AI +游戲，何以撐起百億市場(chǎng)？

“游戲行業(yè)幾乎大部分環(huán)節(jié)都將被AI重新定義。AIGC徹底改變游戲研發(fā)只是時(shí)間問(wèn)題。”

撰文｜何聆箏

編輯｜翟文婷

今年以來(lái)，生成式AI技術(shù)在游戲領(lǐng)域的應(yīng)用步伐顯著加快。在Steam平臺(tái)上，使用生成式AI技術(shù)的游戲數(shù)量呈現(xiàn)出驚人增長(zhǎng)，激增了800%。行業(yè)預(yù)測(cè)顯示，在今年新上市的游戲中，這一應(yīng)用比例預(yù)計(jì)將達(dá)到20%。

游戲廠商的布局也明顯提速。頭部公司正持續(xù)加碼技術(shù)中臺(tái)與垂類模型的構(gòu)建：騰訊搭建了混元與GiiNEX協(xié)同的雙引擎生態(tài)；網(wǎng)易則著力構(gòu)建AIUGC地圖系統(tǒng)并升級(jí)游戲內(nèi)的AI對(duì)手模塊；神州泰岳在AI語(yǔ)音識(shí)別與智能運(yùn)營(yíng)平臺(tái)方面實(shí)現(xiàn)了場(chǎng)景化落地。

此外，巨人網(wǎng)絡(luò)、米哈游旗下Anuttacon等公司也開(kāi)始在推理類、冒險(xiǎn)類游戲中測(cè)試AI原生玩法，嘗試通過(guò)深度對(duì)話和情境判斷來(lái)構(gòu)建新型交互邏輯，為用戶打開(kāi)全新的體驗(yàn)場(chǎng)景。

根據(jù)market.us的測(cè)算，2024年全球生成式AI在游戲領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模為14.3億美元，預(yù)計(jì)到2033年將增長(zhǎng)至111.1億美元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)25.6%。

作為新質(zhì)生產(chǎn)力，AI已經(jīng)深度融入游戲研發(fā)、運(yùn)營(yíng)與體驗(yàn)全鏈路，驅(qū)動(dòng)行業(yè)從「游戲+AI」的初步嘗試邁向「AI原生游戲」的生態(tài)重構(gòu)。

一、AI原生游戲的挑戰(zhàn)

首先需要明確一個(gè)概念：什么是AI游戲？

從廣義上來(lái)講，AI游戲至少包括四種：在傳統(tǒng)游戲類型基礎(chǔ)上嵌入AI功能的「AI增強(qiáng)型游戲」，利用AI工具優(yōu)化游戲開(kāi)發(fā)流程的「AIGC輔助開(kāi)發(fā)型游戲」、專為AI算法測(cè)試設(shè)計(jì)的「研究型AI游戲」和解決復(fù)雜規(guī)則的「棋牌與策略AI游戲」。

四種類型都已經(jīng)有成熟作品面世。比如，網(wǎng)易《逆水寒》為游戲中的400多名NPC加載了智能引擎，使這些角色擁有獨(dú)特的性格、情緒與記憶。再比如《DanZero》通過(guò)分布式框架訓(xùn)練系統(tǒng)，使AI能夠應(yīng)對(duì)麻將游戲中大規(guī)模的狀態(tài)和動(dòng)作空間，以及不確定的玩家數(shù)量。

但這些游戲中，AI更像是「佐料」而非「主食」。行業(yè)所推崇的高階形態(tài)AI Native Game「AI原生游戲」提出更高要求，不僅內(nèi)容生成完全由AI實(shí)時(shí)驅(qū)動(dòng)，開(kāi)發(fā)邏輯也顛覆傳統(tǒng)范式，AI同時(shí)承擔(dān)「設(shè)計(jì)者」與「執(zhí)行者」兩種角色。玩家交互時(shí)每一次輸入都可能重塑游戲世界。

獨(dú)立工作室Ada Eden開(kāi)發(fā)的《1001夜》，號(hào)稱世界上第一款所有素材與游戲機(jī)制均由AI生成的游戲的《AI Roguelite》，均是AI原生游戲。

打造一款合格的AI游戲難度可想而知。也正因如此，市面合格的AI游戲公司鳳毛麟角。

2022-2025年國(guó)內(nèi)拿到2輪及以上融資、業(yè)務(wù)標(biāo)簽含「AI+游戲」的公司共42家，其中真正利用AI做玩法核心的團(tuán)隊(duì)不足10家。

