分化中重塑 轉(zhuǎn)型中新生 | 第十五屆白酒T9圓桌會議落幕

向陽而生，向新而行

作者 | 勝馬財經(jīng)辛子墨

編輯 | 歐陽文

2026年4月10日，以“新經(jīng)典·新酒巷·新場景”為主題的中國酒業(yè)協(xié)會第十五屆白酒T9圓桌會議在貴陽落下帷幕。茅臺、五糧液、汾酒、瀘州老窖、洋河、古井貢酒、習(xí)酒、郎酒、劍南春九大頭部酒企齊聚一堂，共同研判產(chǎn)業(yè)走向。這場由茅臺集團(tuán)承辦、中國酒業(yè)協(xié)會主辦的行業(yè)最高級別會議，恰逢釀酒產(chǎn)業(yè)深度調(diào)整的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。在此背景下，中國酒業(yè)協(xié)會理事長宋書玉通過對酒業(yè)發(fā)展態(tài)勢的全面解讀，為產(chǎn)業(yè)如何穿越周期、邁向高質(zhì)量發(fā)展提供了清晰的路線圖。

深度調(diào)整，存量博弈

當(dāng)前釀酒產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著深刻的結(jié)構(gòu)性變革。宋書玉理事長在會上指出，2025年中國釀酒產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)量價利同步收縮、結(jié)構(gòu)分化顯著、新舊動能轉(zhuǎn)換陣痛凸顯的特征，存量博弈已成為市場發(fā)展主基調(diào)，消費(fèi)迭代與數(shù)字化變革正推動產(chǎn)業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張向價值深耕轉(zhuǎn)型。數(shù)據(jù)顯示，釀酒產(chǎn)業(yè)利潤持續(xù)向優(yōu)勢酒種、優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)和頭部企業(yè)集中，中小企業(yè)加速出清，白酒雖整體下滑，但依然占據(jù)行業(yè)支柱地位，而啤酒、露酒等板塊則逆勢成為增長亮點(diǎn)。

值得注意的是，2025年10月，工信部發(fā)布《關(guān)于推動歷史經(jīng)典產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，將釀酒產(chǎn)業(yè)納入“歷史經(jīng)典產(chǎn)業(yè)”，政策定位從“限制性”向“支持性”全面升維。宋書玉理事長評價稱，“這是中國酒業(yè)發(fā)展的最強(qiáng)大推動力”。這一政策定位的轉(zhuǎn)變，標(biāo)志著釀酒產(chǎn)業(yè)的文化屬性與經(jīng)濟(jì)價值獲得國家層面的正式認(rèn)可，產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入“文化+科技+品質(zhì)”三位一體的發(fā)展新階段。

酒種分化，結(jié)構(gòu)調(diào)整

宋書玉理事長在會上對六大酒種的發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行了系統(tǒng)剖析，勾勒出一幅“冰火兩重天”的產(chǎn)業(yè)圖景。

白酒：承壓分化，轉(zhuǎn)型提速。2025年量價利齊跌是白酒板塊的主要特征，同時呈現(xiàn)四大核心特點(diǎn)：一是產(chǎn)業(yè)分化進(jìn)一步加劇，頭部酒企占據(jù)產(chǎn)業(yè)95%以上利潤，腰部酒企艱難突圍，中小酒企加速出清；二是消費(fèi)場景深度變革，商務(wù)宴請、政務(wù)消費(fèi)等傳統(tǒng)核心場景大幅萎縮，而獨(dú)酌、家庭小聚、戶外輕社交等情緒驅(qū)動型場景成為新消費(fèi)主力；三是即時零售渠道崛起，倒逼渠道從“壓貨分銷”向“精準(zhǔn)動銷”轉(zhuǎn)型；四是名優(yōu)白酒品牌貯存能力大幅提升，為未來競爭打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

啤酒：逆市增長，高端化與時尚化驅(qū)動。啤酒是2025年最具增長活力的板塊，量微降但價利雙增。高端及超高端啤酒銷量占比持續(xù)提升，工坊精釀成為創(chuàng)新核心；產(chǎn)品創(chuàng)新呈現(xiàn)“果味化、奶茶化、功能化”趨勢，精準(zhǔn)契合女性與Z世代消費(fèi)需求；即時零售重構(gòu)消費(fèi)節(jié)奏，居家、露營等非即飲渠道占比持續(xù)提升。

葡萄酒：底部調(diào)整中孕育新機(jī)。葡萄酒產(chǎn)業(yè)仍處底部周期，但轉(zhuǎn)型信號已經(jīng)顯現(xiàn)。品類結(jié)構(gòu)開始打破單一格局，白葡萄酒、起泡酒有望成為增長主力；消費(fèi)回歸大眾本質(zhì)，高性價比價位成為市場主流；產(chǎn)業(yè)逐步淘汰低端產(chǎn)能，國產(chǎn)葡萄酒進(jìn)入“產(chǎn)區(qū)化、酒莊化、品質(zhì)化”成熟階段。

