納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲3.45%；馬斯克旗下SpaceX公司擬斥資550億美元建半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)施；工信部批復(fù)國電高科開展衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)商用試驗；存儲三巨頭...

（一）重要市場新聞

1、埃隆·馬斯克旗下的SpaceX公司提議斥資550億美元，在得克薩斯州啟動一座名為Terafab的新半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)。根據(jù)格蘭姆斯縣官網(wǎng)發(fā)布的一份公告，如果該項目的后續(xù)階段得以完成，預(yù)計總投資額可能升至1190億美元。該工廠的目標(biāo)是生產(chǎn)2納米芯片，并每年支持1太瓦的計算能力。馬斯克表示，該項目對于滿足其各項計劃所需的芯片數(shù)量至關(guān)重要。

2、美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲2.02%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.46%，道指漲1.24%，納指、標(biāo)普500指數(shù)續(xù)創(chuàng)新高；英偉達(dá)漲超5%，總市值重回5萬億美元上方；AMD漲超18%，創(chuàng)歷史新高，總市值超6800億美元，位居全球第18位；谷歌、特斯拉漲超2%，蘋果漲超1%，微軟、奈飛、亞馬遜微漲。中概股普遍上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲3.45%，百度集團(tuán)漲超11%，金山云漲逾8%，阿里巴巴漲近7%，騰訊音樂漲超5%，新東方漲超4%，晶科能源跌逾3%。歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲2.12%報24918.69點，法國CAC40指數(shù)漲2.94%報8299.42點，英國富時100指數(shù)漲2.15%報10438.66點。

3、國際油價大幅收跌，美油主力合約跌5.93%，報96.21美元/桶；布油主力合約跌7.15%，報102.01美元/桶。國際貴金屬價格普遍收漲，現(xiàn)貨黃金漲2.98%，報4691.14美元/盎司；COMEX黃金期貨漲2.95%，報4703.10美元/盎司。現(xiàn)貨白銀漲6.2%，報77.34美元/盎司；COMEX白銀期貨漲5.77%報77.83美元/盎司。

（二）行業(yè)掘金

1、5月6日，為落實《工業(yè)和信息化部關(guān)于優(yōu)化業(yè)務(wù)準(zhǔn)入促進(jìn)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》工作部署，工業(yè)和信息化部近日批復(fù)北京國電高科科技有限公司開展衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)商用試驗，試驗期為兩年。期間，國電高科可依法試點經(jīng)營衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，依托“天啟星座”為用戶提供廣覆蓋、低功耗、高可靠的物聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)，在海洋漁業(yè)、能源水利、交通物流等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全天候、智能化的數(shù)據(jù)采集與遠(yuǎn)程控制。

點評：隨著太空資源競爭日益激烈，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)已成為全球科技競爭的新高地。未來太空經(jīng)濟(jì)將會成為一個新的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，涉及到衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星遙感、太空旅游等多個方面。星地通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計到2030年將達(dá)到2000億元—4000億元，年均復(fù)合增長率在10%—28%之間。星地通信產(chǎn)業(yè)正站在從“概念驗證”向“規(guī)模化應(yīng)用”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點，隨著技術(shù)成熟、成本下降和應(yīng)用場景拓展，未來十年將形成“天地一體、萬物互聯(lián)”的新型通信格局，成為推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。概念股包括廣聯(lián)航空、航宇微、天銀機(jī)電等。

2、5月6日，服務(wù)器DRAM模塊的最新一代標(biāo)準(zhǔn)“MRDIMM”據(jù)悉已經(jīng)進(jìn)入最后開發(fā)階段，聯(lián)合電子設(shè)備工程委員會（JEDEC）的成員包括三星電子、SK海力士和美光等主要存儲器公司，正在積極開發(fā)MRDIMM產(chǎn)品，以滿足未來不斷增長的需求。有別于HBM與GPU集成，MRDIMM將用作CPU直接訪問的主內(nèi)存。作為新一代服務(wù)器DRAM模塊，其專為人工智能和高性能計算（HPC）任務(wù)而優(yōu)化， 能夠同時運行兩個內(nèi)存通道，因此可提供更快的數(shù)據(jù)處理速度。

