【戰局】新石器與九識合占84%份額，2030年銷量達150萬

5月6日，國內知名第三方研究機構艾瑞咨詢（iResearch）正式發布《中國無人城配車行業白皮書》。

不同于以往停留在概念層面的探討，這份白皮書明確指出，在技術成熟、政策破冰與市場需求升級的三重驅動下，中國無人城配車行業已真正邁過發展臨界點——它不再是實驗室里的前瞻性技術，而是逐漸落地為具備顯著經濟價值、能產生社會正外溢效應的新型城市基礎設施。

據白皮書預測，到2030年，全國無人城配車銷量有望逼近150萬輛，這場運力變革正悄悄重塑城市物流與服務業的原有格局。值得關注的是，當前行業競爭格局已初步清晰，商業模式也在持續創新，為行業爆發奠定了堅實基礎。

截至2025年末，無人城配車市場的頭部效應十分明顯。其中，第一梯隊的新石器和九識合計占據了約84%的市場份額，新石器占比51.6%，九識占比32.3%。當前行業正處于快速拓展期，對企業來說，搶占市場份額、爭取路權資源、綁定核心客戶，是現階段的首要目標。

商業模式的創新，更在推動行業加速落地。除了傳統的車輛銷售、租賃模式，由新石器無人車首創的RaaS模式（Robovan-as-a-Service），正逐漸成為行業主流。

簡單來說，這種模式下，廠商不再是單純“賣車”，而是提供基于無人車網絡的整體運力服務，客戶不用投入重資產購車，只需按單或按里程付費，大大降低了使用門檻。這對于那些有海量、分散貨運需求的中小企業來說，尤為實用，也推動整個行業從“產品導向”慢慢轉向“服務導向”。

需求端的剛性變革，正是這場行業爆發的核心推手，三大主流場景的痛點，直接催生出無人城配車的“新運力底座”。

先看零售端，“短頻快”早已成為行業常態。隨著前置倉、社區倉的普及，再加上即時零售的快速擴張，市場上出現了大量高頻次、短距離的倉到店、店到店轉運需求。這對傳統運力來說，壓力不小——不僅人力成本居高不下，運力彈性也跟不上訂單波動，往往出現“忙時不夠用、閑時空耗”的尷尬。

同城貨運領域則在悄悄向標準化轉型。過去，行業大多依賴“熟車”合作或自有車隊，模式相對非標，管理難度大。而無人城配車的出現，正好擊中了行業的痛點：招工難、夜間作業不安全、運營成本忽高忽低難以管控，這些長期困擾從業者的問題，都能通過無人化方案得到有效緩解。

最迫切的需求來自快遞末端。當前快遞行業陷入“量增價跌”的困境，末端配送成本占比早已突破60%，成為壓在企業身上的最大成本包袱。對快遞企業來說，降本是硬需求，而無人城配車恰好提供了破局路徑——它能把持續上漲的人力成本，轉化為可控的資產折舊，這也是目前打破末端降本瓶頸最現實的選擇。

艾瑞咨詢通過多個實際運營場景核算發現，和傳統有人配送相比，無人方案的優勢十分明顯：不僅節省人力成本，還能優化能耗、維保等后續成本，在商超、園區等典型場景中，單票配送成本能降低約三分之二。

更關鍵的是，無人車能實現24小時不間斷運營，這大大提升了資產利用率和訂單響應速度，也讓它在這些場景中，展現出了長期可復制的盈利潛力——不再是“看上去很美”的概念，而是能實實在在賺錢的生意。

在技術路徑上，無人城配車和大家熟悉的Robotaxi（無人駕駛出租車）走了完全不同的路子。Robotaxi追求的是全域安全、全場景適配，而無人城配車（Robovan）的核心是調度與規控算法，聚焦的是限定區域、中低速的城配場景，更看重成本、效率與功能安全的平衡，不用追求“面面俱到”，但要做到“場景適配”。

從目前的發展來看，技術演進已經從封閉場景（如園區、港口），邁向了半封閉/結構化場景——這也是當前商業化的主戰場，未來還將逐步向全開放城市道路發起挑戰。

展望未來，無人城配車的價值，早已超越了單一運力工具的范疇，它將深度融入城市血脈，賦能城市服務業的二次分工。

在“雙智城市”（智慧城市、智能網聯汽車）的建設目標下，無人配送還將成為新型移動基礎設施，與城市交通系統、能源網絡、數字平臺以及監管體系深度融合，最終實現可管、可控、可追溯的規模化常態運營，成為智慧城市里不可或缺的“毛細血管”。

艾瑞咨詢分析師表示，無人城配車的崛起，是中國供給側技術創新與需求側降本提效渴望共同作用的結果，也是一個典型的產業演進范式。

“這不僅僅是一場物流工具的革新，更是一場深刻的‘運力基建’革命。目前無人城配車的商業閉環已經在多個場景跑通，經濟性拐點也十分明確，未來行業的競爭焦點，將從單一的單車智能，延伸到規模化運營、生態協同以及與城市的深度融合上。未來，無人城配車將會系統性地提升城市物流效率，改善人們的生活品質，成為智慧城市建設中不可或缺的一部分。”

來源 | 億豹網 版式 | 麥兜