一些嚴(yán)格的從業(yè)者甚至認(rèn)為，現(xiàn)在很多號(hào)稱「AI+游戲」的公司的產(chǎn)品形態(tài)，其實(shí)是在用AIGC的邏輯做內(nèi)容平臺(tái)，而不是游戲。

今年8月，游戲平臺(tái)Steam上線了一款A(yù)I游戲《Whispers from the Star》。作為米哈游創(chuàng)始人蔡浩宇領(lǐng)銜的Anuttacon工作室首款A(yù)I互動(dòng)游戲，《Whispers》游戲在海外獲得了較高關(guān)注度，上線后不久就收到了93%的好評(píng)。被多家媒體視為「AI原生游戲」的代表之一。

《Whispers》把AI從幕后工具變成臺(tái)前主角——玩家與AI少女Stella的所有互動(dòng)「語(yǔ)音、文字、視頻」均由大模型實(shí)時(shí)生成，沒(méi)有預(yù)設(shè)對(duì)話樹、固定關(guān)卡或腳本結(jié)局。Stella的情緒、表情、行動(dòng)乃至劇情走向都隨玩家輸入即時(shí)演化。

一些《Whispers》的用戶便認(rèn)為其是Character AI的套殼，除了畫面足夠精美，落腳點(diǎn)都在跟女宇航員聊天這件事上。「唯一玩法就是和AI對(duì)話」，確實(shí)「拔掉AI就什么都沒(méi)了」。

《Whispers》分化的口碑揭示了AI原生游戲內(nèi)容深度不足的問(wèn)題。同樣被視為AI原生游戲的《1001 Nights》同光也被一些硬核玩家認(rèn)為創(chuàng)意大于游戲性，更像「互動(dòng)故事生成器」。

相較于傳統(tǒng)游戲的收斂性設(shè)計(jì)，AI原生游戲過(guò)于自由的設(shè)定也給玩家?guī)?lái)了挑戰(zhàn)。AI原生游戲在很大程度上將部分內(nèi)容創(chuàng)作的主動(dòng)權(quán)交給了玩家。玩家不再僅僅是選擇預(yù)設(shè)選項(xiàng)的執(zhí)行者，而是需要主動(dòng)表達(dá)的共同創(chuàng)作者。這無(wú)疑抬高了交互的門檻，進(jìn)而可能導(dǎo)致游戲內(nèi)容過(guò)于自由，難以收斂。

比如《AI2U》《Whispers》上線后，就有不少玩家反饋「劇情松散、AI失憶、交互跑題」等問(wèn)題。

二、AI正在深度影響游戲產(chǎn)業(yè)

盡管AI原生游戲難以實(shí)現(xiàn)，但AI已然成為改善效率和體驗(yàn)的關(guān)鍵變量。從幕后到前臺(tái)，AI技術(shù)早已經(jīng)滲透到整個(gè)行業(yè)。

根據(jù)伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布的《中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，超99%受訪者所在的公司或部門已引入AI技術(shù)和工具，有近六成頭部游戲廠商已構(gòu)建AI生產(chǎn)管線、賦能虛擬內(nèi)容生產(chǎn)或智能營(yíng)銷。

游戲行業(yè)一直存在人力密集、周期長(zhǎng)、成本高的痛點(diǎn)，而AI技術(shù)正有效地解決這些問(wèn)題。

在美術(shù)環(huán)節(jié)，AI工具通過(guò)文生圖、圖生圖等技術(shù)大幅降低美術(shù)成本和提高創(chuàng)作效率。

比如《逆水寒》手游引入AI捏臉系統(tǒng)，將角色定制時(shí)間從傳統(tǒng)數(shù)小時(shí)縮短至秒級(jí)，場(chǎng)景設(shè)計(jì)效率提升70%，動(dòng)畫產(chǎn)能綜合提效30%-300%。

三七互娛的美術(shù)AI中臺(tái)圖靈能夠在角色原畫環(huán)節(jié)節(jié)省60%-80%工時(shí)，還能制作發(fā)行素材視頻和音頻并提效20%以上。網(wǎng)龍也曾透露去年公司美術(shù)制作中心的AI使用率從14%提高至58%。同時(shí)受益于AI大語(yǔ)言模型的訓(xùn)練，網(wǎng)龍的人工工時(shí)成本節(jié)省超300%。

