北京
收盤，常腦斯疲憊嘆息：
“這行情雖然沒掙錢，但起碼累著了...”
進入12月，行情仿佛坐上了時光機。
題材這邊，炒完水產炒福建，炒完福建炒海南；
科技這邊，炒完硬件炒應用，炒完應用炒端側，炒完端側炒字節手機；
你感覺一切題材都是新的，打開一看還是那幾個老東西。
每天的沖高回落都是一樣的，機構不干活，量化稱大王；昨天20cm漲停的，今天20cm跌停；4000點進去，3900出來。
哪一次不是這樣，甚至連行情的發動和休止都是一樣的，同一個板塊，有的公司是太陽，出來就普照大地；有的公司是月亮，一出來就昏天黑地。
宏觀敘事的轉變比月亮變臉還快。
白銀從史詩級大頂到史詩級杯柄，只用了一個月。
AAPL從“AI方面落后”變成了“因為避免了AI資本支出狂潮而大獲成功”
ORCL從“拿著 OpenAI 1/2萬億RPO 的下一個云巨頭”變成了“沒有自由現金流、面臨過度杠桿化”
GOOG從“大企業病，組織臃腫”變成了“Gemini3是迄今為止最好AI模型，TPU將和英偉達競爭”
NVDA從“AI之王，10萬億美元市值鐵王座”變成了“TPU可能吃掉NVIDIA的份額，地位岌岌可危”
整個AI敘事從“科技革命的星辰大海”變成了“與2000年科網泡沫媲美”；從“谷歌引領重塑”變成了“AI融資越來越像繞城高架橋2.0”
哪一次不是這樣，你分不清是敘事推動了股價，還是股價驅動了敘事，還是大家只是在選擇性地適用，對自己觀點和倉位更有利的那一種敘事罷了。
同樣“史詩級”的，還有字節推出的豆包手機助手。
目前看下來，最超預期的功能：可以外賣軟件比價，同一單外賣可以推薦最便宜的軟件下單，你只需要完成付款。
燃燒的token，只為了讓你拼一口好飯 。
它還可以幫你在聊天記錄里找到“我約了誰在哪里見面”，然后把打開滴滴，把地址貼進終點欄，你只需要完成付款。
燃燒的tokens，只為了讓你省掉翻聊天記錄的時間。
它還可以幫你復制聯系人的地址，代寄快遞，代發文件。
燃燒的tokens，只為了讓你免去了復制粘貼的繁瑣。
它還可以幫你完成定時任務，各大APP簽到領券收金幣。
燃燒的tokens，只為了讓你在螞蟻森林收集能量。
炒算力的挺高興，這不是最好的“終端突破，利好鏟子”的邏輯嗎？燃燒的推理需求背后，算力、存力、電力都得跟上，統統利好。
炒端側的挺高興，手機就是最大的AI端側，AI手機落地之后，耳機、眼鏡、智能穿戴，都可以互聯，都可以跟著炒，統統利好。
炒各種科技題材的都挺高興，系統授權和審核可以炒網安，屏幕占用時間可以炒散熱，配套大模型可以炒AI應用，手機合作廠商還可以排隊等著炒，統統利好。
去年這個時候還叫新消費電子的，今年變成了AI原生硬件（消費電子ETF 159732），哪怕是新瓶子裝著老代碼，只要位置低、圖形好、有新的技術突破，都可以當作跨年行情的前菜，先端上來再說。
股民才是知識進步的源動力，只要你經常關注熱門股，你就能認識好多冷門字，然后發現，還是沒文化好。
懶人才是技術進步的源動力，只要你愿意，你可以讓AI在你的微信里翻聊天記錄，找定位打車，發表情包，在各個APP穿梭簽到，發定時消息。
常腦斯：
“可以讓豆包手機助手幫我買一個明天漲停的票嗎？...”
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