廣東
節(jié)前A股最后幾個(gè)交易日，又有小作文突襲，這次“中招”的輪到了光模塊巨頭。
2月11日，中際旭創(chuàng)、新易盛均出現(xiàn)較大幅度調(diào)整，新易盛跌5.46%、中際旭創(chuàng)跌 4.28%，今天的跌幅讓兩家合計(jì)今日縮水近500億。
盤中有一則傳言，引起了市場(chǎng)的關(guān)注。中際旭創(chuàng)也在投資者互動(dòng)平臺(tái)予以了回應(yīng)。
有投資者問，近日對(duì)面有新聞?wù)fCSP(云服務(wù)供應(yīng)商)繞過公司，通過下單給Lu-m-e-n-t-um上游，再經(jīng)Lu-m-e-n-t-um指定模組/組裝廠的方式，跳過中間層下單，請(qǐng)董秘盡快出來辟謠，給投資者以信心。
中際旭創(chuàng)在互動(dòng)平臺(tái)表示，“光模塊產(chǎn)品由光模塊廠商按照CSP 客戶對(duì)數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)的需求進(jìn)行定制化開發(fā)和設(shè)計(jì)，需要光模塊廠商擁有高效的研發(fā)技術(shù)能力和成熟的制造工藝、充足的產(chǎn)能和大規(guī)模制造與交付能力，且經(jīng)過CSP 客戶嚴(yán)格的產(chǎn)品送測(cè)、資格認(rèn)證和審廠后才能成為 CSP 客戶供應(yīng)鏈上的合格供應(yīng)商。
因此，CSP 客戶會(huì)直接下訂單給公司，由公司制造后直接交付給 CSP 客戶，這個(gè)商業(yè)模式并沒有改變。不存在所謂的 CSP 客戶下訂單給上游光芯片廠，跳過公司等中間層再轉(zhuǎn)單給光芯片指定的模組/組裝廠生產(chǎn)的情形。”
東海證券近日發(fā)布電子行業(yè)周報(bào)：AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍處于大規(guī)模投入階段，海外四大CSP廠商資本開支同比高增，預(yù)計(jì)未來對(duì)算力的需求將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)；全球半導(dǎo)體行業(yè)2025年銷售額創(chuàng)歷史新高，漲價(jià)潮正從存儲(chǔ)芯片蔓延至功率、模擬、MCU等非存儲(chǔ)領(lǐng)域。當(dāng)前電子行業(yè)需求持續(xù)復(fù)蘇，供給有效出清，存儲(chǔ)芯片價(jià)格上漲，我國(guó)國(guó)產(chǎn)化力度超預(yù)期。建議關(guān)注AI算力、AIOT、半導(dǎo)體設(shè)備、關(guān)鍵零部件和存儲(chǔ)漲價(jià)等結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
來源：雪球
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