四川
這場美（以）伊戰爭，誰是真正的贏家？
有人說是俄羅斯，有人說是以色列，有人說是石油天然氣行業。
其實，都不對。
從投資的角度看，真正的贏家有兩個：一個是新能源+儲能，一個是人工智能應用。最能抓住第一個領域的，是中國；最能抓住第二個領域的，是美國和中國。
看看這兩天的盤面就知道了，石油、天然氣已經漲不動了，即便再有一次脈沖，也可能構筑幾年內的大頂；新能源、儲能以及AI應用反而漲了不少。因為前者（油氣）并不代表未來，最終被新能源干翻只是時間問題。
代表人類未來的，是新能源+儲能，以及AI應用。他們都在這場戰爭中，獲得了驗證。
美以之所以能精準斬首YL領導層，立下首功的是情報系統。為情報系統立下首功的，是AI應用，是一系列大數據的抓取和分析，這是人工無法完成的，必須通過人工智能。
最近兩天，OpenClaw（民間稱為龍蝦）這款開源、可本地部署的自主 AI 智能體如火如荼，它把AI真正變成了數字員工，可以大幅節省企業成本，幾何級提高工作效率。
毋庸諱言，“龍蝦”有缺陷、有安全風險。但隨著騰訊等強大第三方的加持，缺陷可以通過合規封裝、生態隔離、安全沙箱解決。騰訊已宣布將推出龍蝦產品矩陣，其他大廠也會跟上。
OpenClaw的出現，是AI的一個里程碑，意義不亞于chatgpt的出現。
雖然最近市場動蕩，港股低迷，但在港上市的人工智能大模型公司卻飆升，2個月漲6倍的已經出現了。
最近兩天，騰訊也開始反攻。除了龍蝦概念，騰訊還被報道正為微信秘密研發一款AI智能體，計劃年內上線并深度綁定微信生態。特點是以對話形式嵌入微信，直接接入平臺數百萬個小程序，能替代用戶完成打車、外賣等各類生活服務任務 。
騰訊的大反攻，帶動了恒生科技指數的反彈。大家驚訝地發現，人工智能、算力的硬件企業主要在A股，應用端主要在港股。
最近，新能源、儲能表現也不錯。這個領域，恰恰是中國企業的天下。
人類正在全面邁入新能源時代，石油短期、中期依然重要，但已是帝國斜陽，未來或將淪為化工原料，能源屬性大幅弱化。
油價的每次飆升，都將是新能源的機會；每次戰爭，也將證實人工智能的重要性。
只有科技強國、制造業大國，才是真正的強國。過于依賴資源的國家，最終將陷入資源魔咒。大鵝已經錯失了AI的大時代，YL也是如此。
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