智能機(jī)器人，下一個萬億賽道！

內(nèi)容來源：4月10日，中科創(chuàng)星·硬科技冠軍企業(yè)創(chuàng)業(yè)營分享。

分享嘉賓：王田苗，智友·雅瑞科創(chuàng)平臺發(fā)起人，北航機(jī)器人研究所名譽(yù)所長，中關(guān)村智友研究院院長，國家特聘教授長江學(xué)者，國家杰青獲得者，IEEE R&A北京大區(qū)主席。

高級筆記達(dá)人 | 李云

責(zé)編| 柒排版| 拾零

第 9574篇深度好文：5070字 | 13 分鐘閱讀

商業(yè)趨勢

筆記君說：

中國，已經(jīng)成為智能制造的大國，但要在2035年成為智能制造強(qiáng)國，還需要在未來關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)上布局和取得突破。

2026年的兩會已經(jīng)明確提出了中國未來10年的六大新興支柱產(chǎn)業(yè)。

智能機(jī)器人必將成為未來重要的支柱產(chǎn)業(yè)和核心力量，它將改變產(chǎn)業(yè)鏈，也將改變我們的工作、生活，更將改變社會。

那么，智能機(jī)器人所帶來的機(jī)會與挑戰(zhàn)是什么？

這篇文章，先解讀未來關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的格局，同時從智能機(jī)器人的發(fā)展歷史中，理解科技發(fā)展和創(chuàng)新的底層邏輯，以此來探討未來的產(chǎn)業(yè)機(jī)會。

一、從前沿技術(shù)收斂看未來產(chǎn)業(yè)趨勢

1.關(guān)鍵技術(shù)的行業(yè)地位與國家布局

①關(guān)鍵技術(shù)的中國企業(yè)地位

我們看看新基礎(chǔ)設(shè)施各個關(guān)鍵技術(shù)上，中國企業(yè)所處的行業(yè)地位：

在新能源及新能源汽車領(lǐng)域處于領(lǐng)跑的地位；高端裝備的規(guī)模和效率，目前是世界第一；芯片領(lǐng)域，45納米制程已經(jīng)完全自主可控，12納米和14納米以上制程，中國自給率達(dá)到75%；5G通訊，世界第一；海洋、航天工程能力，世界第一。

AI大模型的應(yīng)用效率，世界第一；人形機(jī)器人的平衡與運(yùn)動能力，排名世界第一，其出口量也是全球第一。

受國際地緣競爭影響，由于美國NASA推動的登月計劃和馬斯克加速推進(jìn)太空算力布局，讓中國在商業(yè)航天領(lǐng)域，同樣會投入重要的資源。

在量子計算機(jī)方面，中國同時在三條技術(shù)路線上推進(jìn)，分別是合肥的超導(dǎo)路線、北京的離子阱路線、上海的中性原子路線，以期突破物理量子比特超過2000，甚至6100，邏輯量子比特突破300-500，從而大規(guī)模地進(jìn)行新材料和新藥物的研發(fā)。

但我們還要看到一個現(xiàn)實：在2025年《財富》世界500強(qiáng)企業(yè)排行中，中國有130家企業(yè)上榜，其中相當(dāng)比例的企業(yè)集中在金融、能源、金屬產(chǎn)品等行業(yè)。

如果以市場化程度更高、科技創(chuàng)新為主的行業(yè)為參照，具備全球競爭力的500強(qiáng)企業(yè)大約在40-70家之間。

中國要在2035年成為經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)和科技的強(qiáng)國，那意味著世界500強(qiáng)里中國企業(yè)的數(shù)量或許要逼近200家。這中間巨大的“增量空間”，本質(zhì)上就是硬科技創(chuàng)業(yè)者們應(yīng)該定位的自我新坐標(biāo)。

近年來的大國博弈中，供應(yīng)鏈的韌性與自主性成為強(qiáng)國夢想最堅實的基礎(chǔ)，尤其是國家安全性的硬核產(chǎn)業(yè)，更要實現(xiàn)全域自主可控。

