浙江
今晚伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍發布通告稱，“隨著侵略者的威脅被消除，新的規程已經生效，我們將確保船只安全、穩定地通過霍爾木茲海峽。”
雙方即將達成協議，主要內容是伊朗暫停鈾濃縮活動，美國解除對伊朗制裁并釋放幾十億美元的被凍結的伊朗資金，雙方都取消霍爾木茲海峽的封鎖。
上次宣布霍爾木茲海峽開放還是4月17日，當時黎巴嫩和以色列達成臨時停火，伊朗外長就公開宣布對商船有條件開放霍爾木茲海峽，革命衛隊海軍也發布了配套的有條件通行新規（僅限民用商船、需沿伊方指定航線、需提前協調報備、軍艦及敵對關聯方船只禁入），屬于戰事爆發后的首次開放表態。
不過同日特朗普聲稱“針對伊朗的海上封鎖將繼續有效，直至美伊100%達成協議”，衛隊認為自己釋放的談判善意沒有得到對等回應，不出一天便又回封海峽。
今天是衛隊先發布通告，海上封鎖對伊朗的損傷更大。這場沖突比以往任何時候都接近結束。雖然特朗普發推文說如果伊朗不同意履行即將達成的協議，轟炸將重新開始。實際上雙方都無心戀戰，放狠話只不過為談判爭取更多有利條款。
這其中，中方勸和促談從中斡旋也發揮了重要作用，今天伊朗外長還在北京訪問。
受到停戰消息刺激，布倫特原油晚上暴跌，最高跌12%，一度跌到96.7美元，但在特朗普發推文“現在籌備與伊朗簽署和平協議為時尚早”后，有所反彈。回頭看，原油在3月9日伊朗封鎖海峽當天沖到119.5美元，之后一直沒有突破這個高點，年內大概率也不會突破，只會逐步走低。
大A這邊今天跟隨美股的芯片和存儲也大漲，科創50指數上午一度漲超9%，也有勇創歷史新高的勢頭，上證指數剛好回到了2月27日美伊開戰前的位置，這波反彈差不多有10%的幅度，創業板則反彈了22%，科創綜指更是高達28%，可以和納斯達克反彈幅度媲美。
今天全市場成交量一下子沖到3.25萬億，放大4872億，看起來是爆量，實際上是美股漲了3天，積累的利好A股節后單日釋放導致的，明天大概率會回歸常態。
指數回來了，但是估計大部分股民的錢沒有回來，因為消費、醫藥、銀行、房地產等一大票行業還在低位趴著，如果不是因為超3萬億的成交量，其他板塊被虹吸得更慘。就比如中證白酒指數，因為五糧液大跌，今天繼續創出5年來新低。
有人為芯片股沒有漲停而懊惱，有人為五糧液沒有跌停而慶幸，每逢科技大漲，其他板塊就成為血包，割裂的市場，冷暖自知。
市場從4 月份開始，資金逐漸從光模塊轉向國產半導體，不過這并不代表光模塊就沒有行情了，畢竟是基金重倉靠前的板塊，而且業績增速同樣炸裂，一旦有消息刺激，就會再起雄風。
其實，無論是光模塊還是半導體，是美國 AI 鏈還是國產替代，歸根結底他們都是 AI產業鏈， AI 仍然是目前全球股市的大主線。
在這幾年的人工智能超級周期中，無數公司和個人賺到了大錢。為韓國兩大存儲芯片制造商帶來了巨額利潤。比如韓國存儲龍頭SK海力士今年的利潤預計超過人民幣1萬億，海力士員工今年人均獎金或將達到約325.9萬元人民幣，明年更是有望超過600萬元人民幣。這僅僅是獎金，合計年收入還要高。
所以你得承認，人賺錢不是線性的，運氣來了擋都擋不住，有時候幾年功夫就能賺到別人一輩子也賺不到的錢。就國內來說，比如多年前的房地產，現在的AI、科技產業等，也是享受到了大周期帶來的橫財。
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