誰撐起了國內藥品市場？

中國藥品市場正經歷一場深刻的結構性變革。

藥智數據顯示，2016年至2024年間，我國三大終端（醫院、零售、電商）藥品市場總量從1.29萬億元增長至1.67萬億元，年復合增長率3.28%。

這一增速看似平緩，但內部結構卻發生了翻天覆地的變化——原研藥市場份額從23.40%躍升至33.22%，而非原研藥占比則從76.60%下降至66.82%。

一升一降之間，折射出中國醫藥產業從“仿制為主”向“創仿結合”轉型的清晰軌跡。

圖1 2016年—2025年，國內藥品全終端（醫院、零售、電商）年度銷售額

圖片來源：藥智數據企業版－藥品全終端銷售分析系統

注：本文藥品市場銷售額統計截止時間分別為：醫院端2025年第三季度、零售端2025年第四季度、電商端2025年第三季度。

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三大終端市場格局

從終端銷售額占比來看，醫院終端作為傳統藥品銷售主渠道，2016年銷售額為9932.37億元，2024年達到11577.65億元，八年復合增長率僅1.93%，顯著低于整體市場（3.28%）增速。這一數據背后反映的是醫改政策的持續深化：在藥品零加成、帶量采購、醫保控費等組合拳下，醫院藥房從利潤中心轉變為成本中心，處方外流趨勢明顯。

值得注意的是，2025年前三季度醫院終端銷售額為8761.75億元，提示醫院渠道增長乏力已成為新常態。從市場占比看，醫院終端在整體市場中的份額從2016年的76.74%下降至2024年的69.38%，七年下降7個百分點。

圖2 2016年—2025年Q3，國內藥品醫院端的年度銷售額

圖片來源：藥智數據企業版－藥品全終端銷售分析系統

零售藥店終端展現出更強的增長韌性。2016年銷售額3011.31億元，2024年增至4388.14億元，復合增長率4.8%，是醫院端（1.93%）的2.5倍。零售渠道占比從23.26%提升至26.30%，提升3個百分點。

零售渠道的增長得益于多重利好：處方外流政策推動醫院處方向藥店轉移；DTP藥房（直接面向患者藥房）模式興起，承接了大量特藥、新特藥銷售；疫情后患者自我藥療意識增強，日常用藥需求向零售端轉移。

值得一提的是，2025年前三季度零售銷售額達4353.33億元，已接近2024年全年水平，顯示出強勁的增長勢頭。

圖3 2016年—2025年，國內藥品零售端的年度銷售額

圖片來源：藥智數據企業版－藥品全終端銷售分析系統

電商渠道是十年間最具顛覆性的變量。2017年起步時銷售額僅21.29億元，到2024年已飆升至727.97億元，七年復合增長率高達65.63%，堪稱指數級增長。

電商渠道的崛起，得益于互聯網醫療政策的放開、O2O送藥模式的成熟以及年輕消費群體購藥習慣的轉變。同時，其主要覆蓋一二線城市、消費者支付能力較強及慢病用藥需求集中等特點，也為這一增長提供了堅實支撐。

圖4 2017年—2025年Q3，國內藥品電商終端的年度銷售額

圖片來源：藥智數據企業版－藥品全終端銷售分析系統

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創新驅動的價值回歸

從藥品類型來看，原研藥市場展現出強勁的增長動能。原研藥2016年銷售額3028.76億元，2024年增至5543.22億元，八年復合增長率7.85%，是市場總量增速（3.28%）的2.4倍。

圖5 2016年—2025年，國內藥品全終端原研藥與非原研藥占比

圖片來源：藥智數據企業版－藥品全終端銷售分析系統

值得注意的是，原研藥在2020年疫情沖擊下表現出極強的抗跌性：當年市場總量下滑8.74%，原研藥僅下滑2.48%，而非原研藥下滑11.17%。這一數據充分說明，原研藥憑借臨床必需性和不可替代性，在經濟波動和疫情沖擊中展現出防御性資產的特征。

2024年原研藥占比已達33.22%，較2016年提升9.82個百分點。按照當前增速推算，原研藥市場份額有望在2030年前后突破40%，實現從小眾高端向主流市場的跨越。