也就意味著盡可能在關(guān)鍵環(huán)節(jié)上確保擁有不受制于人的自主與替代方案，比如航空航天、無人機(jī)、能源、通訊、半導(dǎo)體，以及機(jī)器人等。

②從國家規(guī)劃中找到自己的獨特價值及未來機(jī)會

今年兩會提出了“十五五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃：六大新興支柱產(chǎn)業(yè)，包括集成電路、航空航天、生物醫(yī)藥、低空經(jīng)濟(jì)、新型儲能、智能機(jī)器人。

以此為基礎(chǔ)，作為創(chuàng)業(yè)者，我們要做兩方面的思考。

其一，如果我們企業(yè)是創(chuàng)新的一個單元，就需要對這幾大領(lǐng)域進(jìn)行審視。通過對全球及中國鏈主企業(yè)進(jìn)行穿透式的分析，精準(zhǔn)定位其結(jié)構(gòu)性缺口與亟待補(bǔ)位都環(huán)節(jié)。有了這些思考與企業(yè)精準(zhǔn)切入，才可能有爆發(fā)性的收入。

其二，既然“十五五”規(guī)劃指明了未來五年的發(fā)展方向，那么未來的“十六五”規(guī)劃又將在這些產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上衍生出哪些新的產(chǎn)業(yè)？比如現(xiàn)在的幾大新興支柱產(chǎn)業(yè)中，低空經(jīng)濟(jì)、智能機(jī)器人是過去沒有的。

進(jìn)一步看，智能機(jī)器人都深度發(fā)展，折射出中國制造業(yè)未來的一條重要路徑——那就是“軟硬結(jié)合、以硬為主”，這將成為中國未來新的產(chǎn)業(yè)燈塔和產(chǎn)業(yè)坐標(biāo)，智能機(jī)器人就將借助中國的制造業(yè)優(yōu)勢，成為未來中國產(chǎn)業(yè)“從產(chǎn)品輸出到產(chǎn)能輸出”的一個重要方向。

2.科創(chuàng)生態(tài)的演變

①改變產(chǎn)業(yè)浪潮的三股力量

在科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)融合的過程中，必然會出現(xiàn)改變時代產(chǎn)業(yè)浪潮的三股力量：

其一，先鋒派，是新時代的“攪局開路者”。希望以第一性原理實現(xiàn)從“0-1”的創(chuàng)新，打破傳統(tǒng)體系與供應(yīng)鏈格局；

其二，務(wù)實派，是新時代創(chuàng)新落地與資源整合的“實際推動者”。依托高管創(chuàng)業(yè)，混合體制，善于從1-10跨越，在有限時間實現(xiàn)“有限目標(biāo)”。

其三，基石派，是新技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用的國家支柱性產(chǎn)業(yè)“締造者”。帶有國家隊天然的后發(fā)優(yōu)勢，善于從10-100的產(chǎn)業(yè)覆蓋，鞏固國民經(jīng)濟(jì)的技術(shù)底座。

②科創(chuàng)演變的關(guān)鍵要素與基本邏輯

從2024年的下半年開始，國家邏輯前置了，資源快速聚焦頭部，這就加速了創(chuàng)業(yè)項目內(nèi)部要素的重塑。

創(chuàng)業(yè)項目要遵循兩個邏輯：一是國家邏輯，關(guān)注支柱性產(chǎn)業(yè)、安全自主發(fā)展，解決“卡、替、硬”，具有戰(zhàn)略前瞻布局意識，關(guān)注顛覆性技術(shù)的長遠(yuǎn)價值；二是市場邏輯，以企業(yè)化運(yùn)作為主，以市場需求為導(dǎo)向，以效率、規(guī)模化增長、稀缺性為本。

在這樣的邏輯背景下，我們一定要明白：創(chuàng)業(yè)是一個市場經(jīng)濟(jì)活動，而非單純的技術(shù)活動。

在這場經(jīng)濟(jì)活動中，在不同階段要有不同的要素組合。若只遵循國家邏輯，沒有市場訂單怎么辦？若只有市場邏輯，沒有跟上未來的發(fā)展趨勢和國家產(chǎn)業(yè)邏輯，又該怎么辦？