點評：當(dāng)前AI大模型訓(xùn)練、深度學(xué)習(xí)推理及高性能計算場景中，服務(wù)器CPU核心數(shù)量持續(xù)增加，已出現(xiàn)核心數(shù)增長速度遠(yuǎn)超內(nèi)存帶寬提升速度的失衡問題，形成“內(nèi)存墻”瓶頸，導(dǎo)致計算單元處于“饑餓”等待狀態(tài)。MRDIMM專為這類場景優(yōu)化，通過內(nèi)置多路復(fù)用器（Mux）實現(xiàn)雙內(nèi)存陣列并行傳輸，可同時運行兩個內(nèi)存通道，相比傳統(tǒng)DDR5 DIMM實現(xiàn)帶寬翻倍，未來Gen2版本有望突破12800MT/s，能高效解決CPU與內(nèi)存之間的數(shù)據(jù)吞吐瓶頸，為高算力場景提供核心支撐。概念股包括航宇微、同有科技、瀾起科技等。

3、5月6日，據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)委透露，由我國向國際電工委員會（IEC）提出的《柔性直流并網(wǎng)海上風(fēng)電場諧波評估技術(shù)規(guī)范》國際標(biāo)準(zhǔn)提案近日正式立項。該標(biāo)準(zhǔn)是該領(lǐng)域的首項IEC國際標(biāo)準(zhǔn)，由我國專家擔(dān)任項目負(fù)責(zé)人，法國、德國、英國等多國專家共同制定。該標(biāo)準(zhǔn)的研制將系統(tǒng)性解決新興并網(wǎng)場景下電能質(zhì)量評估無據(jù)可依的行業(yè)難題，對提升全球海上風(fēng)電安全運行水平、推動綠色低碳轉(zhuǎn)型具有重要意義。

點評：海上風(fēng)電已成為全球可再生能源發(fā)展的重要方向，而柔性直流輸電技術(shù)已成為海上風(fēng)電輸出的主流方案，但“海上風(fēng)電場+柔性直流”這一新興并網(wǎng)場景，長期缺乏統(tǒng)一的諧波評估國際標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致行業(yè)規(guī)范化發(fā)展受到制約。此次立項的IEC標(biāo)準(zhǔn)，充分吸納全球前沿技術(shù)成果與工程實踐經(jīng)驗，構(gòu)建了覆蓋規(guī)劃、建設(shè)、運營全生命周期的諧波評估體系，既能為項目前期提供隱患“預(yù)測性體檢”，也能在并網(wǎng)階段充當(dāng)合規(guī)“監(jiān)測儀”，為投運后異常診斷提供依據(jù)。概念股包括國電南瑞、金風(fēng)科技、許繼電氣等。

（三）避雷針

卓然股份：公司發(fā)布公告，收到中國證監(jiān)會出具的《立案告知書》，因公司未按期披露定期報告，中國證監(jiān)會決定對公司立案。

巨星農(nóng)牧：公司發(fā)布公告，四川和邦投資集團(tuán)有限公司計劃通過集中競價、大宗交易方式，合計減持公司股份不超過1568.94萬股，減持比例不超過公司股份總數(shù)的3%。

華鈺礦業(yè)：公司發(fā)布公告，青海西部稀貴金屬有限公司持有公司8.82%股份，計劃通過大宗交易和集中競價方式，合計減持公司股份不超過820萬股，即不超公司總股本的1%。

西部黃金：公司發(fā)布公告，持股5%的股東吐魯番金源礦冶有限責(zé)任公司計劃以集中競價交易方式，減持公司股份合計不超過16.98萬股，減持比例不超過公司總股本的0.02%。

杭電股份：公司發(fā)布公告，浙江富春江通信集團(tuán)有限公司計劃通過集中競價、大宗交易方式，合計減持公司股份不超過2074.13萬股(占公司總股本的3%)。浙江富春江通信集團(tuán)有限公司系公司實控人孫慶炎控制的企業(yè)。

中稀有色：公司發(fā)布公告，廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司持有公司20%股份，計劃通過集中競價方式減持公司股份不超過336.44萬股，即不超過公司總股本的1%。廣東稀土集團(tuán)系公司實控人中國稀土集團(tuán)有限公司的一致行動人。

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