大戰(zhàn)，全面升級

人工智能（AI）應(yīng)用的入口爭奪戰(zhàn)、客戶爭奪戰(zhàn)，全面升級！

今天上午，阿里旗下的千問APP宣布投入30億元，將在2月6日上線“春節(jié)請客計劃”。

春節(jié)期間，千問聯(lián)合淘寶閃購、飛豬、大麥、盒馬、天貓超市、支付寶等阿里生態(tài)業(yè)務(wù)，以免單形式請全國人民在春節(jié)期間吃喝玩樂。

而在此前，騰訊元寶公布了10億元紅包計劃，百度文心助手公布了5億元紅包計劃，字節(jié)豆包公布了超6億元的紅包計劃。

其他玩家，比如螞蟻集團(tuán)、美團(tuán)、京東、拼多多也都有春節(jié)紅包計劃，大多跟推廣AI應(yīng)用或功能有關(guān)。

但到目前為止，阿里（千問）的手筆最大。

情況每天都變化，未來不排除有更多的互聯(lián)網(wǎng)大廠加入2026年春節(jié)紅包大戰(zhàn)，也不排除有大廠調(diào)高紅包量總金額。

互聯(lián)網(wǎng)大廠通過春節(jié)紅包搞營銷、拓展客戶，始于2014年、2015年。

當(dāng)時微信為了跟支付寶爭奪移動支付的蛋糕，連續(xù)兩年發(fā)紅包，甚至跟央視春晚獨家互動，搞了搖一搖紅包，獲得了極大的成功，甚至改變了移動支付的市場格局。

從此，春節(jié)發(fā)紅包成了互聯(lián)網(wǎng)大廠的保留節(jié)目，并在2021年達(dá)到了高峰。那年的春節(jié)，抖音、快手、百度、拼多多、淘寶、支付寶等主流平臺總投入高達(dá)180多億元（含實物、權(quán)益）。

雖然今年紅包大戰(zhàn)規(guī)模遠(yuǎn)不是史上最高的，但意義重大，因為今年競爭的核心是關(guān)系到下一個20年、30年的AI應(yīng)用。

今年的春節(jié)紅包大戰(zhàn)，不再是單純的 “撒錢拉新”或“支付爭奪”，而是以紅包為載體，綁定 AI 應(yīng)用下載、AI 功能體驗，本質(zhì)是大廠對AI 入口、AI 用戶習(xí)慣、AI 生態(tài)閉環(huán)的戰(zhàn)略爭奪。

人工智能的大潮正席卷世界，這將是新一輪財富大洗牌。如果不能抓住這個風(fēng)口，即便你現(xiàn)在有萬億市值，未來也將不可避免地走向衰落。

反之，如果能在這一輪洗牌中搶占先機(jī)，則可能逆襲。過去幾年，英偉達(dá)、臺積電、OpenAi的財富效應(yīng)，已經(jīng)昭示了這一點。

如果說過去兩年，人工智能硬件企業(yè)率先享受到了AI帶來的財富效應(yīng)，那么接下來就輪到AI應(yīng)用了。

無論是國外的英偉達(dá)、國內(nèi)的寒武紀(jì)，之所以業(yè)績高速增長，都是因為互聯(lián)網(wǎng)大廠瘋狂的算力投入。

互聯(lián)網(wǎng)大廠瘋狂投入，建好基礎(chǔ)設(shè)施之后，就需要找到客戶。過去兩年，是大廠們的投入期，從今年開始，他們就要迅速擴(kuò)展用戶，找到最能轉(zhuǎn)化利潤的應(yīng)用場景了。

設(shè)想中，未來的應(yīng)用場景應(yīng)該是這樣的：

當(dāng)一個人準(zhǔn)備出差或者旅游的時候，只需通過AI超級應(yīng)用（APP）設(shè)定條件，提出要求，AI就可以自動比價、比質(zhì)，給他預(yù)定機(jī)票、接機(jī)服務(wù)、酒店、餐廳、旅游景點，提供保姆式服務(wù)。

這意味著大家消費的方式變了，不再去分別打開攜程、美團(tuán)、淘寶、京東、小紅書等APP，而是更加依賴某個新的超級入口——它可能是豆包、千問、元寶，或者其他什么。

如果互聯(lián)網(wǎng)大廠不能搶到這個超級入口，原有的客戶就會流失，衰落將不可避免。

按照馬斯克的預(yù)言，未來手機(jī)、APP都會消失，因為手機(jī)是反人性的，不方面的。而AI眼鏡+AI手表的組合，或者什么新的穿戴設(shè)備，最終會取代手機(jī)。

手機(jī)可能忘帶、遺失，容易摔壞，用多了手腕還會痛；穿戴設(shè)備就沒有這種麻煩。未來的虛擬屏幕，將讓手機(jī)折疊屏顯得笨重可笑；腦機(jī)接口的輸入方式，將讓手動輸入、聲音輸入變得“老登”。

看懂了這一點，你就會知道這場變革來得有多么劇烈，多么徹底。

未來智能體就是你的司機(jī)+秘書，人形機(jī)器人還能當(dāng)你的保姆，甚至伴侶。

對于互聯(lián)網(wǎng)大廠來說，AI時代的第一張門票，就是先有一個AI超級應(yīng)用，并擁有足夠多的活躍用戶，粘性足夠好；然后，才談得上賣東西、賣服務(wù)，掙錢養(yǎng)家、升級設(shè)備。

在這背后，是巨大的算力中心投入+營銷投入，還需要有正確的戰(zhàn)略、對市場的前瞻性。

由于國家正在反內(nèi)卷、反不正當(dāng)競爭，所以今年的紅包大戰(zhàn)看起來規(guī)模不太大。如果沒有這個背景，我估計今年的春節(jié)紅包搞到200個億、300個億都有可能。

大廠們會不會宣布一個較小的金額，實際投入遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過呢？有可能，這大概可以稱之為“低調(diào)的奢華”吧。

總之，人工智能應(yīng)用的時代到來了，前期所有的算力中心投入，最終都需要通過C端用戶賺回來，否則游戲無法持續(xù)。

而今年股市的主線之一，也必然是人工智能應(yīng)用。

今天上午，受到貴金屬、工業(yè)金屬等板塊大調(diào)整的拖累，上證指數(shù)跌了54個點。春節(jié)之前，還有9.5個交易日，這期間大盤大概率處于垃圾時間，需要進(jìn)行一輪修整，但部分個股還會活躍。