dá)和康寧兩大巨頭深度合作綁定大背景下，光通信產(chǎn)業(yè)的加速擴(kuò)產(chǎn)趨勢仍利好上游物料的高景氣。而此前領(lǐng)漲的PCB產(chǎn)業(yè)鏈中，雖然銅箔方向出現(xiàn)震蕩分化，但電子布、環(huán)氧樹脂等材料環(huán)節(jié)人氣依舊高漲。雖然PCB產(chǎn)業(yè)鏈短期有漲速過快之嫌，當(dāng)前上游供應(yīng)商庫存的持續(xù)吃緊并拉長交付周期，后續(xù)仍有望以良性輪動(dòng)以消化獲利盤。

日前，豆包在蘋果App Store頁面悄然掛出三檔付費(fèi)訂閱方案，此前在過去兩個(gè)月以來，包括國內(nèi)的智譜、Kimi以及海外的Anthropic、Copilot等頭部模型廠商均已經(jīng)開啟漲價(jià)，Token消耗量的急劇增加成為主因。算力租賃產(chǎn)業(yè)鏈熱度居高不下，東陽光、盈峰環(huán)境錄得2連板，平治信息、零點(diǎn)有數(shù)漲超10%，均創(chuàng)出歷史新高。而午后隨著易點(diǎn)天下、引力傳媒兩只AI應(yīng)用概念股漲停，帶動(dòng)算力產(chǎn)業(yè)鏈再度加強(qiáng)，中青寶、南興股份、南威軟件等疊加AI智能體概念的低位算力股也展開批量補(bǔ)漲。此前受“大模型吞噬軟件”敘事壓制，AI應(yīng)用端遭遇深幅調(diào)整已經(jīng)存在錯(cuò)殺之嫌，隨著豆包等頭部大模型廠商啟動(dòng)按Token消耗量付費(fèi)及按效果付費(fèi)等新商業(yè)模式，原本相對割裂的算力租賃和AI應(yīng)用端的業(yè)績兌現(xiàn)路徑有望打通。

特斯拉于5月1日正式宣布Optimus Gen-3人形機(jī)器人啟動(dòng)量產(chǎn)，首批機(jī)型已在加州弗里蒙特工廠下線，單臺(tái)售價(jià)4.9萬美元，較原型機(jī)成本下降73%。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈大放異彩，肇民科技、巨輪智能、博實(shí)股份、信質(zhì)集團(tuán)均報(bào)收漲停，電連技術(shù)、安培龍、斯菱智驅(qū)均漲超10%。此前人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈在1月下旬見頂以來已經(jīng)遭遇長達(dá)2個(gè)月的調(diào)整，疊加年報(bào)和一季報(bào)的平淡表現(xiàn)，不少T鏈核心品種甚至已經(jīng)調(diào)整至去年12月啟動(dòng)點(diǎn)附近，隨著近期特斯拉第三代擎天柱的量產(chǎn)時(shí)間確定，市場此前擔(dān)憂的一系列不確定因素打消后有利于板塊展開修復(fù)，但當(dāng)前活躍資金仍聚焦于整個(gè)算力產(chǎn)業(yè)鏈，短期機(jī)器人板塊支線熱點(diǎn)的地位暫難改變。

美東時(shí)間周三，AI獨(dú)角獸Anthropic官宣重磅合作，正式租下SpaceX旗下Colossus 1數(shù)據(jù)中心全部算力，同時(shí)Anthropic表示“有興趣合作開發(fā)數(shù)吉瓦級的軌道AI算力”。此外SpaceX已提交一項(xiàng)總額達(dá)550億美元的初步投資計(jì)劃，擬在美國得克薩斯州建設(shè)一座名為“Terafab”的半導(dǎo)體制造設(shè)施。在上述兩大消息提振下，商業(yè)航天、太空光伏概念雙雙走強(qiáng)，金螳螂、上海港灣、巨力索具漲停，連城數(shù)控、拉普拉斯盤中一度漲超14%。此前文章已經(jīng)多次提到，商業(yè)航天在上個(gè)月就已經(jīng)頻頻充當(dāng)題材投機(jī)的主要情緒載體，隨著成交量能的再上臺(tái)階，科技股熱度不斷加強(qiáng)反而有利于商業(yè)航天從純情緒博弈向容量抱團(tuán)展開切換，特別是太空光伏以及部分衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)方向低位大票的補(bǔ)漲。結(jié)合長征十號乙（CZ-10B）大型液體運(yùn)載火箭計(jì)劃于5月中旬迎來首飛，一旦科技股后續(xù)分歧加大，一系列可回收火箭發(fā)射仍將成為博弈的焦點(diǎn)。

后市展望

在中東沖突趨于緩和態(tài)勢疊加外圍科技股的持續(xù)大漲，今日市場依舊呈現(xiàn)強(qiáng)勢震蕩，滬指錄得日線6連陽并逼近3月3日創(chuàng)下的4197點(diǎn)的階段高點(diǎn)。從個(gè)股來看，超3500家飄紅且仍有超150股漲逾10%，成交額小幅萎縮也從側(cè)面反映當(dāng)前市場承接力度之強(qiáng)勁且出現(xiàn)一定惜售苗頭。對于指數(shù)而言，滬指短線的最大不確定性仍基于昨日的向上跳空缺口的回補(bǔ)與否，若被向下回補(bǔ)并再度跌破10日均線，日線KDJ或形成頂背離并進(jìn)一步測試20日均線的支撐可能，因此對于近期漲速過快的熱門板塊仍應(yīng)適當(dāng)謹(jǐn)慎，不宜盲目追高。

今日漲停分析圖

（財(cái)聯(lián)社 金皓明）