邁威生物明日港股上市，募資超 13 億港元

4 月 28 日，邁威生物將正式在港交所上市，成為又一「A+H」兩地上市的國內大藥企，中信證券、海通國際為聯席其保薦人。

邁威生物本次擬全球發售 4713 萬股，H 股發行的最終價格為每股 27.64 港元（不包括 1% 經紀傭金、0.0027% 香港證券及期貨事務監察委員會交易征費、0.00565% 香港聯交所交易費及 0.00015% 香港會計及財務匯報局交易征費）。綜上，本次邁威生物 IPO 總募資 13.03 億港元。

另外，此次 IPO 基石投資者 包括 君實香港、Sanjin International（桂林三金）、國惠香港、昌榮國際、WuXi Biologics Venture（藥明生物）、中和資本，認購總額為5300 萬美元（約 4.15 億港元）。

截圖來源：邁威生物招股章程（文末可下載）

邁威生物成立于 2017 年，是一家以藥物研發方面的創新能力以及從藥物發現至商業化銷售的端到端能力而聞名的中國制藥公司。2022 年 1 月，邁威生物在科創板掛牌上市，如今即將成為又一「A+H」兩地上市的國內藥企。

招股章程顯示，邁威生物的核心產品 9MW2821 是一款靶向 Nectin-4 的抗體偶聯藥物(ADC)。此外，邁威生物建立了管線產品組合，包括不同品種的4 款已上市產品及 10 款候選藥物（1 款處于 NDA 階段、8 款處于臨床階段及 1 款處于臨床前階段）。

截圖來源：邁威生物招股章程（文末可下載）

財務層面，邁威生物營收從 2024 年的 2 億元上升至 2025 年的 6.59 億元，同比大增 230%；年/期內虧損從 2024 年的 10.47 億元縮窄至 2025 年的 9.72 億元。

值得一提的是，在戰略合作方面，邁威生物已經成功與國內外企業訂立多份合作及許可協議，以拓展在成熟市場和新興市場的業務覆蓋范圍，實現產品組合商業化價值的最大化。包括但不限于：

• 2025 年 6 月，與 Calico Life Sciences LLC 就包括 I 期臨床階段單抗創新藥 9MW3811 在內的 IL-11 靶向療法達成獨家許可協議。Calico 將向邁威生物支付一次性不可退還的首付款 2,500 萬美元，此外，邁威生物還可額外獲得合計最高達 5.71 億美元的近端、開發、注冊及商業化里程碑付款，以及按許可產品凈銷售額計算的階梯式特許權使用費。

• 2025 年 6 月，與齊魯制藥就上市產品注射用阿格司亭α（8MW0511）簽署新藥項目技術許可協議，邁威生物獨占許可齊魯制藥在大中華區（包括中國大陸、香港、澳門和臺灣）內開發、生產、改進、利用和商業化許可產品的權利。

• 2023 年 1 月，獨家許可 Disc Medicine 在除大中華區（中國大陸、香港、澳門和臺灣）和東南亞（文萊、緬甸、柬埔寨、東帝汶、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南）以外的所有區域內獨家開發、生產和商業化以及其他方式開發 9MW3011 的權利。

截圖來源：邁威生物招股章程

根據章程，邁威生物計劃將本次募資額的 56.8% 用于核心產品 9MW2821 針對多種適用癥不同階段的臨床開發試驗；17.7% 用于針對具有大量臨床需求的腫瘤和年齡相關疾病的其他管線產品的研發；15.5% 用于商業化目的；10% 分配至營運資金及一般公司用途。

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