因此，一定要同時在這兩個底層邏輯上理解整個產(chǎn)業(yè)鏈，先找到產(chǎn)業(yè)鏈鏈主企業(yè)，并找到自己在產(chǎn)業(yè)鏈中自己的價值。

③技術(shù)同源，產(chǎn)業(yè)間融合有望催生出“聚合智能體產(chǎn)業(yè)”

過去20年，“軟硬結(jié)合、以硬為主”的中國制造業(yè)，建構(gòu)了我們在世界的話語權(quán)，更推動了一次次新興產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展。

未來十年，如果我們把新興產(chǎn)業(yè)群理解為是一個具有認(rèn)知，能夠形成閉環(huán)，甚至能夠不斷自我進(jìn)化的智能體的話，將會形成一個新舊融合的聚合智能體產(chǎn)業(yè)，而在這些通用技術(shù)產(chǎn)業(yè)的交叉融合中，新的千億級、萬億級龍頭鏈主企業(yè)將應(yīng)運(yùn)而生。

在這其中，具身智能具有最大的發(fā)展機(jī)會，它正將傳統(tǒng)汽車、新能源汽車、電動自行車、數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人這些看似分立的產(chǎn)業(yè)，在具身智能的催化下，融為一體——即“聚合智能體”。

3.智能機(jī)器人必然成為新興支柱產(chǎn)業(yè)的核心邏輯

第一，全球面臨勞動力系統(tǒng)性短缺。有報告顯示，缺口大概在億級規(guī)模，從技術(shù)研發(fā)人員、服務(wù)人員到各類創(chuàng)新配套崗位，都在缺人。

第二，技術(shù)正在快速收斂。大模型方向，行業(yè)普遍認(rèn)為垂類應(yīng)用會加速收斂；物理場景也在收斂——把應(yīng)用場景確定、系統(tǒng)流程和核心智能模塊定下來，產(chǎn)業(yè)化速度會大幅加快。

基于這個判斷，有人認(rèn)為未來十年，機(jī)器人進(jìn)入家庭的滲透率有望達(dá)到10%；甚至有觀點認(rèn)為，如果家庭端滲透10%，工業(yè)端滲透率可能達(dá)到80%。

所以現(xiàn)在是全方位競賽：模型在競賽、產(chǎn)業(yè)布局在競賽、市場信心也在競賽。AI+傳統(tǒng)機(jī)器人，尤其是加上數(shù)字員工相關(guān)方向，正在全面加速。

二、具身智能，重構(gòu)社會

1.具身智能的概念與特點

在2022年之前，具身智能長期處于分散發(fā)展的階段，所以我們以往對它的定義比較宏觀。

機(jī)器人，是利用計算機(jī)圍繞機(jī)械載體，實現(xiàn)編程、感知、決策和操作的工具或裝備。而具身智能，本質(zhì)上是一個物理載體，是智能從數(shù)字世界走向物理世界、實現(xiàn)進(jìn)化的一種范式。

具身智能有三個核心特點：一是人機(jī)交互，能實現(xiàn)人與物理載體的有效聯(lián)動；二是閉環(huán)操作控制，形成“感知-決策-操作-反饋”的完整閉環(huán)；三是持續(xù)進(jìn)化，能夠隨著時間推移，通過不斷采集數(shù)據(jù)，實現(xiàn)自身智能水平的迭代提升。

2.2026，是具身智能應(yīng)用元年

根據(jù)高盛和摩根士丹利的分析，人形機(jī)器人未來的發(fā)展空間很大，至少類人形機(jī)器人是這樣。

所謂類人形，就是具備雙眼雙臂、輪式移動，上身和人類相似的機(jī)器人。從應(yīng)用場景看，這類機(jī)器人未來可以覆蓋工業(yè)、商業(yè)和家庭等多個領(lǐng)域。

