開庭前夕，微軟和OpenAI分手了？

馬斯克起訴OpenAI案剛進入庭審階段，奧特曼突然宣布，OpenAI更新了與微軟的合作關系。

微軟仍是OpenAI的主要云合作伙伴，但OpenAI的產(chǎn)品和服務現(xiàn)在可以出現(xiàn)在所有云平臺上。

很多人的第一反應是：微軟和OpenAI分手了？這是不是對之前OpenAI與亞馬遜合作的一種追認？

但仔細看協(xié)議，這更像是一場“解綁獨占”的重組。

微軟讓出了自己未必供得上的云獨占，但保住了股權、IP許可和收入分成；OpenAI拿到了算力自由，卻沒有真正擺脫微軟。

01

Sam突然發(fā)了一條“分手公告”

4月27日，奧特曼發(fā)文稱，OpenAI已經(jīng)更新了與微軟的合作伙伴關系。

微軟仍將是OpenAI的主要云合作伙伴，但OpenAI現(xiàn)在可以讓自己的產(chǎn)品和服務出現(xiàn)在所有云平臺上。

微軟官方公告里寫得更具體：OpenAI產(chǎn)品會優(yōu)先在Azure上線，除非微軟無法或選擇不支持相關能力，但OpenAI現(xiàn)在可以把所有產(chǎn)品提供給任何云平臺上的客戶。

也就是說，OpenAI不再只能通過Azure向外提供能力。

它可以走向AWS，可以走向Google Cloud，也可以服務那些原本就深度綁定其他云平臺的企業(yè)客戶。

圖為微軟官方公告的中文翻譯，使用gpt-image-2生成

過去幾年，微軟是OpenAI最重要的外部支持者。微軟給錢，Azure給算力，OpenAI給模型，微軟再把這些模型能力塞進Copilot、Azure AI和企業(yè)產(chǎn)品里，這個組合一度被認為是生成式AI時代最強聯(lián)盟。

可以說，沒有微軟，OpenAI很難在早期獲得足夠的資金、算力和企業(yè)入口；沒有OpenAI，微軟很難在ChatGPT爆發(fā)之后迅速把自己包裝成AI時代最領先的大廠。

但OpenAI現(xiàn)在的規(guī)模，已經(jīng)不是當年那個需要找一個大廠托底的研究機構了。

它要訓練更大的模型，要支撐ChatGPT的日常使用，要做API，要做企業(yè)產(chǎn)品，要做Codex，要做Agent，要做多模態(tài)能力。每一條線背后，都是巨量芯片、數(shù)據(jù)中心、電力、網(wǎng)絡和長期資本開支。微軟一家云廠商，很難獨自承接OpenAI日益膨脹的胃口和野心。

這也是為什么OpenAI過去一段時間一直在和別的廠商合作：它和亞馬遜、Oracle、軟銀等都在建立新的算力和基礎設施關系。

與其說這是一條“分手短信”，不如把它比作一份重新簽過的“婚前協(xié)議”：以前OpenAI更像是微軟AI帝國里的核心發(fā)動機，現(xiàn)在它開始變成一個可以跨云分發(fā)的模型和產(chǎn)品平臺。

OpenAI這次結束與微軟的獨占安排后，可以把產(chǎn)品賣到AWS、Google Cloud等競爭云平臺上；亞馬遜CEO Andy Jassy也表示，OpenAI模型將在未來幾周面向AWS開發(fā)者開放。

它并不是從微軟懷里跳進亞馬遜、或者其他大廠的懷里，而是開始同時找微軟、亞馬遜、Oracle、軟銀這些巨頭一起供血。

02

不是“分手”，是分賬

表面看，微軟似乎失去了對OpenAI的獨占權：OpenAI可以走向AWS，可以走向Google Cloud，可以面向更多企業(yè)客戶。

但仔細看新協(xié)議，微軟保住了幾件更值錢的東西。

第一，微軟仍然是OpenAI的主要云合作伙伴，OpenAI產(chǎn)品仍然優(yōu)先在Azure上線。

第二，微軟繼續(xù)擁有OpenAI模型和產(chǎn)品的IP許可直到2032年，只是從獨占許可變成了非獨占許可。

第三，OpenAI給微軟的收入分成會繼續(xù)到2030年，而且“不受OpenAI技術進展影響”。這意味著，即使OpenAI宣布實現(xiàn)AGI，這筆收入分成也不會因此自動中斷。

過去外界一直很關注微軟和OpenAI協(xié)議里的“AGI條款”。

簡單說，在微軟投資OpenAI、獲得OpenAI技術授權時，雙方曾經(jīng)把AGI設為一個特殊分界點。一旦OpenAI達到自己定義的AGI，微軟對OpenAI技術和商業(yè)收益的某些權利，可能會被限制、終止，或者進入一個完全不同的規(guī)則區(qū)間。