黃酒：穩(wěn)中有降，創(chuàng)新突圍。黃酒產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn)，主要產(chǎn)區(qū)呈現(xiàn)整體性增長，頭部企業(yè)加速高端化與全國化布局，價值重估與年輕化嘗試初見成效，但消費(fèi)群體斷層、場景單一、消費(fèi)區(qū)域局限等困境仍有待破解。

露酒：增速亮眼，成增量黑馬。露酒品類進(jìn)一步明晰，新飲用方式大幅拓展消費(fèi)群體，為整個飲料酒新增女性消費(fèi)群體超千萬。這一傳統(tǒng)酒種在技術(shù)、風(fēng)味、飲用創(chuàng)新等方面為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來示范效應(yīng)。

發(fā)酵酒及其他：風(fēng)味多元，契合新需求。果酒、預(yù)調(diào)酒、威士忌等其他酒種成為產(chǎn)業(yè)利潤增長亮點(diǎn)，多極化、個性化風(fēng)味精準(zhǔn)匹配Z世代“微醺”需求，品類創(chuàng)新與跨界融合頻繁，中式茶酒、氣泡酒等跨界產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。

行業(yè)共識凝聚信心

面對復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)格局，宋書玉理事長在會上給出了明確的戰(zhàn)略指引。短期看，去庫存、穩(wěn)價格仍是首要任務(wù)；長期看，唯有在文化表達(dá)、產(chǎn)品形態(tài)、消費(fèi)場景上完成系統(tǒng)性價值重構(gòu)，才能真正跨越周期。

他提出“新經(jīng)典、新酒巷、新場景”三大核心戰(zhàn)略方向。“新經(jīng)典” 意味著在堅(jiān)守傳統(tǒng)釀造技藝與文化底蘊(yùn)的基礎(chǔ)上，以當(dāng)代語匯重塑經(jīng)典魅力，讓歷史經(jīng)典產(chǎn)業(yè)煥發(fā)新活力；“新酒巷”則指向渠道與消費(fèi)觸點(diǎn)的深度重構(gòu)，要求企業(yè)走出傳統(tǒng)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)的路徑依賴，以消費(fèi)者為中心重新設(shè)計觸達(dá)方式； “新場景” 是最具突破性的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向——宋書玉指出，商務(wù)宴請、政務(wù)消費(fèi)等傳統(tǒng)大場景大幅萎縮，而獨(dú)酌、家庭小聚、戶外輕社交等情緒驅(qū)動型小場景正在崛起，成為新消費(fèi)主力。這種從“大場景”到“小場景”的轉(zhuǎn)變，本質(zhì)上是消費(fèi)者主權(quán)時代的必然產(chǎn)物，要求企業(yè)從“以產(chǎn)品為中心”轉(zhuǎn)向“以消費(fèi)者為中心”，從“渠道驅(qū)動”轉(zhuǎn)向“消費(fèi)者驅(qū)動”。

在此基礎(chǔ)上，未來白酒產(chǎn)業(yè)將圍繞文化價值、數(shù)智轉(zhuǎn)型、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能、ESG理念、即時零售、品牌出海等方向全面變革，以長期主義深耕消費(fèi)者價值，推動產(chǎn)業(yè)向文化、科技、國際化升級。

業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，白酒T9圓桌會議的意義不僅在于信息發(fā)布，更在于行業(yè)共識的凝聚與信心的重建。茅臺集團(tuán)黨委書記、董事長陳華在歡迎辭中表示，T9圓桌會議已成為行業(yè)交流思想、凝聚發(fā)展共識的年度盛會，面對新形勢、新變革，行業(yè)應(yīng)在傳承堅(jiān)守中喚醒中國美酒的經(jīng)典魅力，在創(chuàng)新變革中激發(fā)消費(fèi)潛力，在協(xié)同共創(chuàng)中凝聚共赴未來的產(chǎn)業(yè)合力。

宋書玉理事長認(rèn)為：從長遠(yuǎn)來看，產(chǎn)業(yè)長周期發(fā)展的底層邏輯沒有改變，產(chǎn)業(yè)整體結(jié)構(gòu)性繁榮的趨勢沒有改變，美好生活對于美酒的需求沒有改變。宋書玉理事長在會上呼吁T9成員單位主動擔(dān)當(dāng)行業(yè)領(lǐng)軍責(zé)任，帶頭落實(shí)提質(zhì)升級要求，堅(jiān)守品質(zhì)底線、穩(wěn)定市場價格、暢通渠道庫存，積極推動文化創(chuàng)新、數(shù)智改造與綠色發(fā)展，攜手規(guī)范市場秩序、摒棄惡性競爭，共同構(gòu)建健康可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

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