終端分布看，醫院依然是原研藥銷售的核心陣地，但占比在下降。2016年醫院原研藥銷售2472.57億元，占原研藥總市場的82%；2024年醫院銷售4104.21億元，占比降至74%，八年下降約8個百分點。這一變化并非醫院原研藥萎縮，而是零售和電商渠道增速更快導致的結構性稀釋。

零售終端原研藥增長尤為亮眼：2016年556.19億元，2024年1232.81億元，復合增長率10.46%，顯著高于醫院渠道。零售渠道原研藥占比從18%提升至22%。DTP藥房、雙通道政策的實施，使得大量腫瘤特藥、罕見病用藥從醫院流向專業藥房，既緩解了醫院藥占比壓力，也提升了患者用藥可及性。

電商渠道原研藥雖然基數較小，但增速驚人。2017年僅2.64億元，2024年已達206.20億元，七年間實現了爆發式增長，年均復合增長率高達86.37%。這表明電商已成為原研藥品牌教育、患者管理的新興陣地。

圖6 2016年—2025年，國內藥品全終端的原研藥年度銷售額

圖片來源：藥智數據企業版－藥品全終端銷售分析系統

對于原研藥顯著的市場增速，藥智網聯合創始人李天泉認為，近十年來，中國創新藥產業實現了從跟跑到并跑乃至部分領跑的跨越式發展，迎來了前所未有的“黃金十年”。

這一爆發式增長的核心驅動力，源于國家層面系統性的政策扶持與制度創新。2015年以來，藥品審評審批制度改革持續深化，MAH（藥品上市許可持有人）制度、優先審評審批、突破性治療藥物程序等機制的建立，大幅縮短了創新藥上市周期；醫保談判與動態調整機制的常態化運行，為創新藥提供了快速進入市場的通道；科創板、港股18A等資本市場改革，為生物醫藥企業開辟了高效的融資渠道。

圖7 2016年—2025年，國內藥品全終端的創新藥年度銷售額

圖片來源：藥智數據企業版－藥品全終端銷售分析系統

“在政策、資本等核心因素的共振下，創新藥市場從化學仿制藥向生物藥、細胞治療、基因療法等前沿領域全面躍升，出海授權交易屢創新高，標志著中國正從制藥大國向制藥強國加速邁進。”李天泉說道。

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轉型陣痛與結構性調整

反觀國內非原研藥市場，則正經歷痛苦的轉型期。

藥智數據顯示，非原研藥2016年銷售額9914.91億元，2024年11150.55億元，八年復合增長率僅1.48%，遠低于原研藥的7.85%，這表明該市場已進入成熟期或飽和期。

非原研藥市場份額從2016年的76.60%持續下滑至2024年的66.82%，九年下降近10個百分點，這一趨勢在帶量采購常態化后進一步加速。

圖8 2016年—2025年，國內藥品全終端的非原研藥年度銷售額

圖片來源：藥智數據企業版－藥品全終端銷售分析系統

值得一提的是，原研藥市場份額正以肉眼可見的速度追趕非原研藥。2016年，非原研藥市場規模是原研藥的3.27倍（9914.92億元vs 3028.76億元），絕對差距6886.16億元；到2024年，這一倍數降至2.01倍（11150.54億元vs 5543.22億元），絕對差距5607.32億元。八年間差距縮小1278.84億元。

從增速差看，2016—2024年原研藥復合增長率（7.85%）比非原研藥（1.48%）高出6.37個百分點。“按照此趨勢，未來十年中國藥品市場結構將迎來歷史性拐點，原研藥市場份額有望超越非原研藥，成為市場銷售額的主體力量。”

藥智網聯合創始人李天泉認為，這一趨勢的背后，是創新驅動發展戰略的縱深推進與醫藥產業高質量發展的必然結果。

隨著國內藥企研發投入強度持續提升，First-in-class和Best-in-class產品的陸續上市，國產原研藥的臨床價值與市場認可度將顯著增強，“原研藥不僅主導國內市場，更將在全球醫藥格局中占據重要席位，真正實現從醫藥制造向醫藥創造的質變跨越。”

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結 語

2016—2025年國內藥品市場銷售額數據軌跡清晰顯示，中國藥品市場正在經歷從規模擴張向質量提升、從仿制為主向創仿結合的深刻轉型。中國藥品市場的結構性優化仍將持續，一個更加均衡、更高質量、更具創新活力的醫藥產業新格局正在形成。

參考數據：藥智數據企業版－藥品全終端銷售分析系統

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