今年普遍認(rèn)為是具身智能的應(yīng)用元年，因為大家想通了一個問題，不一定要完全通用，不一定要完全建立世界模型，而是先進(jìn)行“智能定界”。

智能定界包含兩個含義：

一是界定應(yīng)用場景的邊界，從相對約束環(huán)境應(yīng)用的“具身技能”出發(fā)，對技能進(jìn)行收斂與歸納，再從具體任務(wù)、功能、載體、模型、數(shù)據(jù)等角度看待“具身智能”的研發(fā)。

二是從系統(tǒng)角度定義智能功能，針對客觀環(huán)境的各個環(huán)節(jié)、流程、容錯容忍度、成本維護(hù)等要素，設(shè)計或選擇相應(yīng)的智能功能以替代某些特定環(huán)節(jié)，從而實現(xiàn)產(chǎn)品與市場的價值匹配（PMF）。

從這兩個角度來強(qiáng)化所謂的通用操作平臺和相對垂類的應(yīng)用模型。最終，通用模型會集中到三五家，而垂類專用模型可能有50家到60家，這大概是這個產(chǎn)業(yè)的終局狀態(tài)。

3.智能體，加速社會重構(gòu)

隨著機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，工廠的數(shù)字化運(yùn)營將成為必然，那么員工的角色需要被重新定義：

第一類是真實的人，他們可能拿著iPad，也可能攜帶某種智能眼鏡，成為現(xiàn)場調(diào)度者；第二類是機(jī)器人，比如焊接機(jī)器人、3D打印機(jī)器人，承擔(dān)相應(yīng)的體力勞動；第三類是數(shù)字員工，負(fù)責(zé)實時抄報、監(jiān)控、協(xié)調(diào)流程性工作。

過去我們想象的機(jī)器，就是要完全替代人類。那在未來，會不會有一種全新的生產(chǎn)管理模式出現(xiàn)呢？其實就是把這三類人或三類物種重新協(xié)調(diào)起來，明確什么時候需要人、什么時候需要機(jī)器、什么時候需要數(shù)字員工。

而OpenClaw這類智能體技術(shù)又會加快整個進(jìn)程。一是人們可以通過自然語言來編程，不用再靠寫代碼，只要我說出來，它就能理解并進(jìn)行調(diào)度；二是第三方技能包的調(diào)用，也會讓這個進(jìn)程加速迭代。

在這樣加速發(fā)展的過程中，如果純粹以數(shù)據(jù)效率為驅(qū)動，它將化為一匹不可抗拒的科技黑馬——既在倒逼傳統(tǒng)企業(yè)變革，推動創(chuàng)新企業(yè)誕生，也在重構(gòu)整個社會。

而這個重構(gòu)的過程，本質(zhì)是通過兩類“派遣”實現(xiàn)的：一類是藍(lán)領(lǐng)勞務(wù)派遣，我們理解為就是機(jī)器人；另一類是白領(lǐng)派遣，也就是我們所說的數(shù)字員工。

在這種重構(gòu)中，一個共識正在形成：只要是標(biāo)準(zhǔn)化、大規(guī)模的工作，人就應(yīng)該盡可能少的投入，因為這類職業(yè)被替代的周期大概是24個月——也就是一輪勞動力成本的回收周期。

從這個迭代速度來看，像物流配送、環(huán)衛(wèi)清潔、焊接裝配、拋光打磨、農(nóng)副產(chǎn)品或食品加工、傳統(tǒng)駕駛、農(nóng)業(yè)種植、建筑工程等領(lǐng)域，很容易被機(jī)器人覆蓋；而難以被替代的，是類似幼兒教育、養(yǎng)老服務(wù)、水暖維修這類相對復(fù)雜、難以標(biāo)準(zhǔn)化的領(lǐng)域。

三、創(chuàng)業(yè)，不確定性的“九死一生”征途

1.創(chuàng)業(yè)的兩個關(guān)鍵變量

①價值要素，正在發(fā)生變遷

農(nóng)業(yè)時代，價值附著于土地、農(nóng)具、耕牛和勞動力上；到了工業(yè)時代，價值靠工廠、設(shè)備和勞動時間定義，再通過資本實現(xiàn)擴(kuò)張；互聯(lián)網(wǎng)時代，價值是靠創(chuàng)新體驗、智能終端和流量來定義；而未來，價值將由算力、數(shù)據(jù)、機(jī)器人、數(shù)字員工，乃至Token的消耗量來定義。