在編程環(huán)節(jié)，AI技術(shù)通過(guò)代碼生成和自動(dòng)化工具提升開(kāi)發(fā)效率。比如網(wǎng)易伏羲的AI代碼生成工具在部分場(chǎng)景中提升開(kāi)發(fā)效率50%，且邏輯質(zhì)量可達(dá)專家級(jí)水平。

騰訊《王者榮耀》的AI「絕悟」系統(tǒng)使用強(qiáng)化學(xué)習(xí)訓(xùn)練，通過(guò)泛化模型訓(xùn)練，成功使400個(gè)角色的大規(guī)模訓(xùn)練成本大幅下降。

《2024年Unity游戲報(bào)告》顯示，37%的開(kāi)發(fā)者使用AI加速代碼編寫，36%的開(kāi)發(fā)者利用AI生成藝術(shù)作品、游戲關(guān)卡和測(cè)試游戲循環(huán)。

在測(cè)試環(huán)節(jié)，AI技術(shù)通過(guò)自動(dòng)化測(cè)試工具能顯著提高測(cè)試覆蓋率和效率。比如網(wǎng)易伏羲開(kāi)發(fā)的Wuji框架結(jié)合演化策略與強(qiáng)化學(xué)習(xí)，能夠探索游戲空間并發(fā)現(xiàn)隱藏BUG。據(jù)官方數(shù)據(jù)，AI自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)效率提升50%，大幅減少人工測(cè)試時(shí)間。

AI工具使游戲開(kāi)發(fā)從傳統(tǒng)的人力密集型向技術(shù)驅(qū)動(dòng)型轉(zhuǎn)變，大大縮短了開(kāi)發(fā)周期。不僅如此，在玩法設(shè)計(jì)方面，也帶來(lái)革命性變化。

AI增強(qiáng)型游戲通常在有限框架內(nèi)提升沉浸感與個(gè)性化，比如《逆水寒》手游的「夢(mèng)境模式」允許玩家與智能NPC共創(chuàng)無(wú)限流劇本，AI實(shí)時(shí)生成劇情分支和角色互動(dòng)；《永劫無(wú)間》手游的AI隊(duì)友基于AOP框架，通過(guò)強(qiáng)化學(xué)習(xí)自主調(diào)整戰(zhàn)斗策略，如優(yōu)先解決自身威脅再響應(yīng)指令。

而AI原生游戲盡管當(dāng)前還不算完美，但已打破傳統(tǒng)游戲的內(nèi)容邊界。以無(wú)預(yù)設(shè)框架為基底，AI原生游戲?qū)崿F(xiàn)了實(shí)時(shí)響應(yīng)玩家輸入與意圖，動(dòng)態(tài)生成劇情、NPC 心智及場(chǎng)景規(guī)則。

理想中的AI游戲是完全由玩家意圖驅(qū)動(dòng)的動(dòng)態(tài)數(shù)字生態(tài)，可以無(wú)限生成，能夠深度共情，并且自主進(jìn)化。因此可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)，游戲行業(yè)幾乎大部分環(huán)節(jié)都將被AI重新定義。

正如蔡浩宇拋出的觀點(diǎn)：AIGC徹底改變游戲研發(fā)只是時(shí)間問(wèn)題。

三、哪些游戲公司通過(guò)AI賺到錢了？

盡管市面上合格的AI游戲鳳毛麟角，但通過(guò)AI游戲?qū)崿F(xiàn)盈利的公司卻已不在少數(shù)。尤其是大廠，已經(jīng)嘗到莫大的甜頭。

今年第二季度，騰訊集團(tuán)營(yíng)收1845億元，同比增長(zhǎng)15%，其中，本土市場(chǎng)游戲收入同比增長(zhǎng)17%至404億元，國(guó)際市場(chǎng)游戲收入同比增長(zhǎng)35%至188億元。

雖然騰訊沒(méi)有公布AI為游戲貢獻(xiàn)的收入占比，但是在公司年中財(cái)報(bào)中明確肯定：「我們應(yīng)用AI工具以加速游戲內(nèi)容制作，基于AI技術(shù)推出更擬真的虛擬隊(duì)友和非玩家角色，采用AI驅(qū)動(dòng)的營(yíng)銷舉措以吸引新玩家及提升參與度，促進(jìn)了本土及國(guó)際市場(chǎng)游戲的受歡迎程度及收入增長(zhǎng)。」