這曾經(jīng)被視為OpenAI給自己留下的一道安全閥。

但新協(xié)議把這件事說得更清楚了：至少在收入分成這件事上，不管OpenAI的技術進展到哪一步，OpenAI都要繼續(xù)向微軟支付到2030年。

也就是說，即使OpenAI未來宣布自己實現(xiàn)了AGI，這筆收入分成也不會因此自動中斷。

另外，微軟方面稱，微軟將不再向OpenAI支付收入分成。也就是說，在雙方的收入分成關系里，微軟向OpenAI付款的這一側被取消了。

所以現(xiàn)在的關系很有意思：

微軟不再向OpenAI分成，但OpenAI仍要繼續(xù)向微軟分成到2030年。

微軟不再獨占OpenAI，但仍然持有OpenAI模型和產(chǎn)品的IP授權到2032年。

OpenAI可以去其他云平臺，但微軟仍然是主要云合作伙伴，OpenAI產(chǎn)品也仍然優(yōu)先上Azure。

而OpenAI拿到了它最想要的東西：自由。

它現(xiàn)在可以把模型和產(chǎn)品放到AWS、Google Cloud，覆蓋更多企業(yè)客戶。很多大企業(yè)本來就深度綁定AWS或Google Cloud，如果OpenAI只能通過Azure交付，就會限制企業(yè)采購和部署。

這也在很大程度上掃除了OpenAI與亞馬遜等云廠商合作時可能遇到的協(xié)議障礙。在新協(xié)議下，微軟對OpenAI IP的許可變成了有明確期限、非獨占的許可。

對一個正在走向更大商業(yè)化規(guī)模、準備IPO的公司來說，這個變化非常重要。

相比起“分手”，微軟和OpenAI更像是從“獨占戀愛”轉向“開放式婚姻”。

過去，微軟像是OpenAI唯一的靠山，它給錢，給云，給商業(yè)化入口，同時也拿到獨占性的技術和生態(tài)位置。

現(xiàn)在，OpenAI長大了，它需要的不再是一家云廠商，而是一整張全球AI基礎設施網(wǎng)絡。微軟依然重要，但不能再是唯一。

于是雙方選擇重寫關系：OpenAI獲得多云自由，可以去AWS，可以去Google Cloud，可以繼續(xù)和Oracle、軟銀這樣的基礎設施伙伴推進更大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心計劃；微軟則不再強行獨占OpenAI，但保住了未來幾年的關鍵利益：股權、IP授權、Azure優(yōu)先權，以及OpenAI向微軟支付的收入分成。

這其實是一種非常現(xiàn)實的商業(yè)安排。微軟知道，自己很難獨自供應OpenAI未來所有算力。與其守著一個執(zhí)行不了的獨占，不如把關系改成長期收益。OpenAI也知道，自己需要擺脫單一云平臺限制，但還不能也不應該和微軟切割。微軟仍然是它最重要的資本、云和企業(yè)生態(tài)伙伴。

商業(yè)世界往往沒有那么戲劇，所謂“分手”，最后落到紙面上，往往只是重新分賬。

OpenAI獲得了自由，微軟保住了賬本。

03

微妙的時間節(jié)點

這條消息發(fā)布的時間點很微妙，恰好在馬斯克案陪審團遴選開始的同一天，明天就要開庭陳述。

馬斯克起訴OpenAI的核心敘事之一，就是OpenAI背離了當初的非營利使命，并且與微軟形成了過深的商業(yè)綁定。

微軟也被拉上了被告席，因為馬斯克認為OpenAI后來的營利化和微軟投資，使OpenAI偏離了原始的非營利使命。

陪審團遴選就在4月27日開始，開庭陳述預計在4月28日進行。也就是說，微軟和OpenAI宣布改約，幾乎正好發(fā)生在案件進入庭審階段的時候。

從輿論上看，這件事對OpenAI有一個明顯好處，它可以對外展示它并不是微軟的附屬品：OpenAI可以使用其他云，可以向其他平臺分發(fā)產(chǎn)品，微軟許可也不再獨占。

這會削弱“微軟完全控制OpenAI”的說法。

但從商業(yè)現(xiàn)實看，這件事也給馬斯克的敘事留下了空間：你說OpenAI不是微軟附屬，但微軟仍然有股權、收入分成、IP許可、Azure優(yōu)先權。關系雖然松了，但絕不是斷了。

因此，這次協(xié)議的效果是雙重的。它一方面削弱了“OpenAI完全被微軟控制”的說法，另一方面也強化了“OpenAI已經(jīng)深度商業(yè)化”的事實。

這也是這件事最有意思的地方。

OpenAI想證明自己不是微軟的附屬品，微軟想證明自己沒有被OpenAI拋下，而馬斯克想在法庭上證明OpenAI早就背離了當初的初心。

三條敘事，在開庭前撞到了一起。(作者/袁心玥)