現(xiàn)在全球都充滿焦慮：過去值錢的土地、房產(chǎn)，其價值邏輯在變；過去奏效的——雇傭人力、按時間付薪、靠效率和規(guī)模創(chuàng)造價值的模式，也正在被打破。

如今，人越來越多地以“自我存在的價值”為導(dǎo)向。靠單純的效率和規(guī)模，已經(jīng)很難再創(chuàng)造新價值了。你想想，衣服、汽車、手表、相機(jī)……我們還缺什么新東西嗎？

②資本市場：價值兌現(xiàn)前置，產(chǎn)業(yè)泡沫伴生

很多創(chuàng)業(yè)者都希望通過融資快速發(fā)展，于是就出現(xiàn)了：事情還沒真正發(fā)生，大家靠想象、期待和政策信號，就覺得它馬上會實現(xiàn)。

另外，產(chǎn)業(yè)里還有一個規(guī)律：投資者都在期盼著找到黑馬，守護(hù)白馬。往往出現(xiàn)一種情況——十年甚至二十年的價值，可能在前兩三年就被透支了七八成，后面很多年才慢慢兌現(xiàn)剩下的部分。

簡單說，一家企業(yè)真實價值可能是100億，前三年就實現(xiàn)了70億的估值，后面七年再慢慢迭代耕耘通過后續(xù)增長填平估值。

這是一個很奇特的現(xiàn)象。這個現(xiàn)象說明了兩點：一是當(dāng)下社會本就會出現(xiàn)這種價值提前兌現(xiàn)、泡沫伴生的情況；二是對創(chuàng)業(yè)者而言，必須快速迭代，因為競爭極其激烈。

機(jī)器人領(lǐng)域的一些非理性投融資，也正由過高預(yù)期、價值透支和同質(zhì)化競爭共同作用。

但我始終相信一句話：悲觀者往往正確，樂觀者才能前行。

結(jié)語：短期的痛苦與挑戰(zhàn)，

更有利于成功

我覺得，成功往往倒推不出確定性的結(jié)論，但不成功反而都有共性的原因。

所以，我覺得有幾件事是創(chuàng)業(yè)者要避免存在短板的：

第一，是要有強(qiáng)烈的激情，堅持不懈的韌性；

第二，要有敏銳的商業(yè)思維，要站在客戶的角度迭代產(chǎn)品；

第三，在過程中不能教條，要與時俱進(jìn)，辯證統(tǒng)一地拿捏資源、把握節(jié)奏。

在這個過程中，如果創(chuàng)業(yè)的方向既符合時代的需求，又能與自己的優(yōu)勢相契合，不管結(jié)果成功與否，其實都是特別值得的一個經(jīng)歷。

讓所有人都認(rèn)同很難，只要看準(zhǔn)自己的方向，對社會有意義，就勇敢地走下去。

*文章為作者獨立觀點，不代表筆記俠立場。

主辦方簡介——

“中科創(chuàng)星 · 硬科技冠軍企業(yè)創(chuàng)業(yè)營”，是國內(nèi)首個專注于硬科技領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練營，致力于發(fā)掘與長期陪伴硬科技冠軍企業(yè)，打造開放、深度的“頂級硬科技創(chuàng)業(yè)者圈層”。

冠軍營從“好同學(xué)”“好課程”“好鏈接”作為切入點，遴選優(yōu)質(zhì)的早期科技企業(yè)創(chuàng)始人加入，打磨出硬科技特色的實戰(zhàn)化、產(chǎn)業(yè)化原創(chuàng)課程體系，并提供資源鏈接與專家服務(wù)。賦能早期科技創(chuàng)業(yè)者系統(tǒng)提升商業(yè)認(rèn)知，突破從科技到商業(yè)鴻溝中的關(guān)鍵障礙，成就硬科技冠軍企業(yè)。

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