三七互娛去年也收獲頗豐，2024年?duì)I收174.41億元，凈利潤(rùn)26.73億元，AI技術(shù)使其美術(shù)生成效率提升80%、廣告素材生成占比超70%。

而網(wǎng)易游戲也通過(guò)AI智能NPC提升了用戶留存率，雖然尚未形成獨(dú)立的盈利模式，但已經(jīng)通過(guò)提升游戲活躍度間接增加收入。

甚至一些AI工具提供商已形成穩(wěn)定的B端盈利模式。

Cursor開(kāi)發(fā)商Anysphere去年年收入超2億美元，估值達(dá)25億美元； Anthropic通過(guò)Claude Code為企業(yè)提供代碼生成服務(wù)，年度化收入超2億美元。

這些公司通過(guò)訂閱費(fèi)或API調(diào)用收費(fèi)實(shí)現(xiàn)盈利，為游戲開(kāi)發(fā)者提供了從代碼生成到美術(shù)設(shè)計(jì)的全流程AI解決方案。

AI的「零開(kāi)發(fā)成本」也使得一些個(gè)人開(kāi)發(fā)者具備挑戰(zhàn)行業(yè)巨頭的可能。

荷蘭開(kāi)發(fā)者Pieter Levels通過(guò)AI工具Cursor和Grok-3，僅用3小時(shí)就開(kāi)發(fā)出飛行模擬游戲《Fly Pieter》，9天內(nèi)通過(guò)廣告飛艇和虛擬商品銷售賺取約12-28萬(wàn)元人民幣。

對(duì)游戲公司而言，廣告植入依然是最直接的AI盈利模式。《Fly Pieter》正是一個(gè)例子。但更重要的在于，AI技術(shù)讓付費(fèi)方式開(kāi)始變得多元。

騰訊去年上線的射擊新游《三角洲行動(dòng)》7月月均DAU超2000萬(wàn)，成為當(dāng)月中國(guó)市場(chǎng)流水前三的游戲。在其「搜打撤」模式中，可以動(dòng)態(tài)調(diào)整物資刷新率與黑市交易價(jià)格，例如稀有裝備「大紅」的出現(xiàn)概率與玩家近期活躍度正相關(guān)，刺激付費(fèi)欲望。

此外，游戲還通過(guò) AI 分析電競(jìng)賽事數(shù)據(jù)，生成職業(yè)選手同款皮膚，該皮膚上線首周銷售額便破千萬(wàn)。

而騰訊另一款射擊手游《和平精英》同樣勢(shì)頭向好，Q2 平均 DAU 同比增長(zhǎng) 30%。其將 DeepSeek 接入虛擬角色「吉利」，這一調(diào)整也間接推動(dòng)了內(nèi)購(gòu)增長(zhǎng)。

·頭部產(chǎn)品用AI不僅抬升了產(chǎn)品盈利能力，更創(chuàng)造了未來(lái)增長(zhǎng)的想象空間。根據(jù)開(kāi)源證券預(yù)計(jì)，2027年，到AI原生游戲收入規(guī)模有望超300億元。這相當(dāng)于在現(xiàn)有市場(chǎng)基礎(chǔ)上，再誕生3–5家市值500億元以上的平臺(tái)級(jí)公司，或10家以上市值百億的垂直龍頭。

不過(guò)，現(xiàn)階段的AI原生游戲還處于技術(shù)早期，用戶需要從零開(kāi)始培育，盈利方式也多以Steam單次買斷為主，營(yíng)收規(guī)模有限。《Whispers》定價(jià)約10美元，但銷量未破百萬(wàn)，收入僅百萬(wàn)級(jí)。好評(píng)率也在逐漸下跌至86%。

目前，僅有少數(shù)團(tuán)隊(duì)在買斷基礎(chǔ)上追加Token 續(xù)費(fèi)或劇情DLC，形成「一次性＋按需付費(fèi)」的折中方案。純訂閱制仍在探索，尚未大規(guī)模落地。

除此之外，平衡創(chuàng)意中的「AI味兒」也成為游戲公司未來(lái)面臨的長(zhǎng)期命題。過(guò)去已經(jīng)有游戲產(chǎn)品因?yàn)樾麄髌蚝?bào)創(chuàng)作的AI味道太濃，而引起玩家不滿。

時(shí)間是運(yùn)動(dòng)，也是能量。AI原生游戲需要更多時(shí)間。